Платежные системы. Ипотека. Калькуляторы. Банки. Яндекс Деньги. WebManey. Общая информация

Введение

Заключение

Библиографический список

Приложение 1

Приложение 2

Введение

Тема данной курсовой работы – анализ рынка молочной продукции.

В работе будет проанализировано изменение объема производства и потребления товара, изменение структуры экспорта и импорта товара, изменение цены на товар. Будут рассмотрены технологические изменения, происходящие в отрасли.

Цель работы - закрепление теоретических знаний по темам “Теория спроса и предложения”, “Эластичность спроса и предложения”, “Государственное регулирование рынка”, “Производство экономических благ”, практическое ознакомление с методами экономического анализа, приобретение навыков самостоятельного анализа экономической реальности.

1. Анализ рынка молочной продукции

Молоко – один из самых древних известных нам продуктов питания.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2007 г. выпуск цельномолочной продукции в России продолжал увеличиваться. Отечественные предприятия произвели продукции в количестве 10 021 718 т, темпы роста к соответствующему периоду с начала предыдущего года составили 102,9%.

Выпуск цельномолочной продукции в перерасчете на молоко за 12 месяцев 2007 г. во всех федеральных округах, кроме Центрального, увеличился, а в Южном и Уральском удалось обеспечить наилучшие показатели – там прирост объемов составил соответственно 7,3% и 5,9% по сравнению с 2006 г.

Самые крупные районы-производители молока и молочных продуктов - Центральный и Приволжский округа. Их суммарная доля в общем объеме выпуска молочной продукции России в январе – декабре 2007 г. составила около 56%.

Данные по выпуску цельномолочной продукции в 2007 г. в областном разрезе представлены в таблице 1.

Таблица 1

Регион Российской Федерации	Производство цельномолочной продукции
	в пересчете на молоко в региональном разрезе, т
	12 мес. 2007г.	12 мес. 2006г	Темпы роста, %
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Центральный федеральный округ
Белгородская обл.
Брянская обл.
Владимирская обл.
Воронежская обл.
Ивановская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
Московская обл.
Орловская обл.
Рязанская обл.
Смоленская обл.
Тамбовская обл.
Тверская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская обл.
Ненецкий автономный округ
Вологодская обл.
Калининградская обл.
Ленинградская обл.
Мурманская обл.
Новгородская обл.
Псковская обл.
Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская обл.
Волгоградская обл.
Ростовская обл.
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская обл.
Нижегородская обл.
Оренбургская обл.
Пензенская обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.
Ульяновская обл.
Уральский федеральный округ
Курганская обл.
Свердловская обл.
Тюменская обл.
Ямало-Ненецкий автономный округ
Челябинская обл.
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская обл.
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 1539
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
Омская обл.
Томская обл.
Читинская обл.
Агинский Бурятинский автономный округ
Республика Саха (Якутия)
Приморский край
Хабаровский край
Амурская обл.
Камчатская обл.
Магаданская обл.
Сахалинская обл.
Еврейская автономная обл.
Чукотский автономный округ

В Центральном федеральном округе за 12 месяцев 2007 г. выпуск продукции по сравнению с соответствующим периодом 2006 года немного сократился – всего на 0,6 %. Тем не менее, в этом федеральном округе увеличили свои объемы некоторые регионы: Белгородская обл. – на 17,1 %, Владимирская обл. – на 3,3, Ивановская обл. – на 3,1, Калужская обл. – на 3,7, Костромская обл. – на 13,4, Курская обл. – на 15,3, Московская обл. – на 6,7, Рязанская обл. – на 5,6, Тульская обл. – на 2,1 и Москва – на 3 %. Однако в некоторых регионах округа производство продукции сократилось, среди них Брянская, Воронежская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Ярославская области.

В Северо-Западном федеральном округе показатели улучшились на 4,2% за счет семи регионов. При этом наибольший прирост объемов производства зафиксирован в Санкт-Петербурге, где выработка возросла на 10,8%. Однако в четырех регионах – Республике Коми, Ненецком автономном округе, Калининградской и Ленинградской областях – отмечено сокращение выпуска молочной продукции.

В Южном федеральном округе объемы производства цельномолочной продукции возросли на 7,3% за счет шести регионов, при этом наиболее значительно в Кабардино-Балкарской Республике – на 26,4%, Астраханской обл. – на 26,1, Республике Адыгея – на 22,1%, Краснодарском крае – на 12,9%, Республике Дагестан – на 3,9%. В четырех регионах они сократились, особенно сильно в Республике Калмыкия, где освоено только 58,7 % выпуска по сравнению с прошлым годом.

В Приволжском федеральном округе выработка продукции увеличилась на 4,1 %. Все регионы, кроме пяти – Чувашской Республики, Кировской, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областей, работали с превышением прошлогодних показателей. При этом наилучших показателей в январе-декабре 2006 г.добились производители Удмуртской Республики, увеличившие свои объемы на 16,3 %, Ульяновской обл. – на 15,5, Оренбургской обл. – на 13,3 %.

В Уральском федеральном округе рост объемов на 6,4 % обеспечили следующие регионы: Тюменская обл., где производство сравнению с уровнем прошлого года выросло на 8,4 %, Свердловская обл. – на 5,4, Челябинская обл. – на 7,3, Курганская обл. – на 4,5 %. Сократился выпуск только в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, где освоено соответственно 93,6 и 74,5 %.

В Сибирском федеральном округе объемы увеличились на 4,2 % по сравнению с прошлым годом: в Новосибирской обл. – на 27,3 %, Республике Хакасия – на 15,7, Иркутской обл. – на 9,7 %, в Республике Алтай – в 2,6 раза.

В Дальневосточном федеральном округе в 2007 г. увеличилось производство цельномолочной продукции на 3,5 % за счет следующих регионов: Республика Саха – на 9,2 %, Сахалинская обл. – на 6,2, Магаданская обл. - 9,4, Хабаровский край – на 6,2, Амурская обл. – на 3,8, Камчатская обл. – на 2,7, Еврейская автономная область – на 24,9%.

Выпуск нежирной молочной продукции хотя и продолжал сокращаться по сравнению с уровнем прошлого года, но меньшими темпами, чем в предыдущие периоды. Произведено 447 455 т продукции, или 97,8 % по сравнению с 2006 г.

Данные об объемах производства нежирной молочной продукции в областном разрезе за 12 месяцев 2007 г. представлены в таблице 2.Как видно из данных таблицы 2, за 12 месяцев 2007 г. покупательский спрос на нежирную молочную продукцию начинает немного активизироваться. В крупнейшем регионе-производителе и потребителе Москве за указанный период произведено лишь 77 %, или 43 069 т вместо прошлогодних 55 906 т. Зато в Московской обл. производителями достигнуты высокие темпы роста: объемы выпуска увеличились на 65,8 % - с прошлогодних 5930 т до 9832 т в 2007 г.

Таблица 2

Регион Российской Федерации	Производство нежирной молочной продукции
	в пересчете	на обезжиренное молоко, т
			2007г. к 2006г., %
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Центральный федеральный округ
Белгородская обл.
Брянская обл.
Владимирская обл.
Воронежская обл.
Ивановская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
Московская обл.
Орловская обл.
Рязанская обл.
Смоленская обл.
Тамбовская обл.
Тверская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская обл.
Ненецкий автономный округ
Вологодская обл.
Калининградская обл.
Ленинградская обл.
Мурманская обл.
Новгородская обл.
Псковская обл.
Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Краснодарский край
Ставропольский край
Волгоградская обл.
Ростовская обл.
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская обл.
Нижегородская обл.
Оренбургская обл.
Пензенская обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.
Ульяновская обл.
Уральский федеральный округ
Курганская обл.
Свердловская обл.
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинская обл.
Сибирский федеральный округ
Республика Бурятия
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская обл.
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 8
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
Омская обл.
Томская обл.
Читинская обл.
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Приморский край
Амурская обл.
Камчатская обл.
Сахалинская обл.

В Санкт-Петербурге выпуск нежирной молочной продукции в 2007 г. соответствовал лишь 63,2 % от уровня прошлого года, или 3519 т вместо 5572 т в 2006 г. В Ленинградской обл. дела еще хуже: освоено лишь 6,3 % от уровня предыдущего года и произведено только 102 т. вместо 1607 т.

Статистические данные о выпуске заменителя цельного молока (сухого) за 12 мес. 2007 г. представлены в табл. 3.

Таблица 3

Регион Российской Федерации	Производство заменителя цельного		молока (сухого), т
			2007 г. к 2006 г., %
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Центральный федеральный округ
Брянская обл.
Московская обл.
Тверская обл.
Тульская обл.
Северо-Западный федеральный округ
Новгородская обл.
Южный федеральный округ
Ставропольский край
Волгоградская обл.
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Сибирский федеральный округ
Алтайский край
Красноярский край
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
Омская обл.

Информация о жидких и пастообразных молочных продуктов для детей раннего возраста за 2007 г. представлена в таблице 4.

Таблица 4

Регион Российской Федерации	Производство	жидких и пастообразных молочных
	продуктов для детей раннего возраста, т
			2007 г. к2006 г., %
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Центральный федеральный округ
Брянская обл.
Воронежская обл.
Липецкая обл.
Московская обл.
Тверская обл.
Северо-Западный федеральный округ
Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Кабардино-Балкарская Республика
Астраханская обл.
Волгоградская обл.
Приволжский федеральный округ
Республика Татарстан
Пензенская обл.
Ульяновская обл.
Уральский федеральный округ
Свердловская обл.
Сибирский федеральный округ
Республика Хакасия
Алтайский край
Иркутская обл.
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
Читинская обл.
Дальневосточный федеральный округ
Хабаровский край
Амурская обл.
Сахалинская обл.

Жидкие и пастообразные молочные продукты для детей раннего возраста пользуются у потребителей хорошим покупательским спросом – их объемы производства за 12 мес. 2007 г. возросли на 1,8 %.

Самым крупным peгионом-производителем и потребителем является Москва – ее доля в рассматриваемом периоде составила 71,2 % от объемов российского выпуска продукции. При этом в Москве объемы производства активно растут – прирост в рассматриваемом периоде составил 9,5 %. В Москве эта продукция выпускается Заводом детских молочных продуктов (компания «Вимм-Билль-Данн») под торговой маркой «Агуша». Ассортимент «Агуши» включает творог детский, кефир детский и «Бифи», детский йогурт, витаминизированное детское молоко.

Одним из крупных производителей детских молочных продуктов является ОАО «Брянский гормолзавод». Это предприятие выпускает продукцию под торговой маркой «Ам-ам», в том числе молоко питьевое стерилизованное и пастеризованное, кефир «Детский», творог-ДМ (методом ультрафильтрации), кисломолочные пасты, кисломолочный продукт «Бифилайф».

Продукцию под маркой «Тема» выпускают «Петмол» в Санкт-Петербурге, завод «Новосибирский» и молочный завод № 3 в Волгограде, а также скоро начнет производить завод «Самаралакто» в Самаре. В серии детских продуктов под маркой «Тема» покупатели могут приобрести молоко детское витаминизированное и обогащенное, кефир, продукт кисломолочный с бифидобактериями, витаминами, минералами и йодом, а также творог и творожную пасту.

Российский молочный рынок становится все более зависимым от меняющейся мировой конъюнктуры. Долгие годы даже в условиях рыночной экономики он оставался относительно автономным. Причин этому несколько. Во-первых, молоко – продукт скоропортящийся, в условиях большой географической протяженности невозможно организовать поставки сырого молока из-за рубежа. Ввоз небольших объемов из приграничных районов ситуацию не меняет. Во-вторых, основными поставщиками сухого молока и молочных продуктов до последнего времени оставались Белоруссия и Украина, которые переживают сходные с нами трудности в молочном животноводстве и цены на продукцию, у которых вполне соотносимы с нашими. Ограничение ввоза молочной продукции из Украины сразу усилило нашу зависимость от европейских поставок.

Перерабатывающие предприятия сосуществовали с иностранными производствами на нашей территории в условиях наличия на рынке больших объемов импортных продуктов. Мирным это сосуществование назвать трудно. Отечественное молочное животноводство медленно деградировало, а предприятия в условиях постоянного снижения поставок сырья отчаянно пытались выжить. Лидеры рынка и возникшие в последние годы холдинги вытесняли региональные заводы, еще не потерявшие самостоятельности. Последнее десятилетие ежегодно от 5% до 8% заводов прекращали производство.

ЕС обещал до 2012 г. отменить экспортные субсидии. Отмена шла поэтапно, и ничто не предвещало ускорения этого процесса. В середине 2007 года субсидии на сливочное масло и сыры полностью отменены. Не стоит считать это актом доброй воли, это экономически вынужденная мера. В Европе не хватает молока. Нехватка стала ощущаться еще в прошлом году и постепенно нарастала. Возросший спрос на сухое молоко в странах Азии и Северной Африки привел к росту цен на него. Сушить молоко стало настолько выгодно, что этим увлеклись даже европейские сыроделы. Тогда Комитет по управлению молоком ЕС по предложению Европейской комиссии полностью отменил субсидии на сухое молоко. Это не решило проблемы, экспорт молока продолжался. Тем временем спрос на молочные продукты рос и в самой Европе, в результате стала ощущаться их нехватка, а цены «поползли вверх» при сохраняющихся ценах на сырое молоко. В августе уже и европейские животноводы потребовали без отмены квот установить цены на молоко на уровне 0,4 евро.

Россия - одна из ведущих стран-импортеров, поэтому влияние мирового рынка до последнего времени в условиях наличия экспортных субсидий в ЕС было опосредованным. Сухое молоко из Европы не проходило по цене, поэтому рост цен на него стал сказываться только тогда, когда Белоруссия в текущем году начала поставки молока в азиатские и африканские страны. Длилось это недолго. Как только цены приблизились к ценам Новой Зеландии, белорусское молоко закупать перестали, потому что качество новозеландского заметно выше. Европе белорусское молоко не нужно, если только на корм скоту, но это уже дорогое удовольствие. Практически единственным крупным покупателем вновь стала Россия. Белорусские трейдеры пытаются поднимать цены до уровня мировых, но это им не удается. Как только цены приближаются к российским, торги останавливаются. И все же эта изнурительная борьба по повышению-понижению цены, выравнивание спроса и предложения ведут к росту цен. До европейского уровня наши цены на сухое молоко хоть и не поднялись, но «взметнулись» сильно.

Отмену экспортных субсидий по силе воздействия на российский молочный рынок можно в какой-то мере сравнить с дефолтом 1998 г., когда из-за роста цен на импорт появился высокий спрос на отечественные продукты. В текущем году привычных запасов масла и сыра у производителей уже нет. Чтобы наращивать производство, нужно молоко, причем качественное, ведь замещать надо качественные европейские продукты. А молока высшего сорта в России всегда не хватало. В 2007 г. его доля составила лишь 28,5 % от поступившего на переработку. Началась битва за молоко - битва гигантов, так как только они могут убедить производителя молока продать им его. У них есть веский аргумент – цена. Уже сегодня предлагается цена 15 руб./л, и она будет еще расти, так как 1 кг сухого цельного молока на сегодня уже стоит 116 руб.

Вслед за ценами на молоко высшего сорта подрастут и цены на остальное сырое молоко. Они начали расти уже в июле, как только в продаже появились европейские продукты по цене в среднем на 25% выше прежних. Цены на российские молочные продукты тоже начали расти, хотя и не столь активно. В прошлые годы в летний период, как известно, они достигали своего годового минимума.

Поставщики импортных продуктов договорились с представителями розничных сетей о поэтапном росте цен. Оптовая цена на импортное сливочное масло 82 %-ной жирности может к концу текущего года превысить 150 руб./кг. А что будет с отечественными продуктами? В ближайшей перспективе цены на них продолжат медленно расти.

В складывающейся ситуации есть и положительный момент: производство сырого молока становится все более привлекательным бизнесом для крупных производителей, ориентированных на производство больших объемов молока высшего качества. Число мега-ферм в стране продолжит расти.

Культура потребления молока у разных народов складывалась по-разному. Около 80% всего потребляемого молока в мире приходится на долю всего 10 стран. Больше всего его выпивают граждане США и Великобритании (более 100 литров в год). Традиционно высоко потребление молока и молочных продуктов в странах Северной Европы и Скандинавии. Россия относится к «молочным» странам мира.

Темпы роста потребления молока в мире составляют почти 3% в год. Укрупнение предприятий, рост городов, организованных форм торговли, в конце концов изменение всего ритма жизни сильно влияют как на объемы потребления молока в целом, так и на рост отдельных сегментов молочного рынка в традиционных или новых регионах. Наиболее удобными для перевозки, хранения и последующего распространения являются молоко и молочные продукты, прошедшие высокотемпературную обработку, сроки хранения которых составляют несколько месяцев без дополнительного охлаждения. Сегмент так называемого асептического или УВТ-молока развивается почти в 2 раза быстрее чем пастеризованного. В России рост рынка УВТ-молока составляет около 6% в год, что почти в 2 раза превышает темпы роста рынка пастеризованного молока. Это, с одной стороны, связано с развитием розничных сетей и их продвижением в регионы, с другой – с тенденцией концентрации в молочной отрасли.

Рост рынка молока определяется, с одной стороны, ростом потребления традиционного белого молока, которое используется для приготовления пищи, с другой – дифференциацией рынка и появлением на нем новых продуктов.

Движущими силами для развития новых направлений являются запросы и потребности людей. Во всем мире потребители хотят, чтобы молочные продукты были полезными для здоровья, удобными для потребления в разных ситуациях, а так же отвечали потребностям разных групп населения.

Стремление сохранить и поправить здоровье является основным двигателем инноваций на молочном рынке. Большинство новинок в молочной индустрии ориентированы на удовлетворение потребностей покупателей поддержать здоровье и фигуру (диета) и попробовать новые вкусы и виды продуктов (разнообразие). Общим условием успеха продукта на современном рынке является удобная упаковка. Яркий пример этому – российский рынок молочных продуктов с длительным сроком хранения.

В 2006 и 2007 гг. российский рынок молочный продуктов с длительным сроком хранения находился под влиянием тренда «удобство». Более 40% новинок были выпущены в более удобной упаковке. К таким новинкам относится появление питьевого белого молока «Домик в деревне» в литровой упаковке с крышечкой-клапаном. Желание потребителя заботиться о своем здоровье и одновременно получать удовольствие нашло отражение в 25% инноваций. Ярким примером является успешное развитие на рынке брэнда «Нео Мажитель» от компании «Вимм-Билль-Данн».

В основном в мире потребляется белое питьевое молоко. Его объем составляет около 80% мирового молочного рынка. В силу действующих тенденций дифференциации и специфики потребления молока в разных регионах мира объемы производства и потребления белого молока незначительно сокращаются. Высокие темпы роста показывают другие сегменты рынка УВТ-молока. Сегменты «не белого» молока занимают около 25% общего мирового объема УВТ-продуктов. На российском рынке УВТ-молока в основном доминируют привычное для нас белое питьевое молоко с разной степенью жирности.

Индустрия продовольствия является одой из древнейших сфер деятельности человека, которая оказывает существенное воздействие на уровень потребления энергетических, минеральных и других ресурсов планеты. При этом масштабы выработки продуктов питания, в том числе молочных, оказывают значительное влияние на численность населения, его генетический и творческий потенциал.

Проблемы производства и потребления молока и молочных продуктов приобретают все большую актуальность и с нарастающей степенью входят в зависимость от общих тенденций развития мирового рынка продовольствия. На практике уже сейчас ощущаются изменения в развитии молочного дела, которые определяются процессами глобализации мировой экономики, изменениями социальных моделей питания населения, отражающихся на структуре агропродовольственных рынков, ростом уровня информационно-технического обеспечения, достижениями мировой науки в данной области.

2. Задание на работу (с исходными данными)

На основании информации, характеризующей спрос и предложение на рынке товара (табл. 5), выполним задание.

Спрос и предложение. Механизм установления рыночного равновесия

1. Определите, как изменились равновесные цена и количество товара за десять лет на основании данных, приведённых в прил. 1 и прил. 2. Предложение товара в 2007 г. сократилась на J % по сравнению с 2000 г. Постройте кривые спроса и предложения. Объясните, какие факторы могли вызвать изменения в спросе и предложении товара.

2. Вычислите ценовую эластичность спроса и предложения в 2007 г. Рассчитайте эластичность спроса по доходу, если среднедушевой доход в 2000г. составлял I00 руб. в месяц, а в 2007 г. I07 руб. в месяц. Сделайте выводы.

Дальнейшие задания выполнять на основании состояния рынка в 2007 г.

3. Предполагая, что рыночная цена на товар в предшествующем периоде установилась на F % ниже равновесной, постройте динамическую модель рынка на 3 периода. Определите величину товарной интервенции, необходимой для удержания в 2007 г. цены на уровне предшествующего периода.

4. Какой должна быть налоговая ставка (или субсидия) на продажу единицы товара, чтобы общая величина выручки продавцов была максимальной.

5. Как изменятся равновесная цена и равновесное количество товара при введении такого налога (предоставлении субсидии). Начертите график. Опишите изменения.

6. Определите общую величину налоговых поступлений в бюджет (выплачиваемых субсидий). Как распределяется эта сумма между потребителями и производителями товара. Проанализируйте целесообразность введения налога (предоставления субсидии).

7. Что произойдет, если государство вместо использования налогов и субсидий введет регулирование цен. Если цена, при которой общая выручка продавцов будет максимальна, получается ниже равновесной, то государство устанавливает “ потолок “ цены, если выше - то устанавливает нижний предел цены. Изобразите графически и опишите сложившуюся ситуацию.

Производство и издержки в рыночной экономике

Предполагая, что фирма является несовершенным конкурентом, и то, что определенная ранее функция спроса на товар в 2007 году достаточно точно определяет реакцию потребителей на изменение объема производства, необходимо:

Определить оптимальный объем выпуска продукции и цену, величину издержек и прибыль;

Начертить график сопоставления предельного дохода и предельных издержек, а также график сопоставления общей выручки и общих издержек;

Определить издержки фирмы при равновесной цене и равновесном объеме производства (P*2007 и Q*2007 из части 2) . Рассчитайте величину прибыли. Целесообразно ли фирме продолжать свою деятельность при данном равновесном состоянии рынка?

Определить изменение потребительского излишка и величины потерь “мертвого груза” при изменении объема производства с равновесного до оптимального.

Таблица 5

Исходные данные

Показатели

Исходные данные

1.В 2000г. спрос на товар характеризовался точками с координатами: точка А: цена, ден. ед. кол-во ед. точка Б: цена, ден. ед. кол-во ед. 2. В 2007 г. спрос на товар характеризовался точками с координатами: точка В: цена, ден. ед. кол-во ед. точка Г: цена, ден. ед. кол-во ед. 3. В 2000 г. предложение на товар характеризовалось точками с координатами: точка Д: цена, ден. ед. кол-во ед. точка Е: цена, ден. ед. кол-во ед. 4. Предложение товара в 2007 г. сократилось по сравнению с 2000 г. на J, % 6. Среднедушевой доход в 2000 г., руб. в месяц 7. Среднедушевой доход в 2007 г., руб. в месяц 8. Величина зар. платы, w, ден. ед. 9. Снижение рыночной цены товара в предшествующем периоде по сравнению с равновесной на F, % 10. Переменная g из формулы нахождения TFC 11. Доля расходов на оплату труда в общих издержках фирмы, l 12. Степень натурального логарифма, α

3. Спрос и предложение. Механизм установления рыночного равновесия

На основании информации, характеризующей спрос и предложение на рынке товара (таблица 5), выполним задание.

1. Предполагая, что зависимость объема спрашиваемого и предлагаемого товара от его цены линейная, функции спроса и предложения запишем в следующем виде:

Qd = a + b×P, (1)

Qs = c + e×P, (2)

где Qd, Qs – количество, соответственно спрашиваемого и предлагаемого товара, ед;

P - цена товара, ден.ед.;

a, b, c, e – переменные.

Определим уравнение спроса и предложения на товар в 1990г.

Qd00 = 616.6667 – 333.3333P

Qs00 = 66,6666+266,6667P

Определим координаты точки рыночного равновесия в 2000г.

616.6666 – 333.3333P = 66,6667 + 266,6667P,

откуда P*00 = 0.9 ден.ед., Q*00 = 306.8 ед.

Определим уравнение спроса на товар в 2007г.

Определим уравнение предложения на товар в 2007г.

где c00, e00 - переменные, характеризующие зависимость величины предложения товара от цены в 2000-м году.

i - индекс изменения цен за период с 2000 по 2007 год.

j - коэффициент снижения предложения товара за период.

Определим координаты точки рыночного равновесия в 2007г.

700-100P = 53.3333+42.72P,

откуда P*07=4.5 ден.ед. Q*07= 250 ед

Следовательно, за прошедший период равновесное количество товара снизилось с 306.8 ед. до 250 ед., а цена возросла с 0.9 ден.ед. до 4,5 ден.ед.

Графически изменение в спросе и предложении за данный период представлено на рисунке 1 (приложение 1).

Снижение спроса на товар связано со снижением уровня жизни населения.

Изменение наклона кривой спроса, связано со снижением эластичности спроса. На снижение эластичности спроса повлияло увеличение расслоения общества.

2.Определим эластичность спроса и предложения по цене в 2007 году.

Ed== 1.8(абсолютная величина)

Значит, данный товар обладает высокой эластичность. Изменение цены, выраженное в процентах, равно проценту изменения объема продаж.

Es== 0.8 (абсолютная величина)

Эластичность предложения меньше 1 значит, товар обладает не эластичным предложением.

Определим эластичность спроса по доходу.

где Qd07, Qd00 – объем спроса на товар при неизменной цене. За основу возьмем равновесную цену на товар в 2000г.

Qd00=Q*00 = 306.8 ед.

Qd07=a07+b07 ×P*00 ×i ,(7)

где a07, b07 - коэффициенты из уравнения спроса в 2007 году.

Qd07 = 700-100×0.9×5 = 250 ед.;

i – индекс изменения цен

I00 – среднедушевой доход в 2000г.

Ic07 – среднедушевой доход в 2007г., скорректированный на индекс изменения цен.

Итак,данный товар обладает высокой эластичностью спроса по доходу. Следовательно, увеличение дохода сопровождается увеличением спроса на этот товар. Действительно при росте доходов потребитель будет в состоянии купить молочную продукцию высокого качества.

3. Предполагая, что рыночная цена на товар в предшествующем периоде установилась на 25% ниже равновесной цены в 2007г., построим динамическую модель рынка, которая представлена на рисунке 2 (приложение 1). При этом:

где Qs (t) - объем предложения товара в t-м периоде.

P(t-1) - цена товара в (t-1)-м периоде.

Pd(t) - рыночная цена товара в (t)-м периоде.

P(0)= P*07 × (1-f),

где f - коэффициент, учитывающий более низкий уровень цены в предшествующем периоде, по сравнению с текущим периодом.

P(0) = 4,5×(1 – 0,25)= 3.375 ден.ед.

Qs(1) = 53,3333 + 42.72×3.375 = 197.38 ед.

Pd(1) = 7 – 197.38/100 = 5.0262 ден.ед.

Qs(2) = 53.3333 + 42.72×5.0262 = 267.9ед.

Pd(2) = 7 – 267.9/100 = 4.321 ден.ед.

Qs(3) = 53.3333 + 42.72×4.321 = 237.8 ед.

Pd(3) = 7 – 237.8/100 = 4.622 ден.ед.

Следовательно, с течением времени, отклонение от равновесия уменьшается, т.е. система стремится к положению равновесия, что наглядно видно на рисунке 2. Рынок находится в устойчивом состоянии.

Величина товарной интервенции в 2007 г., необходимой для удержания цены предшествующего периода, определяется разницей в спросе и предложении товара.

INT = Qd(P0) – Qs(P0),(10)

где INT – величина товарной интервенции.

Qd(P0) , Qs(P0) – объемы спроса и предложения при цене 0-го периода.

INT = (700-100×3.375) – (53.3333+42.72×3.375) = 165.12 ден.ед.

4. Выручка продавцов будет максимальна в точке, коэффициент эластичности спроса в которой равен -1. Следовательно, кривая предложения товара также должна проходить через эту точку.

Учитывая, что ценовая эластичность спроса может быть определена по формуле

определим цену, при которой выручка продавцов будет максимальна:

Спрос на товар при этом составит: Qd = 700 – 100×3,5 = 350 ед.

5. Определим величину налога или субсидии на единицу товара, введение которой приведет к установлению рыночного равновесия в точке с координатами:

Р = 3,5 т.руб., Q = 350 ед.

Уравнение предложения при этом будет иметь вид:

Qs = 200.48 + 42.72P

Перейдем к обратным уравнениям, было:

необходимо: Ps =

Следовательно, величина субсидии должна составить: T= -4.7+1.2= 3.5 ден.ед. за 1 ед. товара.

После введения субсидии равновесная цена понизится с 4.5 ден.ед. до 3.5 ден.ед., а равновесное количество товара возрастет с 250 до 350 ед.

Графическая интерпретация введения субсидии представлена на рисунке 3 (приложение 1).

6. Общая величина выплат субсидий из бюджета (TS) составит:

S =3.5×350 =1225

Производители будут увеличивать объемы производства, равновесная цена при этом уменьшится. Поэтому выплата субсидии целесообразна.

7. Вместо введения субсидий государство может использовать методы прямого регулирования цен. В данном случае для того, чтобы выручка продавцов была максимальна, необходимо установить верхний предел цены на уровне 3,5 т.руб. за тонну. Установление «потолка» цены изобразим на рисунке 4 (приложение 1).

При данном уровне цены объем предложения товара составляет:

Qs = 53.3333 + 42.72 × 3,5 = 203 ед..

А объем спроса: Qd = 700 – 100 × 3,5 = 350 ед.

Дефицит составит (350 – 203 = 147) ед. и превысит объем производства товара. Введение «потолка» цены к тому, что к денежным затратам потребителей добавятся неденежные. Последние связаны с поисками товаров, стоянием в очередях и т.д. Эти неденежные затраты осядут в сфере распределения дефицитного товара. Следовательно, введение верхнего предела цены на уровне 3,5 т.руб. за ед. продукции нецелесообразно.

4. Производство и издержки в рыночной экономике

1. Предположим, что фирма является несовершенным конкурентом, т.е. обладает значительной долей производства в отрасли и может влиять на цену. Поэтому при росте выпуска продукции происходит все большее насыщение рынка и, следовательно, уменьшение цены. В таких условиях увеличение объема производства сверх определенного уровня приведет к падению прибыли.

Необходимо в соответствии с конъюнктурой рынка определить оптимальный объем выпуска продукции, ее цену, постоянные и переменные издержки, прибыль.

Считаем, что определенная ранее функция спроса в 2007 году достаточно точно отражает реакцию потребителей на изменение объема производства. На основании уравнения спроса вида:

построим график функции спроса (рис. 5, приложение 2). Отрезок на оси абсцисс от 0 до Qmax разобьем на 8 равных частей. Каждому объему производства Qi соответствует цена Pi (i =1,7), т.е.

Максимальный объем спроса установится при цене, равной 0, а цена будет максимальной, если объем спроса будет равен 0.

При P=0, Q=700. При Q=0, P=7. Найдем P по формуле:

Q = 87.5 ед., P = 6.125 ден.ед.

Q = 175 ед., P = 5,25 ден.ед.

Q = 262.5 ед., P = 4.375 ден.ед.

Q = 350 ед., P = 3.5 ден.ед.

Q = 437.5 ед., P = 2.625 ден.ед.

Q = 525 ед., P = 1.75 ден.ед.

Q = 612.5 ед., P= 0. 875 ден.ед.

Общую выручку TRi от реализации товара для каждого i-го объема производства продукции Qi и соответствующей цены Pi определим по формуле

TR = Qi × Pi(15)

TR = 535.9375 ден.ед.

TR = 918.75 ден.ед.

TR = 1148.4375 ден.ед.

TR = 1225 ден.ед.

TR = 1148.4375 ден.ед.

TR = 918.75 ден.ед.

TR = 535.9375 ден.ед.

Предельный доход (MR) - это разница в выручке, получаемая фирмой при повышении объема производства на дополнительную единицу.

MR = (535.9375-0)/87.5 = 6.125

MR= (918.75-535.937)/87.5 = 4.375

MR = (1148.4375-918.75)/87.5 = 2.625

MR = (1225-1148.4375)/87.5 = 0.875

MR = (1148.4375-1225)/87.5 = -0.875

MR = (918.75-1148.4375)/87.5 = -2.625

MR = (535.9375-918.75)/87.5 = -4.375

MR = (0-535.9375)/87.5 = -6.125

Каждая фирма в своей стратегии ориентируется на получение максимальной прибыли, или минимизацию убытков. Точным ориентиром максимизации прибыли, или минимизации убытков независимо от того, функционирует фирма в условиях совершенной или несовершенной конкуренции является объем производства, при котором предельные издержки равны предельному доходу, т.е.

где TCi+1, TCi - общие расходы фирмы, соответственно при i-ом и (i+1)-м объемах производства.

TCi=TVCi + TFCi(19)

Общие постоянные издержки в краткосрочном периоде не меняются с ростом или уменьшением выпуска продукции. Их наличие связано с использованием постоянных факторов производства. Общие постоянные издержки фирмы будем определять по формуле

TFC = g × ea × P*07 × Q*07,(20)

где g - переменная, равная 0.13,

е - основание натурального логарифма,

a - степень натурального логарифма, равная 1.5,

P*07 , Q*07 - равновесные цена и количество товара (из части 2).

TFC = 0.13 × e1.5 ×0.9167 × 250 = 0.17 × 3.0042 ×0.9167 × 250 =

Средние постоянные издержки, т.е. постоянные издержки на единицу продукции, вычисляются для каждого i-го объема производства по формуле

AFCi = TFC / Qi(21)

AFC = 145.64815/87.5 = 1.6646

AFC = 145.64815/175 = 0.8323

AFC = 145.64815/262.5 = 0.55485

AFC = 145.64815/350 = 0.4161

AFC = 145.64815/437.5 = 0.33291

AFC = 145.64815/525 = 0.2774

AFC = 145.64815/612.5 = 0.2378

Общие переменные издержки TVC изменяются при увеличении или уменьшении выпуска продукции. Средние переменные издержки, т.е. переменные издержки на единицу продукции, также не являются неизменными. В соответствии с законом убывающей отдачи, предельная производительность дополнительных переменных ресурсов, добавляемых к неизменным постоянным факторам производства, снижается, начиная с определенного объема выпуска продукции.

Средние переменные издержки (AVC) при различных (i-х) объемах производства будем вычислять по формулам:

AVC1 = 0,374 × P1 × e-1,17

AVC2 = 0,394 × P2 × e-1,07

AVC3 = 0,421 × P3 × e-0,94

AVC4 = 0,481 × P4 × e-0,81(22)

AVC5 = 0,592 × P5 × e-0,66

AVC6 = 0,784 × P6 × e-0,5

AVC7 = 1,500 × P7 × e-0,35

AVC1 = 0,374 × 6.125 × 0.3104 = 0.7111

AVC2 = 0,394 × 5.25 × 0.3430 = 0.7095

AVC3 = 0,421 × 4.375 × 0.3906 = 0.7194

AVC4 = 0,481 × 3.5 × 0.4449 = 0.7490

AVC5 = 0,592 × 2.625 × 0.5169 = 0.8033

AVC6 = 0,784 × 1.75 × 0.6065 = 0.8321

AVC7 = 1,500 × 0.875 × 0.7047 = 0.9249

Общие переменные издержки вычисляются по формуле

TVC = AVCi × Qi(23)

TVC1 = AVC1 × Q1 = 0.7111 ∙ 87.5 = 62.22125

TVC2 = AVC2 × Q2 = 0.7095 ∙ 175 = 124.1625

TVC3 = AVC3 × Q3 = 0.7194 ∙ 262.5 = 188.8425

TVC4 = AVC4 × Q4 = 0.7490 ∙ 350 = 262.15

TVC5 = AVC5 × Q5 = 0.8033 ∙ 437.5 = 351.44375

TVC6 = AVC6 × Q6 = 0.8321 ∙ 525 = 436.8525

TVC7 = AVC7 × Q7 = 0.9249 ∙ 612.5 = 566.50125

Общие издержки фирмы складываются из общих переменных издержек (TVC) и общих постоянных издержек (TFC).

TCi = TVCi + TFCi

TC1 = TVC1 + TFC = 62.22125 + 145.64815= 207.8694

TC2 = TVC2 + TFC = 124.1625 + 145.64815= 269.8107

TC3 = TVC3 + TFC = 188.8425 + 145.64815= 334.4907

TC4 = TVC4 + TFC = 262.15 + 145.64815= 407.79815

TC5 = TVC5 + TFC = 351.44375 + 145.64815= 497.0919

TC6 = TVC6 + TFC = 436.8525 + 145.64815= 582.5007

TC7 = TVC7 + TFC = 566.50125 + 145.64815= 712.1494

Определив общие издержки фирмы при различных объемах производства, можем рассчитать предельные издержки:

MC - предельные издержки, т.е. увеличение в общих расходах, связанное с ростом выпуска готовой продукции на дополнительную единицу:

Определив общие издержки фирмы при различных объемах производства, можем рассчитать предельные издержки, а также величину прибыли INCi при каждом объеме производства и средние издержки ACi .

ACi = AVCi + AFCi(24)

AC1 = AVC1 + AFC1 = 0.7111 + 1.6646= 2.3756

AC2 = AVC2 + AFC2 = 0.7095 + 0.8323 = 1.5418

AC3 = AVC3 + AFC3 = 0.7194 + 0.5549= 1.2743

AC4 = AVC4 + AFC4 = 0.7490 + 0.4161= 1.1631

AC5 = AVC5 + AFC5 = 0.8033 + 0.33291= 1.1362

AC6 = AVC6 + AFC6 = 0.8321 + 0.2774= 1.1095

AC7 = AVC7 + AFC7 = 0.9249 + 0.2378= 1.1627

INCi = TRi – TCi

INC1 = TR1 – TC1 = 535.9375 – 207.8607= 328.0768

INC2 = TR2 – TC2 = 918.75 – 269.81065= 648.9394

INC3 = TR3 – TC3 = 1148.4375 – 334.4907= 813.9468

INC4 = TR4 – TC4 = 1225 – 407.098= 817.9018

INC5 = TR5 – TC5 = 1148.4375 – 497.0919= 651.3456

INC6 = TR6 – TC6 = 918.75 – 582.5007= 336.2493

INC7 = TR7 – TC7 = 535.9375 – 712.1495= -176.212

Все рассчитанные показатели занесем в таблицу 6.

Таблица 2 Расчет прибыли.

Показатели		Объем производства
Количество продукции, Qi , ед.
Цена, Pi, ден. ед.
Валовая выручка, TRi, ден. ед.
Коэфф. цен. эластич. спроса, Edi
Постоянные издержки	Средние AFCi, ден.ед.
	Общие TFCi, ден.ед.
Переменные издержки	Средние AVCi, ден. ед.
	Общ. TVCi, ден. eд
Валовые издержки TCi, ден. eд
Прибыль INCi, ден. ед.
Предельные издержки МС, ден. ед.
Предельный доход MR, ден. ед.

2. На основании показателей построим два графика. На первом графике (рис. 6) изобразим кривые спроса, предельных издержек, средних постоянных, средних переменных и средних издержек, а так же предельного дохода.

На втором графике (рис. 7) изобразим кривые выручки и общих издержек.

Для выявления закономерностей в изменении общей выручки рассчитаем эластичность спроса в каждой точке прямой спроса, соответствующей i-му объему производства (i =1,7)

Ed = - 100∙6.125/(700 – 100∙6.125) = -7

Ed = -100∙5.25/(700 – 100∙5.25) = -3

Ed = -100∙4.375/(700 – 100∙4.375) = -1.7

Ed = -100∙3.5/(700 – 100∙3.5) = -1

Ed = -100∙2.625/(700 – 100∙2.625) = -0.6

Ed = -100∙1.75/(700 – 100∙1.75) = -0.3

Ed = -100∙0.875/(700 – 100∙0.875) = -0.1

Анализируя результаты расчетов и полученные графики, определим оптимальный объем производства (Qopt) и цену, при которой несовершенный конкурент максимизирует свою прибыль (Popt). Оптимальным будет являться объем, в котором коэффициент эластичночти равен -1. Этой точке соответствует объем, равный 350 ед. Если анализировать график, можно прийти к таким же выводам. Т.к. на графике точке пересечения кривых предельных издержек и предельного дохода (MC = MR) соответствует точка с, в которой объем равен 350 ед., он и будет являться оптимальным. Цена, соответствующая этому объему, равна 3.5 ден.ед., т.е. Qopt = 350 ед., Popt = 3.5 ден.ед. Также в этой точке выполняется правило P

Максимальная прибыль равняется 818ден. ед.

Оптимальная объем производства равен 350ед.

Равновесный объем производства равен 586.25 ед., при равновесной цене, равной 1.2ден.ед..

Отсюда, мы получаем, что оптимальный объем производства фирмы равен 350 ед. Максимальная прибыль при данном объеме производства равна 818ден.ед.

Но равновесный объем производства равен 586.25 ед., при равновесной цене в 1.2 ден.ед.

Следовательно, фирме необходимо сокращать производство. Значит, данное предприятие должно проводить меры по сокращению эффективности производственного процесса. Оно должно стремится к получению большей прибыли, и состоянию безубыточности.

3. В краткосрочном периоде, в условиях совершенной конкуренции фирма будет продолжать свою деятельность, минимизируя убытки, т.к. P*AVC.

4. Превышение цены несовершенного конкурента над равновесной ценой, сложившейся на рынке, приводит к снижению потребительского излишка. Часть этого снижения превращается в прибыль производителя. На рисунке 6 это площадь прямоугольника А, которая может быть вычислена, как

SÀ = (Popt – P*) × Qopt(26)

SÀ = (3.5 –1.2) × 350 = 805

А остальная часть является потерей “мертвого груза”, поскольку не достается никому. Величина потерь “мертвого груза” определяется площадью фигуры Б и может быть вычислена, как

SБ = (Popt – P*) × (Q* - Qopt)/2(27)

SБ = (3.5 –1.2) × (586.25 - 350)/2 = 271.7

Сопоставление предельного дохода и предельных издержек (рис. 6)

Сопоставление общей выручки и общих издержек (рис. 7)

Заключение

В данной работе был произведен анализ рынка молочных продуктов.

В работе было проанализировано изменение объема производства и потребления товара, изменение структуры экспорта и импорта товара, изменение цены на товар. Были рассмотрены технологические изменения, происходящие в отрасли.

Также были закреплены теоретических знания по темам “Теория спроса и предложения”, “Эластичность спроса и предложения”, “Государственное регулирование рынка”, “Производство экономических благ”. Произошло практическое ознакомление с методами экономического анализа, приобретение навыков самостоятельного анализа экономической реальности.

Библиографический список

1. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. М, Республика, 2002.

2. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям /Под редакцией А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. 2 изд. – М.: ИТД «КноРус», «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 544 с.

3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. - М.: Норма, 2007. - 576 с.

4. Горощенко Л.Г. Российский рынок молочных продуктов// Молочная промышленность. – 2007. - №3. – С.10-12.

5. Караманович В. Практика выбора систем получения ледяной воды для молочных предприятий// Молочная промышленность. – 2007. - №8. – С.64-65.

6. Рубина Н. Мировые тенденции на рынке молока/// Молочная промышленность. – 2007. - №5. – С.7-8.

7. Рыбалова Т.И. Крутые повороты молочных рек// Молочная промышленность. – 2007. - №8. – С.10

8. Серегин С.Н. Молочная промышленность 2006 г. – от стабилизации к росту через инновационные технологии// Молочная промышленность. – 2007. - №3. – С.5-8.

Репетиторство

Нужна помощь по изучению какой-либы темы?

Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.
Отправь заявку с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.

Health & Wellness как двигатель рынка

Глобальный рынок продуктов для здоровья, в том числе функциональных, гипоаллергенных, органических и т. п., в 2017 году достигнет 1 трлн долл. (770 млн евро), сообщается в исследовании Euromonitor International. Это отражение мирового потребительского тренда - укрепления здоровья и предупреждения болезней с помощью корректировки рациона питания.

По словам Евы Хадсон, руководителя отдела исследований продуктов здоровья и хорошего самочувствия, сегодня около 30% мировых продовольственных компаний инвестируют в здоровые продукты. Темпы роста индустрии здорового питания превосходят темпы развития пищевой промышленности.

По прогнозу Euromonitor, сегмент напитков здоровья и хорошего самочувствия (H & W) на мировом рынке до 2016 года будет расти на 7,5% в год, тогда как сегмент обычных напитков будет увеличиваться на 6,75% в год. При этом сегмент здоровых напитков достигнет почти 400 млрд долл. (308 млрд евро) по сравнению с примерно 500 млрд долл. (385 млрд евро) для обычных напитков. Аналогичная тенденция характерна и для рынка упакованных пищевых продуктов.

Согласно исследованию Leatherhead Food International, Японии традиционно принадлежит 39,2% мирового рынка функциональных продуктов, доля США составляет 31,1%, а пяти европейских стран (Великобритания, Испания, Италия, Франция и Германия) - 28,1%.
Великобритания стала наибольшим европейским рынком функциональных продуктов, догнав Францию. По прогнозу Leatherhead Food International, рынок европейской пятерки к 2015 году вырастет на 27,6%: с 5,058 млрд долл. в 2009 году до 6,454 млрд долл. в 2015 году.

Молочные и хлебопекарные изделия доминируют на мировом рынке функциональных продуктов, суммарно составляя 72,9%. В 2009 году глобальный рынок функциональных молочных продуктов насчитывал 8,702 млрд долл, напитков - 2,825 млрд долл. (без учета напитков настроения и энергии).

Это неудивительно, ведь молочные продукты обладают повышенной питательной ценностью и профилактическими свойствами по нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта за счет наличия в составе витаминов А, B1, B2, B6, B11, D, Е, микроэлементов, биологически активных волокон, йодированного белка, биологически активных добавок (веторон), фтора, мезофильных молочнокислых организмов, закваски на чистых культурах пропионово-кислых бактерий, кальция, бифидо-, лакто- и ацидофильных бактерий.

Эксперты из Leatherhead отмечают, что на европейском рынке доминируют функциональные йогурты и молочные напитки. Особой популярностью пользуются Danone Activia, питьевые и обычные йогурты Actimel, спреды, продукты Benecol, Danone Danacol и соевое молоко So Good.

Лидерами российского рынка в этом сегменте аналитики inFOLIO Research Group считают Danone (ТМ «Данон», «Даниссимо», «Активиа», Actimel, Vitalinea), «Вимм-Биль-Данн» (ТМ «Биомакс», «Биойогурт») , Ehrmann (ТМ «Биогурт», «Эрмигурт»), а также ООО «СВЕТА» (ТМ «Бифирут») и Черкизовский молочный комбинат (ТМ «Бифилайф»).

Ведущими импортерами функциональных продуктов питания в Россию по итогам 2011 года являются ООО «Валио» - 50%, ООО «Данон Индустрия» - 9%, ООО «Мистраль Трейдинг» - 8%, ООО «ЕвроДис Восток» - 5% и ЗАО «Внешнеторговая фирма Фудлайн» - 5%.

Мода на многофункциональность

Многие россияне стали понимать, что изменив рацион питания, можно улучшить свое здоровье и снизить риск развития заболеваний. Потребители готовы платить больше за продукты, которые помогают решать проблемы со здоровьем или обеспечивают хорошую альтернативу нездоровой пище. В последние годы эта тенденция подкрепляется растущим спросом на некоторые виды оздоровительных продуктов питания и напитков, и прогнозируется, что до 2014 года развитие сегмента будет продолжаться.

На сегодняшний день можно выделить несколько основных направлений на рынке здорового питания:

Натуральность: отказ от искусственных добавок, ароматизаторов, красителей, консервантов, ГМО.
Снижение содержания калорий, сахара, соли, транс-жиров, холестерина, глютена и т. п.
Дополнительная ценность продукта: обогащение витаминами, минералами и другими ценными питательными веществами.

Мультифункциональность (вкус + качество + польза).

На рынке появились новые категории молочных продуктов:

Продукты из обезжиренного молока и сыворотки для диетического питания с улучшенными вкусовыми свойствами, обогащенные натуральными добавками (кефир ароматизированный, напитки из сыворотки и пахты, кремы творожные нежирные и др.);

Модифицированные продукты с заменой отдельных компонентов молока на растительные (сырные, сливочные пасты, молочные консервы и т. д.);

Продукты, обладающие защитными факторами (кисломолочные напитки, продукты, обогащенные витаминами, в частности b-каротином, поливитаминными премиксами и биологически активными добавками);

Продукты для вегетарианцев (соевое молоко, напитки)

Продукты с новыми потребительскими свойствами (сырные пасты на основе творога, десерты на основе сметаны и сливок, соусы на сметане и сыворотке, молочные продукты повышенной стойкости с улучшенными вкусовыми характеристиками);

Продукты и напитки для диабетического питания (сладкие за счет использования бескалорийных подсластителей).

В России самый богатый выбор представлен в категории функциональных продуктов, нормализующих пищеварение и укрепляющих иммунитет. На полках магазинов можно найти сыры с пониженным содержанием жира, маложирные продукты, снижающие риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, низколактозные и безлактозные продукты, предназначенные для 25% населения России, которым молочный сахар противопоказан.

Формат продуктов нового поколения

В настоящее время в пищевой промышленности среди существующих групп функциональных продуктов наиболее стремительный рост демонстрируют напитки.

Так, недавно Благовещенский молочный комбинат начал производить питьевой йогурт без сахара и фруктовых наполнителей с жирностью 2,5%, для производства которого используется закваска живых йогуртовых культур.

«Этот продукт мы создали, чтобы порадовать тех, кто находится на диетпитании и по каким-либо причинам не может пить сладкие кисломолочные напитки, - прокомментировала коммерческий директор комбината Мария Потапова. - А таких людей очень много. Это, прежде всего, будущие и кормящие мамы, дети раннего возраста, люди, страдающие избыточным весом. Йогурт можно не только пить, но и заправлять им салаты, используя вместо майонеза, что практикуется во всем мире».

Среди новинок кисломолочной продукции - два новых вкуса напитка «Бифилайф»: «Лесная ягода» и «Персик-банан». Кроме того, на предприятии обещают, что до конца года амурчане смогут попробовать большой ассортимент продукции, которую будут разливать на итальянской линии: биойогурты, биокефир, «Айран» и «Тан».

Известно, что кисломолочные продукты играют важную роль в диетическом и лечебном питании, так как содержат питательные и биологически активные вещества. Здесь мы можем наблюдать очевидный рост: если в 2010 году было произведено 61 282 тонны кисломолочных обогащенных продуктов, то уже в следующем - 64 650 тонн.

В линейке молочных продуктов Bio Баланс компании Danone-Unimilk появилось молоко, обогащенное комплексом BalancePro с витамином D, который способствует усвоению кальция.

Компания «Нестле Россия» представила на российском рынке пищевой промышленности молочное питание для беременных и кормящих матерей «Мама и Я». Разработке продукта предшествовали многолетние международные исследования влияния белков, жиров, углеводов, различных витаминов и минеральных веществ на развитие плода, пишет Sostav.ru. Продукт можно найти в аптеках и на полках магазинов в отделе детского питания.

В этом году «Вимм-Билль-Данн» предложил новинку для детей с восьми месяцев - вязкий йогурт «Агуша» чернослив. Польза чернослива не вызывает сомнений: в нем много углеводов (глюкозы, фруктозы, сахарозы), микроэлементов (калия, магния и железа) и витаминов (А, С, Е, витамины группы В). Кроме того, всем известно благоприятное действие чернослива на пищеварение: пищевые волокна в его составе налаживают работу желудка и кишечника. Йогурт с натуральным черносливом помогает пищеварению малыша, так как содержит бифидобактерии и пребиотики.

На прилавках ставропольских магазинов вскоре появится молоко с лактулозой от Молочного комбината «Ставропольский». Оно призвано помочь организму справиться с дисбактериозом - неминуемым следствием приема антибиотиков.

Лактулоза - изомер лактозы, молочного сахара. Она не расщепляется в верхних отделах желудочно-кишечного тракта и, в отличие от лактозы, не всасывается кишечником, зато ее могут усваивать собственные бифидо- и лактобактерии человека. Кроме того, она заменяет слабощелочную среду, способствующую размножению патогенных микроорганизмов, на слабокислую, благоприятную для полезных.

«В 200 граммах молока содержится профилактическая суточная доза лактулозы - 3 грамма. За восемь-десять дней с помощью лактулозы можно полностью восстановить микрофлору кишечника и избежать негативных последствий ее нарушения», - объясняет генеральный директор комбината Сергей Анисимов.

Тюменская компания «Золотые Луга» пополнила ряд молочных продуктов с низким содержанием жирности молоком с м. д. ж. 0,5%. Компания также выпускает 1%-ный кефир, обезжиренный творог, сметану с м. д. ж. 10%. Все продукты производятся без добавления каких-либо заменителей молочного белка и жира

Как утверждают американские ученые из Гарвардского университета, употребление обезжиренного молока и йогурта делает бедренные кости более крепкими и здоровыми. Их исследование показало, что молочные продукты низкой жирности позволяют качественно восполнить дефицит белка, кальция и витамина D, что особенно актуально для людей пожилого возраста. «Молочные продукты обеспечивают ряд важных питательных веществ, которые полезны для здоровья костей», - отметил автор работы Сахни. Он подчеркнул, что это касается не всех молочных продуктов. Например, сливки или мороженое содержат небольшое количество питательных веществ и при этом перенасыщены вредными жирами и сахаром. По его словам, прием 2,5-3 порции молока и йогурта в день улучшают плотность костей. Во время новых исследований ученые планируют изучить влияние сыра на состояние костей, а также попытаются выяснить, оказывают ли отдельные молочные продукты влияние на уменьшение количества переломов.

Кстати, всего одна чашка простого обезжиренного йогурта обеспечивает 415 мг кальция - почти половину суточной потребности для женщин.

Компания «Савушкин продукт» (Беларусь) в этом году представила обогащенный бифидобактериями йогурт «Оптималь». Институтом физиологии НАН РБ подтверждено, что йогурты «Оптималь» способствуют нормализации обмена веществ и микрофлоры кишечника. Для тех, кто следит за своей фигурой, компания представляет обезжиренный йогурт «Оптималь. Ничего лишнего!», который может использоваться в диетическом питании, способствует поддержанию оптимального веса. Кроме того, как сообщает Unipack.ru, «Савушкин продукт» выпускает творог с морской солью «Нежный», Содержащиеся в ней калий и натрий помогают питательным веществам проникать в клетки: кальций улучшает свертываемость крови и работу нервной системы, магний нормализует обменные процессы и препятствует развитию аллергии, бром оказывает успокаивающее действие и улучшает состояние кожи, а йод способствует работе щитовидной железы.

Также в конце прошлого года компания представила новинку для самых маленьких любителей молочных продуктов - творожно-йогуртный крем «Монтик». Десерт сочетает в себе пользу творожка и йогурта и дополнительно обогащен кальцием и витамином D, которые необходимы для нормального роста и развития костей ребенка.

Российский рынок функциональных продуктов питания развит довольно слабо, а рынок ингредиентов для обогащения продуктов - еще меньше. Несмотря на ряд мероприятий, проведенных в этом направлении, например подготовку «Концепции государственной политики в области здорового питания населения России», представители власти не оказывают ощутимой поддержки данной отрасли пищевой промышленности, тогда как в развитых странах именно государственное регулировании дало толчок ее развитию.

Как отмечают исследователи из Leatherhead, будущее функциональных продуктов питания зависит от нескольких ключевых моментов. Сейчас в Европе рассматривается вопрос о принятии определенных норм, позволяющих заявлять о пользе продуктов. Особо важным элементом станет достоверность. На упаковках можно будет делать только те заявления, которые имеют под собой надежные научные основания, что отразится и на законодательстве других стран.

К тому же потребители во всем мире становятся скептиками и доверяют не всем утверждениям, которые выносятся на упаковку. Они начинают обращать все большее внимание на доказательство пользы продукта, поэтому его преимущества должны быть не только привлекательными, но и аргументированными. Вместе с расширением количества функциональных продуктов ключевыми стали слова «доказано» и «рекомендовано». Именно поэтому производителям важно использовать ингредиенты, чья функциональность подтверждена ведущими мировыми клиническими лабораториями.

Полезные свойства могут стать основой для стратегии продвижения продукта на рынке пищевой промышленности и его выделения на фоне конкурирующих брендов. Рынок функциональных молочных продуктов и напитков - динамично развивающийся сегмент, где ключом к успеху являются инновации. И если современный рынок «молочки» ставит задачи перед производителями, то рынок ингредиентов всегда предлагает актуальные решения. Создавая новинки, соответствующие основным мировым тенденциям, производитель получает реальный шанс стать лидером в определенной нише.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Структура молочной промышленности Беларуси: городские молочные заводы, маслосыродельные и молочноконсервные заводы. Динамика производства и расширение географии экспорта молочной продукции. Товарная структура экспорта молочной отрасли государства.

курсовая работа , добавлен 17.05.2015


Российский рынок молока как составная часть российской пищевой промышленности. Типы отраслей в различных рыночных структурах. Анализ товарного рынка переработки молочного сырья и производства молочной продукции. Оздоровление российского рынка молока.

курсовая работа , добавлен 17.12.2010


Особенности функционирования рынка молочной продукции в Российской Федерации. Анализ спроса и потребления. Модернизация продовольственного комплекса Республики Бурятия. Укрепление экономики и финансового состояния сельскохозяйственных предприятий.

курсовая работа , добавлен 10.04.2014


Анализ и оценка динамики изменений объема производства и потребления, структуры экспорта и импорта, цен на молоко и молочные продукты в России. Механизм установления рыночного равновесия. Сущность и значение производства и издержек в рыночной экономике.

курсовая работа , добавлен 14.03.2010


Исследование рынка молочной продукции в АРК и г. Севастополе: анализ целесообразности производства продукции, оценка её конкурентоспособности. Обоснование производственной программы предприятия, расчет потребности в ресурсах; определение рентабельности.

курсовая работа , добавлен 02.03.2014


Рассмотрение и анализ динамики развития спроса/предложения на молоко в Российской Федерации и Пермском крае в частности. Расчет стоимости продукта, а также индекса потребительских цен. Прогнозирование обстановки на современном рынке молочной продукции.

презентация , добавлен 08.04.2015


Рынок молока и молочной продукции в России. Сравнение динамики движения цен на сырое молоко за 2013 и 2014 года. Объёмы производства основных молочных продуктов. Динамика цен и объемов предложения на рынке, исследование потребительских предпочтений.

Milknews начинает серию текстов, посвященных итогам 2016 года и прогнозам на 2017 год. В первом выпуска Аналитический центр Milknews подготовил для вас подборку самых важных и интересных тенденций на рынке - производство, потребление, запасы, поголовье и продуктивность и что с ними произошло за год.

1. Потребление молочной продукции снижается

В 2016 году потребление молочной продукции показывало небольшой прирост в I полугодии. Он происходил благодаря увеличению тогда еще дешевого импорта и внутреннего производства молочной продукции.

Однако затем произошло повышение мировых цен на молочную продукцию, и импортные поставки сократились. Свои объемы производства тоже снизились, а цен на внутреннем рынке начали расти. Эти события вновь привели к снижению темпов восстановления спроса.

Продолжилось снижение потребления (сливочное масло, творог) и переориентация спроса - на более дешевую традиционную цельномолочную продукцию взамен дорогостоящих продуктов.

В итоге потребление цельномолочной продукции увеличилось по итогам 10 месяцев на 2,0%, сыров и сырных продуктов - на 4,2%, в том числе сравнительно дешевых плавленых сыров - на 0,6%, а потребление сырных продуктов еще остается ниже уровня 2015 года на 1,7%, сливочного масла - на 3,5%, творога и творожных продуктов - на 1,2%, йогурта - на 0,1%.

По итогам 2016 года потребление молока и молочной продукции может снизиться до 237,5 кг/чел./год (73,1% от нормы), что окажется на 0,7% ниже показателя 2015 года. Глобально это происходит из-за падения покупательной способности доходов населения, повышения цен во II полугодии и увеличения стоимости импорта в результате роста мировых цен.

2. Доля фальсификата на молочном рынке снизилась

Как мы считаем? По предварительным итогам 10 месяцев 2016 года, официально произведено молочной продукции (в пересчете на молочные жиры) около 738 тыс. т. При этом на переработку поступило 638 тыс. т молочного жира в виде сырого молока российского производства, 48 тыс. тонн - за счет импорта, около 1 тыс. т - за счет использования запасов.

Таким образом, дефицит молочных жиров для произведенной в 2016 году молочной продукции составляет 51 тыс. т или около 7%.


Причем в 2015 году по итогам 10 месяцев этот показатель составлял 8%, а по итогам года - 10%. Это объясняется снижением объемов фальсифицированной продукции в летние месяцы из-за увеличения валовых надоев и объемов производства товарного молока.

Также снижение объемов фальсификата на молочном рынке может быть связано с комплексом мероприятий, направленных на выявление фальсифицированной молочной продукции, в результате чего часть фальсифицированного сливочного масла после корректировки маркировки перешла в категорию "маргарины и спреды".

3. Темпы наращивания производства молочных продуктов снижаются

Производство большинства ключевых видов молочной продукции в России в 2016 году по итогам 10 месяцев остается выше прошлогодних уровней, но не на много. Приходится заметить, что темпы наращивания производства в текущем году значительно снизились. Это обусловлено недостатком сырья и увеличением объемов импорта молочной продукции в I полугодии.

Производство цельномолочной продукции остается выше на 1,7%, сыров - на 2,2%, сырных продуктов - на 1,0%, сухого цельного молока - на 12,9%. При этом производство сливочного масла и сухого обезжиренного молока остается ниже объемов 2015 года на 5,6% и 4,8% соответственно, творога и творожных продуктов - на 1,8%, маргариновой продукции - на 6,4%.

Союзмолоко , в 2016 году увеличится производство наиболее востребованных населением видов молочной продукции: цельномолочная продукция (+1,2%, до 11,9 млн т в пересчете на молоко), сыры (+2,4%, до 463,6 тыс. т) и сырные продукты (+0,1%, до 136,1 тыс. т).

Производство цельномолочной продукции по итогам 10 месяцев 2016 года составило 9,913 млн т в пересчете на молоко, превысив показатель аналогичного периода 2015 года на 1,7%.

По итогам 2016 года производство цельномолочной продукции, по оценкам АЦ MilkNews и Союзмолоко , может составить 11,9 млн т, или на 1,2% больше, чем в 2015 году. По оценкам Минэкономразвития России, прирост производства может составить 1,5%.

Увеличение объемов производства цельномолочной продукции отмечается на протяжение 5 лет (с 2011 года).


Переориентация потребительского спроса на традиционные сравнительно недорогие цельномолочные продукты (молоко, сметана, кефир и т.п.) в условиях снижения покупательной способности денежных доходов населения будет способствовать дальнейшему расширению производства цельномолочной продукции.

5. Производство сыров растет, а творога - снижается

В 2016 году продолжилась начавшаяся в конце прошлого года тенденция снижения темпов наращивания объемов производства сыров и творога (считаются в одной группе). В результате за январь - октябрь 2016 года производство сыров и творога оказалось ниже уровня прошлого года на 0,2 % (в 2015 году прирост производства по итогам 10 месяцев составил 12,9%) и составило 1 148,6 тыс. т.

Сыров и продуктов сырных было произведено на 1,9% больше (всего - 501,6 тыс. т), чем за тот же период 2015 года (в 2015 году аналогичный прирост составил 22,6%).

При этом производство сыров оказалось выше прошлогодних показателей на 2,2%, а увеличение объемов производства более дешевых сырных продуктов составило только 1,0%.

Вместе с тем производство творога и творожных продуктов продолжает снижаться во втором полугодии. За первое полугодие 2016 года производство творога и творожных продуктов увеличилось на 0,6% в сравнении с 2015 годом (за аналогичный период 2015 года - на 7,1%) и составило 400,3 тыс. т, однако уже по итогам августа совокупные объемы производства оказались на 1,3% ниже, чем в 2015 году (519,1 тыс. т против 525,7 тыс. т), а по итогам 10 месяцев валовое производство оказалось ниже на 1,8% и составило 647,0 тыс. т.



Снижение темпов роста производства сыров и творога обуславливается рядом факторов. Это, прежде всего, сохраняющийся дефицит сырого молока, пригодного для производства сыров, сохраняющаяся ценовая конкуренция с зарубежными (в том числе белорусскими) производителями, сравнительно небольшой платежеспособный потребительский спрос на относительно дорогие молочные продукты, в том числе сыры.

В результате оборотные активы промышленных производителей сыров сокращаются, что в условиях достаточно продолжительных сроков вызревания сыров оказывается неприемлемым и ведет к значительному снижению рентабельности производства.

6. Производство масла упало

Производство масла сливочного в 2015 году росло умеренными темпами: за год прирост составил 3%, а абсолютный объем производства достиг 256,3 тыс. т. В 2016 году производство сливочного масла оставалось ниже соответствующих объемов 2015 года, чему способствовало наращивание импортных поставок и увеличение производства маргариновой продукции в I полугодии, а также продолжающееся снижение потребительского спроса на дорогостоящее сливочное масло.


В условиях сокращения покупательной способности доходов населения потребители снижают потребление молочных жиров. Это касается как сливочного масла, так и его более дешевых "заменителей" - маргаринов и спредов, производство которых в 2015 году увеличилось в сравнении с 2013 годом на 15,6% и 10,6% соответственно. Наращиванию производства маргаринов в 2015 году и первой половине 2016 года способствовал недостаток сырого молока для производства молокоемкого сливочного масла, а также, возможно, комплекс мероприятий, направленных на выявление фальсифицированной молочной продукции, в результате чего часть фальсифицированного сливочного масла после корректировки маркировки перешла в категорию "маргарины и спреды". В результате объемы произведенного сливочного масла снизились, а маргаринов и спредов, напротив, увеличились.

По оценкам АЦ MilkNews совместно с Союзмолоко , по итогам 2016 года производство сливочного масла может оказаться ниже объемов 2015 года на 5% и составит 243,5 тыс. т.

7. Маргарины - больше не точка роста на рынке молочной продукции

Производство маргариновой продукции планомерно увеличивается на протяжение уже нескольких лет, оставаясь значительно выше объемов производства сливочного масла. Однако по итогам октября 2016 года отмечается сокращение производства маргаринов на 6,4% (в сравнении с январем - октябрем 2015 года), до 401,7 тыс. т с начала года.

За 10 месяцев 2016 года производство сливочного масла сократилось на 5,6% в сравнении с тем же периодом 2015 года и составило 209,0 тыс. т (ниже объемов 2014 года на 1,9%). Производство маргариновой продукции при этом сократилось на 6,4%, до 401,7 тыс. т, спредов - на 1,1%, до 129,2 тыс. т.




Производство маргариновой продукции по итогам года может сократиться существенно - на 6,4%, до 492,9 тыс. т, спредов - на 1,1%, до 157,8 тыс. т. В результате совокупный объем производства сливочного масла, маргаринов и спредов окажется ниже уровня 2015 года на 5,1% и может составить 894,2 тыс. т.

8. Импорт сухого молока увеличивается и давит на российских сушильщиков

Производство молока и сливок в твердых формах в 2015 году оставалось меньше объемов 2014 года на фоне увеличения импортных поставок сухого молока. В 2016 году тенденция сохраняется.

За 10 месяцев 2016 года было произведено 104,4 тыс. т сухого молока и сливок, что на 5,6% меньше, чем в 2015 году. Производство сухого обезжиренного молока -(СОМ) сократилось на 4,8%, до 57,6 тыс. т, сухого цельного молока (СЦМ) - увеличилось на 12,9%, до 20,9 тыс. т. По итогам 2016 года производство сухого молока и сливок, вероятно, продолжит снижаться и окажется на 6% ниже объемов 2015 года (в 2015 году снижение составило 17,0%), составив 116,4 тс. т. При этом производство СОМ снизится на 4,1% (до 63,0 тыс. т), производство СЦМ увеличится на 17,0% (до 24,0 тыс. т), но все равно окажется ниже объемов 2014 года на 17,3%, или 5,0 тыс. т.


Снижение объемов внутреннего производства сопровождалось в 2015 году увеличением импортных поставок СОМ, в том числе из Республики Беларусь.

Кроме того, в 2016 году отмечается увеличение поставок сухого обезжиренного (СОМ) и сухого цельного (СЦМ) молока на территорию Российской Федерации из стран дальнего и ближнего зарубежья. За январь - сентябрь текущего года в РФ из третьих стран было импортировано в 5,9 раза больше СОМ и в 10,7 раза больше СЦМ, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Наибольшее увеличение поставок сгущенного молока и сливок отмечается из Аргентины, Швейцарии, Уругвая и Турции, поставки из Белоруссии сохраняются на уровне прошлого года.

Увеличение объемов импорта более дешевого сухого молока способствует снижению внутреннего производства СОМ и сливочного масла (что и отмечается по итогам 10 месяцев текущего года), а высвободившиеся объемы сырого молока направляются на производство цельномолочной продукции, объемы производства которой выросли за январь - октябрь текущего года на 1,7%.

9. Товарность молока растет, потому что растет производство в сельхозорганизациях

В 2016 году объем производство товарного молока окажется сопоставимым с прошлогодним уровнем, при этом повышение молочной продуктивности коров и уровня товарности в сельхозорганизациях позволит обеспечить прирост на уровне 280 тыс. т, в К(Ф)Х и ИП - на уровне 40 тыс. т, а в хозяйствах населения производство продолжит снижаться (-180 тыс. т). В результате совокупный прирост производства товарного молока может составить около 140 тыс. т.


По расчетам Milknews, по итогам 10 месяцев 2016 года производство товарного молока составило около 17,3 млн т (на 0,7% больше, чем за тот же период 2015 года - 17,2 млн т). Показатель товарности в сельхозорганизациях составил в среднем 94,59% (за тот же период 2015 года - 94,45%), на переработку сельхозорганизациями было направлено 12,0 млн т молока, что на 2,1% больше, чем за тот же период в 2015 году. Вместе с тем темпы наращивания производства товарного молока в сельхозорганизациях снижаются: по итогам I квартала 2016 года объем производства товарного молока был на 4,2% выше уровня 2015 года. Это объясняется снижением валовых надоев молока в хозяйствах всех категорий в апреле - октябре в сравнении с 2015 годом.

10. Производство молока падает и продолжит падать и дальше

Валовой объем производства сырого молока по итогам 10 месяцев 2016 года оказался на 0,6% ниже объемов 2015 года. Если в I квартале наблюдались незначительные приросты ежемесячных объемов производства сырого молока, то в апреле - сентябре темпы прироста оказались отрицательными. По предварительным данным Росстата, по итогам 10 месяцев в хозяйствах всех категорий произведено 26 414 тыс. т сырого молока (-0,6% в сравнении с объемами 2015 года). В январе - октябре 2015 года объемы производства сырого молока соответствовали уровню 2014 года - 26 579 тыс. т.



В целом по рынку в 2016 году сохранятся тенденция снижения объемов производства сырого молока. По оценкам АЦ MilkNews, снижение производства в 2016 году составит 0,6 - 0,7%, а валовой объем производства снизится до 30,6 млн т.

При этом в сельхозорганизациях, а также в К(Ф)Х и хозяйствах индивидуальных предпринимателей продолжится наращивание производства сырого молока в результате повышения молочной продуктивности коров, однако более высокие темпы снижения объемов производства в хозяйствах населения из-за сокращения их количества и снижение поголовья в них будут способствовать сокращению валового объема производства в целом по всем категориям хозяйств.

Молочное животноводство 21.08.2017 48492

Молоко и молочные продукты занимают одно из ведущих мест в пищевом рационе граждан нашей страны и крайне важны для сбалансированного питания человека. Доля молочной продукции в структуре продовольственной корзины (стоимостная оценка) в различных регионах составляет от 20 до 30%. Однако в последние годы потребление молочной продукции в России снижается.

Если в 1990 году средний уровень потребления молочной продукции составлял 387 кг/чел./год, то к 2015 году этот показатель снизился до 239 кг/чел./год при минимальной рекомендованной медицинской норме в 325 кг на человека в год. В 2016 году снижение потребления продолжилось, уровень потребления молочной продукции, по предварительным оценкам, снизился, до 233 кг/чел./год, а при оценке по товарному молоку среднедушевое потребление молочной продукции в России еще ниже - около 184 кг/чел./год.

Девальвационные риски, сложная экономическая ситуация в стране привели к снижению покупательной способности денежных доходов населения и повышению себестоимости производства молочной продукции в 2015-2016 годах, что отразилось на ценах на молочную продукцию. Это вызвало сокращение потребительского спроса на качественную готовую продукцию. Невысокий спрос на сравнительно дорогие продукты переработки молока и увеличение импортных поставок более дешевой молочной продукции в первой половине 2016 года привели к снижению темпов наращивания производства отечественных молокоемких продуктов.

Введение специальных экономических мер в августе 2014 года позволило освободить от завозимой продукции часть внутреннего российского молочного рынка, а образовавшуюся нишу успешно начали заполнять отечественные производители, наращивая объемы производства. Однако в 2016 году темпы прироста производства снизились, а по некоторым продуктам последовало сокращение объемов производства.

Снижение темпов наращивания производства сыров и снижение объемов производства сливочного масла (молокоемкие продукты) связано с сохраняющимся невысоким платежеспособным спросом на сравнительно дорогие продукты переработки молока и увеличением импортных поставок более дешевой молочной продукции в I полугодии 2016 года. Увеличение объемов импорта более дешевого сухого молока способствует снижению внутреннего производства СОМ и сливочного масла, а высвободившиеся объемы сырого товарного молока направляются на производство цельномолочной продукции, сыров и СЦМ.

Дальнейшее наращивание объемов производства сдерживается повышением себестоимости производства, недостаточным уровнем технической и технологической модернизации многих предприятий, ограниченным платежеспособным спросом на молокоемкие продукты, а также снижением конкурентоспособности по цене производимой молочной продукции (в сравнении с импортной) из-за повышения себестоимости производства.

В условиях девальвации национальной валюты себестоимость производства и переработки молока существенно возросла в 2014-2016 годах. При этом если в 2015 - первой половине 2016 года внутренние цены удерживала от повышения сравнительно высокая конкуренция с низкими мировыми ценами (и низкими ценами на импортируемую молочную продукцию), то во второй половине 2016 года ситуация изменилась. На рынке последовало повышение ценовых трендов в отношении сырого молока и, как результат, вверх устремились индексы цен промышленных производителей и розничных цен на молочную продукцию. Рост закупочных цен на сырое молоко в августе-декабре 2016 г. позволил фермерам компенсировать повышение себестоимости и сформировать благоприятную конъюнктуру для наращивания производства товарного молока, однако последовавшее повышение себестоимости готовой продукции резко ослабило ее конкурентоспособность в борьбе за спрос с внешними поставщиками. В результате в 2017 году Россия впервые за долгое время может столкнуться со значительным превышением предложения сырого молока над спросом - к концу года профицит может составить до 4-5% от общего объема производства товарного молока или ≈ 0,8-1 млн т при сложившейся в начале года ценовой конъюнктуре. Этот объем будет переработан, но закупочные цены на
сырое молоко могут значительно снизиться. Уже в I-II кварталах заметны первые признаки затоваривания: запасы сухого молока и сливок выросли на 43%, сыров и сырных продуктов на 14%, сливочного масла на 6%.

Кроме того, рост розничных цен на молокопродукты и снижение покупательной способности денежных доходов населения и уровня реальной располагаемой заработной платы в 2016-2017 годах ограничивают повышение потребительского спроса на качественную готовую продукцию, что также ведет к снижению рентабельности бизнеса, не позволяет сформировать баланс спроса и предложения.

Таким образом, перед молочной отраслью в настоящее время стоят две ключевые задачи. Во-первых, необходимо снизить зависимость от импортной молочной продукции, обеспечив ее замещение продукцией собственного производства. При этом Доктриной продовольственной безопасности определен минимальный порог доли отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов на уровне 90%. Для достижение указанной цели необходимо нарастить производства товарного молока на 6-7 млн т. Во-вторых, необходимо обеспечить повышение потребления молочной продукции населением с текущих 184-233 кг/чел./год до рекомендуемых 325 кг/чел./год. Для решения поставленных задач необходимо повысить объем производства сырого, прежде всего товарного, молока, сохранив при этом спрос на него. В этой связи в вопросе стимулирования развития молочной отрасли особая роль отводится государству. Ключевыми задачами в области эффективного регулирования внутреннего молочного рынка при этом должны стать:

1. Обеспечение повышения доходности производителей молока путем субсидирования инвестиционного и краткосрочного кредитования, возмещения части капитальных затрат на создание и модернизацию перерабатывающих предприятий и объектов молочного животноводства, субсидирование производства товарного молока.
2. Поддержка переработчиков молока путем возмещения капитальных затрат на создание и модернизацию предприятий по переработке молока в размере не менее 35% сметной стоимости объекта (но не выше предельной стоимости объекта), возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и модернизацию молокоперерабатывающих предприятий.
3. Разработка и реализация комплекса мер немонетарного регулирования отрасли. Такими мерами должны стать: интервенции, технические регламенты, снижение административной нагрузки, в том числе отказ от электронной ветеринарной сертификации в отношении готовой молочной продукции.
4. Разработка долгосрочной (не менее чем на 15 лет) стратегии развития молочной отрасли Российской Федерации с фиксированным комплексом инструментов регулирования и мер поддержки отрасли, выделение объемов поддержки молочной отрасли отдельными статьями федерального бюджета, доработка механизма консолидации субсидий для предоставления инвесторам гарантий предоставления поддержки на весь период реализации инвестпроектов.
5. Ужесточение ответственности (кратное увеличение штрафов) за нарушение технического регламента ЕАЭС в части маркировки молочной продукции, в частности за отсутствие на этикетке информации о наличии жиров немолочного происхождения и реализации молокосодержащей продукции под видом молочной.
6. Стимулирование потребления молока и молокопродуктов через программу внутренней продовольственной помощи и развитие инфраструктуры системы социального питания, программы стимулирования потребления молока и молочных продуктов (по аналогии с программой Союзмолоко «Три молочных продукта в день»).

Комплексное решение обозначенных задач позволит обеспечить устойчивое развитие молочной отрасли, создать условия для увеличения объемов производства молока и молочных продуктов, снизить количество некачественной молочной продукции.













1. Спрос на молочную продукцию

Потребление молока и молочной продукции населением России снижается последние несколько лет (с 2012 года) после планомерного роста на протяжении более чем 10 лет (с 2000 по 2012 годы).

В 2016 году, по оценкам АЦ MilkNews и Союзмолоко, снижение потребления молочной продукции продолжилось, несмотря на наметившееся увеличения потребления молока и отдельных видов молочных продуктов в I полугодии из-за расширения сравнительно дешевого импорта. Повышение цен на сырое молоко и готовую молочную продукцию на внутреннем рынке в августе-декабре, рост мировых цен на молочную продукцию и сокращение объемов импорта во II полугодии, продолжающееся снижение покупательной способности доходов населения в 2016 году способствовали возобновлению тенденции 2015 года по переориентации спроса на традиционные и наиболее дешевые виды молочной продукции. В результате по итогам 2016 года потребление молока и молочной продукции снизилось, по предварительным данным, до 233,1 кг/чел./год (71,7% от нормы в 325 кг/год), что на 2,5% ниже показателя 2015 года. При оценке по товарному молоку среднедушевое потребление молочной продукции в России еще ниже - около 184 кг/чел./год

Динамика потребления молока и молокопродуктов в расчете на душу населения, кг/год



В 2017 году в результате стабилизации курса национальной валюты, ожидаемого снижение уровня инфляции и возможного повышение уровня заработной платы на фоне стабилизации мирового молочного рынка можно ожидать восстановления объемов потребления молочной продукции.

2 Производство молокопродуктов

В 2016 году отмечено снижение темпов роста производства цельномолочной продукции, сыров и сырных продуктов, спредов. Наблюдалось сокращение производства творога и творожных продуктов, сливочного масла и маргариновой продукции, сухого обезжиренного молока (СОМ).

Высокие темпы роста производств, прежде всего, сыров и сливочного масла, в 2015 году - результат введенных в 2014 году специальных экономических мер. Однако сохраняющаяся дефицитная ресурсная база не позволила сохранить в 2016 году заданные темпы, а ценовая конкуренция с импортной продукцией и снижение покупательной способности доходов населения не позволили отечественным производителям повысить рентабельность производства. В результате, по предварительным итогам 2016 года, отмечено увеличение производства наиболее востребованных населением молочных и молокосодержащих продуктов - цельномолочной продукции, сыров и сырных продуктов.

Производство цельномолочной продукции, по предварительным данным, увеличилось в 2016 году на 1,0%, до 11,9 млн т, сыров - на 2,4%, до 463,4 тыс. т, сырных продуктов - на 0,2%, до 136,2 тыс. т. Увеличению производства цельномолочной продукции способствовал сохраняющийся платежеспособный спрос на традиционные виды сравнительно дешевых молочных продуктов. Производство сыров в годовом выражении оказалось выше уровня 2015 года в результате восстанавливающегося спроса со стороны населения в I полугодии 2016 года (результат увеличения объемов дешевого импорта) и ускоренных темпов наращивания производства в марте-июне. При этом из-за дефицита товарного молока и расширения более дешевых импортных поставок в I полугодии объем производства молокоемкого сливочного масла сократился на 3,5% (до 247,4 тыс. т), сухого обезжиренного молока - на 3,3% (до 63,6 тыс. т), творога и творожных продуктов - на 2,6% (до 776,4 тыс. т), маргариновой продукции - на 6,3% (до 493,4 тыс. т).

В сравнении с 2013 годом производство большинства видов молочной продукции увеличилось. Наибольшие темпы (за счет значительного наращивания в 2015 году) сохранились за сырами и сырными продуктами (+38% по группе в целом), сливочным маслом (+10%), мороженым (+9%), СОМ (+7%). Производство цельномолочной продукции в целом также выросло, но из-за высокой базы темп прироста оказался ниже - 3% в среднем по группе, в том числе йогуртов - 4%, творога и творожных продуктов - 6%, питьевого молока - 2%. При этом снизилось производство кефира (-2%), молодых сыров (-2%), СЦМ (-15%).

Таблица 1. Динамика производства молока и молочных продуктов в 2013-2016 гг



В первые месяцы 2017 года тренды 2016 года в целом сохранились. По итогам I квартала 2017 г. увеличилось производство сыров (+2,2%, до 104,9 тыс. т), сырных продуктов (+6,0%, до 36,4 тыс. т), творога и творожных продуктов (+5,3%, до 188,6 тыс. т), сливочного масла (+6,7%, до 56,5 тыс. т), сухого молока (СОМ - на 35,6%, до 10,0 тыс. т, сухого и сублимированного молока 1,5 - 41,9% жирн. - на 19,7%, до 10,2 тыс. т). В сегменте цельномолочной продукции в целом производство также увеличилось: питьевого молока - на 1,4% (до 1,4 млн т), кисломолочной продукции в целом (без творога) - на 0,1% (до 740,9 тыс. т), в том числе йогурта - на 0,9% (до 199,6 тыс. т). При этом производство кефира по итогам I квартала 2017 года оставалось ниже уровня того же периода 2016 года на 1,4% (произведено 263,5 тыс. т), сметаны - на 3,4% (до 132,7 тыс. т).

Увеличению объемов производства молочной продукции в I квартале 2017 года способствовало наращивание производства сырого молока, сокращение импорта отдельных категорий молочной продукции (цельномолочная продукция, сыры и творог), а также ожидание начала закупочных интервенций в отношении сухого молока и сливочного масла. Однако повышение ценовой конкуренции с внешними поставщиками во II квартале после снижения в конце апреля индикативов экспортных цен на молочную продукцию Республикой Беларусь снижает спрос на продукцию отечественного производства, подрывает экономику ее производителей и будет сдерживать наращивание внутреннего производства в весенне-летний период.

Острой проблемой остается фальсификация молочной продукции жирами немолочного происхождения.

По расчетам Союзмолоко и Аналитического центра MilkNews, по итогам 2016 года, произведено 872,9 тыс. т молочной продукции в пересчете на молочные жиры. При этом на переработку поступило 760,2 тыс. т молочного жира в виде сырого молока российского производства, 61,4 тыс. тонн - за счет импорта, около 1,9 тыс. т - за счет использования запасов. Таким образом, дефицит молочных жиров для произведенной в 2016 году молочной продукции составил 49,3 тыс. т или около 6%. Это означает, что около 6% произведенной молочной продукции является фальсифицированной (молочный жир незаконно заменен жирами растительного происхождения). В 2015 году по итогам года доля фальсификата составила около 9-10%. Снижение объемов фальсификата на молочном рынке может быть связано с комплексом мероприятий, направленных на выявление фальсифицированной молочной продукции, в результате чего часть фальсифицированного сливочного масла после корректировки маркировки перешла в категорию «маргарины и спреды». По данным Роспотребнадзора, в 2016 году поступило около 2 568 уведомлений (2015 г. - 783 уведомлений) об обнаружении в обороте фальсифицированной молочной продукции в 77 субъектах Российской Федерации (2015 г. - 65 субъектов), из которых 58% связано с выявлением в обороте фальсифицированного сливочного масла, 16% – молока питьевого, 12% - сыров, 6% - творога, 5% - сметаны, 1% - молока сгущенного, 1% - мороженого, 1% - кефира, ряженки, йогурта.

Импорт, экспорт и уровень самообеспечения молочной продукцией

Уровень самообеспечения населения Российской Федерации молоком и молокопродуктами - один из ключевых показателей состояния продовольственной безопасности. В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности РФ, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120, в качестве критерия оценки состояния продовольственной безопасности определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов.

Пороговым значением для молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) является 90%, то есть доля молочной продукции, произведенной на территории страны, должна составлять не менее 90%.
По предварительным итогам 2016 года, уровень самообеспечения Российской Федерации молоком и молокопродуктами в соответствии с методологией Доктрины составил 81,5% (с учетом структуры переходящих запасов). Этот показатель на 2,1 процентных пункта выше в сравнении с уровнем 2015 года (79,4%), но на 0,8 пункта ниже показателя 2009 года, когда уровень продовольственной безопасности составлял 82,3%, на 1,5 п.п. ниже целевого индикатора, предусмотренного Государственной программой развития сельского хозяйства, и на 8,5 п.п. ниже порогового значения, предусмотренного Доктриной. Более того, при расчете по товарному молоку уровень продовольственной безопасности снижается, по предварительным оценкам, до 75,1%. В последний раз предусмотренный Доктриной порог в 90% выполнялся в 1993 году (91%, по методологии Росстата - 89,2%).

Введение специальных экономических мер в отношении ряда стран в августе 2014 года позволило снизить объем импортируемых молочных продуктов. В 2015 году доля импорта (без учета переходящих запасов, сформированных за счет импорта) снизилась до 19% (26% - в ресурсах товарного молока), а по предварительным итогам 2016 года - до 18% (24% - в ресурсах товарного молока).

В 2016 году импорт молочной продукции увеличивался в первом полугодии и сокращался во втором полугодии (с некоторым ростом в конце года), что объясняется повышением уровня мировых цен, начавшимся в апреле - мае. В результате по предварительным итогам 2016 года объем импортных поставок большинства ключевых видов молочной продукции (за исключением цельномолочной) оказался выше, чем в 2015 году, а объем импорта в молочном эквиваленте, по оценкам АЦ MilkNews, увеличился на 7,3%, до 7,2 млн т (в 2015 году, по оценкам АЦ MilkNews - 6,8 млн т без учета объемов неконтролируемой торговли) на сумму около 2,0 млрд USD (+5% к уровню 2015 года). Однако предварительные оценки ФСГС отражают сокращение объемов импорта молочной продукции (в пересчете на молоко) в 2016 году на 12,2%, с 7,92 млн т до 6,95 млн т.

Сохранение импорта из стран, попавших под «санкции», в 2015-2016 годах связано с поставками мороженого, а также «специализированных» безлактозных продуктов, предназначенных для диетического лечебного и диетического профилактического питания (импорт которых разрешен), а также с поставками сыроподобной продукции в первой половине 2015 года - до вступления в силу Постановления Правительства РФ от 25.06.2015 №625, в соответствии с которым вносятся изменения в перечень запрещенных к ввозу в Россию продуктов (в том числе под запрет попадает ввоз сыроподобных продуктов под кодом ТН ВЭД 1901909900).

Импорт молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в Российскую Федерацию



Наибольшее увеличение физических объемов поставок молочной продукции произошло в 2016 году из Республики Беларусь (около 81% всех внешних поставок), Новой Зеландии и Турции. Вместе с тем объемы внешних поставок молочной продукции на российский рынок по-прежнему остаются ниже показателей 2012-2014 года. Таким образом, положительный эффект для молочной отрасли от действующих специальных экономических мер сохраняется.

Среди категорий молочной продукции наибольшее увеличение поставок в относительном выражении отмечалось в 2016 году, прежде всего, по сухому цельному (из Аргентины, Новой Зеландии и Уругвая) и обезжиренному (Турция, Аргентина, Швейцария, Республика Беларусь) молоку, молочной сыворотке (Республика Беларусь, Аргентина и Швейцария), сырам (Республика Беларусь, Сербия, Уругвай, Бразилия), творогу (Республика Беларусь, Казахстан). В меньшей степени произошло наращивание импорта сырных продуктов (Беларусь) и сливочного масла (Новая Зеландия увеличила отгрузки более чем в 2 раза, до 14,2 тыс. т, Белоруссия - только на 2%, до 77,3 тыс. т). Импорт цельномолочной продукции оставался ниже объемов 2015 года на 6,1%.



Увеличение объемов импорта отдельных видов молочной продукции в 2016 году после снижения в 2015 году объясняется, с одной стороны, наращиванием белорусских поставок на дефицитный российский рынок, свободный от конкуренции с европейскими поставщиками, а с другой стороны является следствием общего снижения мировых цен на молочном рынке в первые месяцы 2016 года и сохранением сравнительно низких уровней цен на молочную продукцию отдельными торговыми партнерами (например, Турцией).

По предварительным итогам I квартала 2017 года объем импорта молочной продукции оставался выше в сравнении с тем же периодом 2016 года на 7,0% (в пересчете на молоко). Наибольшее увеличение поставок в относительном выражении отмечается, прежде всего, по сырным продуктам (+73,4%, наибольший прирост импорта - из Республики Беларусь, Ирландии, Польши), сухому молоку 1,5-27% жирности (+16,8%, Новая Зеландия, Аргентина, Уругвай, Коста-Рика), сливочному маслу (+14,6%, Новая Зеландия, Аргентина), сухому обезжиренному молоку (+11,5%, Турция, Республика Беларусь, Иран) и мороженому (+19,3%, Франция, Испания, Украина, Латвия, Бельгия, США). Импорт цельномолочной продукции оставался ниже объемов 2016 года на 17,3%, кисломолочной продукции - на 12,0%, сыров - на 5,6%, творога - на 17,2%, молочной сыворотки - на 26,1%. В результате по итогам I квартала 2017 года в Россию официально было импортировано с начала года около 1,7 млн т молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) на общую сумму 611,3 млн USD (по данным ФТС России, полученным на основе статистических форм учета перемещения товаров, заполняемых участниками внешнеторговой деятельности, без учета товаров, ввозимых физическими лицами, приграничной торговли и прочих не учитываемых таможенными органами объемов). При этом в стоимостном (долларовом) выражении объем импорта увеличился на 49,4%, что объясняется продолжающимся повышением мировых цен на молочную продукцию, начавшимся во втором полугодии 2016 года.

Расширение объемов импорта в начале 2017 года обусловлено изменением структуры спроса (рост спроса на сырные продукты) и высокой ценовой конкуренцией с внешними поставщиками сухого молока и сливочного масла, в результате чего импортируемая из-за рубежа молочная продукция часто оказывается дешевле продукции
отечественного производства.

Региональная структура импортных поставок молочной продукции после введения специальных экономических мер в августе 2014 года существенно изменилась: освободившуюся нишу помимо отечественных производителей успешно начали заполнять сначала внешнеторговые партнеры из Республики Беларусь, а в 2016 году -
и из третьих стран (Уругвай, Новая Зеландия, Турция, Иран, Коста-Рика). Основной страной, обеспечивающей поставки молочной продукции на территорию Российской Федерации, остается Республика Беларусь.

В начале 2017 года продолжилось наращивание импорта молочной продукции (прежде всего, сливочного масла и сухого молока 1,5-27% жирности) из Новой Зеландии, в результате чего ее доля в структуре внешних поставок в I квартале 2017 года выросла до 11%, а доля Республики Беларусь, напротив, снизилась до 74%. Продолжение наращивания поставок СОМ из Турции способствовало повышению ее доли до 2% (пятое место в рейтинге).

Структура импорта молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в РФ



Экспорт молочной продукции из России остается сравнительно небольшим, однако в 2016 году отмечается увеличение поставок молочной продукции за рубеж в сравнении с 2015 годом. По предварительным данным, объем экспортных отгрузок молочной продукции оказался в 2016 году на 11% выше в сравнении с 2015 годом и составил 743 тыс. т на сумму 267 млн USD, при этом стоимость экспорта увеличилась только на 6%, что свидетельствует о снижении средних экспортных цен на молочную продукцию. Увеличение объемов экспорта по предварительным итогам 2016 года отмечается по ключевым группам молочной продукции в структуре экспорта:
мороженое (экспортировано на 30% больше продукции), сырные продукты (+29%), цельномолочная продукция (+12%), молочная сыворотка (в 2 раза больше), сливочное масло (+ 9%), сыры и творог (+2%).

В I квартале 2017 года экспорт молочной продукции оставался ниже соответствующих объемов 2016 года, но выше, чем в 2015 году. За январь-март 2017 года из России было экспортировано 159,8 тыс. т молочной продукции (в пересчете на молоко), что на 10,8% ниже, чем за тот же период 2016 года, при этом стоимостная оценка
выросла на 27%, до 70,1 млн USD. Сокращение физических объемов экспорта в I квартале 2017 года произошло по многим ключевым видам молочной продукции в структуре экспорта, однако по ряду товарных категорий отмечено и увеличение отгрузок: сухое обезжиренное молоко (экспортировано в 2 раза больше продукции), сырные продукты (+11%), мороженое (+9%), кисломолочная продукция (+4%), сыры (+2%), сухое молоко 1,5-27% жирн. (в 3 раза меньше), молочная сыворотка (в 2 раза меньше), сливочное масло (-43%), цельномолочная продукция (-23%), творог (-15%).

Стоимостная структура экспорта по видам молочных продуктов остается относительно стабильной на протяжении нескольких лет. Наибольший удельный вес в экспорте (в стоимостном выражении) приходится на кисломолочную продукцию (26% в 2016 году), на втором месте - сыры и творог (22%), далее следуют мороженое (14%), сгущенные и сухое молоко и сливки (12%), цельномолочная продукция (10%), сырные продукты (10%), сливочное масло и другие молочные жиры (5%). При этом в сравнении с 2015 годом в структуре экспорта в 2016 году увеличилась доля сырных продуктов и мороженого, снизилась - сгущенного и сухого молока и сливок, кисломолочной и цельномолочной продукции, сыров и творога. В начале 2017 года в стоимостной структуре экспорта снизилась доля мороженого, что связано с более интенсивным ростом мировых цен на другие категории молочной продукции, а также с сокращением физических объемов экспорта мороженого в январе из-за сезонного фактора.



В 2015 и 2016 годах Россия увеличила отгрузки мороженого и сырных продуктов в Китай, однако основными потребителями молочной продукции, экспортируемой из России, остаются страны СНГ. Территориальная структура экспорта по странам назначения сохраняется относительно постоянной на протяжении нескольких лет.
Основным потребителем российской молочной продукции является Республика Казахстан и другие страны СНГ. При этом доля Казахстана планомерно снижается (в 2013 году - 56%, в 2015 году - 48%, по предварительным итогам 2016 года - 45%), а доля Украины, напротив, растет (с 5% в 2013 году до 16% в 2016 году), что может быть связано с поставками безвозмездной помощи в Украину.

Таблица 2. Внешняя торговля РФ молочной продукцией



Структура экспорта молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в РФ



Помимо стран СНГ российскую молочную продукцию импортируют также Китай, Абхазия, Монголия, Грузия, Южная Осетия, Израиль, США, Чили, Канада, Гонконг, Япония, Республика Конго, ОАЭ, Республика Корея и ряд прочих стран, в том числе европейских (Германия, Польша, Румыния, Болгария, Латвия и другие).

4 Производство сырого молока

4.1 Производство молока

Объем производства товарного молока составил по итогам 2016 года около 20,7 млн т (+2,8% к уровню 2015 года, в 2015 году аналогичный прирост составил 2,0%). Абсолютный прирост производства составил около 560,8 тыс. т, производство увеличилось во всех категориях хозяйств: в сельхозорганизациях - на 2,8% (до 14,3 млн т), в К(Ф)Х и ИП - на 9,8% (до 1,6 млн т), в хозяйствах населения - на 0,5% (до 4,8 млн т). В 2016 году сохранилась тенденция снижения доли хозяйств населения в производстве товарного молока (-1 п.п.) за счет расширения доли К(Ф)Х и ИП (+1 п.п.).

Производство товарного молока в Российской Федерации



Наибольшие объемы производства товарного молока традиционно обеспечивают сельхозорганизации (69% в 2015 и 2016 годах). Хозяйства населения, несмотря на сохраняющийся значительный вклад в валовой объем производства сырого молока (43,9% в 2016 году и около 45,6% в 2015 году), отправляют на переработку только 36% произведенного молока (около 4,8 млн т), при этом остальные объемы производства (собственное потребление) определяются на основании выборочного обследования этой категории сельхозпроизводителей и расчетных значений, что не позволяет достоверно определить валовые объемы производства сырого молока в хозяйствах населения. В 2016 году уровень товарности в хозяйствах населения увеличился (+1,5 п.п.), а объем произведенного товарного молока вырос на 0,5%, несмотря на сокращение валового объема производства в этой категории хозяйств на 3,9%. Наибольший же прирост уровня товарности в 2016 году отмечен в категории К(Ф)Х и ИП (+2,5 п.п., до 72,3%), что позволило им нарастить производство товарного молока почти на 10% (+9,8%), с 1,4 млн т в 2015 году до 1,6 млн т в 2016 году, и увеличить удельный вес в валовом объеме производства товарного молока до 7,6%.

Таким образом, объемы производства товарного молока являются основным ключевым индикатором развития молочного скотоводства, поскольку именно товарное (а не все сырое) молоко является ресурсной базой для промышленного производства молочной продукции и только товарное молоко может быть достоверно учтено
на основании отчетной документации статистическими службами в полном объеме без расчетных и оценочных показателей.

Наибольшие объемы товарного молока были произведены в 2016 году в Республике Татарстан (6,8% от валового объема), Краснодарском крае (5,5%), Алтайском крае (3,9%), Республике Башкортостан (3,8%) и Воронежской области (3,1%), а большая часть товарного молока в указанных регионах произведена в сельскохозяйственных
организациях.

По расчетам Союзмолоко, по итогам 3 месяцев 2017 года производство товарного молока составило около 4,6 млн т (на 2,5% больше, чем за тот же период 2016 года – 4,5 млн т). Показатель товарности в сельхозорганизациях составил в среднем 95,1% (за тот же период 2016 года – 95,2%), на переработку крупными, средними и малыми сельхозорганизациями было направлено 3,5 млн т молока, что на 3,1% больше, чем за тот же период в 2016 году. Увеличение валового объема производства товарного молока за первые 3 месяца 2017 года, несмотря на незначительное снижение уровня товарности, связано с расширением объемов производства молока в сельхозорганизациях, К(Ф)Х и ИП в I квартале 2017 года.

Высокий уровень товарности в хозяйствах всех категорий, по оценкам АЦ MilkNews и Союзмолоко, в 2016 году отмечен в регионах с хорошей кормовой базой и высокой концентрацией производства молока в сельхозорганизациях и на крупных фермах, деятельность которых направлена на промышленное производство исключительно товарного молока. В топ-20 по уровню товарности вошли многие регионы – крупнейшие производители молока (Республика Мордовия, Московская, Кировская, Ленинградская, Белгородская, Вологодская области и другие субъекты РФ). В остальных регионах из числа топ-20 по объемам производства молока уровень товарности остается ниже. Однако в большинстве из них уровень товарности в 2016 году, по предварительным оценкам, повысился, кроме регионов со значительным удельным весом хозяйств населения в производстве молока (Ростовская, Оренбургская, Саратовская, Волгоградская области, Красноярский край, Республика Кабардино-Балкария и др.).

Производство товарного молока в субъектах Российской Федерации в 2016 году, тыс. т



4.2 Поголовье коров

В 2016 году поголовье коров в целом по Российской Федерации, по данным ФСГС, сократилось на 1,7% (01.01.2017 в сравнении с 01.01.2016) и составило на конец года 8 263,4 тыс. гол. Снижение поголовья отмечено в хозяйствах всех категорий, кроме К(Ф)Х и ИП: в СХО - на 0,8%, до 3 359,5 тыс. голов, в хозяйствах населения - на 4,3%, до 3 716,2 тыс. голов. В К(Ф)Х и ИП поголовье увеличилось на 4,3% и составило 1 187,7 тыс. голов. В случае СХО сокращение поголовья объясняется в большей степени интенсификацией производства и обновлением стада на более продуктивный скот (с чем связано увеличение производства молока в СХО и наращивание племенного поголовья), а сокращение поголовья в ЛПХ связано с оформлением части хозяйств населения в К(Ф)Х и ИП, а также общей тенденцией к урбанизации и сложным экономическим положением хозяйств населения.

В 2016 году наибольшее снижение поголовья коров в хозяйствах всех категорий (в абсолютном выражении) произошло в Республике Башкортостан, Республике Калмыкия, Омской и Оренбургской областях, Карачае-во-Черкесской Республике и Республике Северная Осетия – Алания. При этом в 26 субъектах РФ отмечено увеличение поголовья коров. Среди них Брянская и Иркутская области, Республика Алтай, Калининградская, Ленинградская области, Чеченская Республика, Калужская область, Республика Дагестан, Смоленская область, Республика Крым, которые продемонстрировали наибольшее увеличение поголовья.

Наибольшее поголовье коров по состоянию на 01.01.2017 сохранялось в Республике Дагестан (485,3 тыс. гол., +2,0 тыс. гол. к уровню 2016 года), Республике Башкортостан (434,5 тыс. гол., -31,1 тыс. гол.), Республике Татарстан (362,2 тыс. гол., -3,9 тыс. гол.), Алтайском крае (346,9 тыс. гол., -1,5 тыс. гол.), Республике Калмыкия (337,3 тыс. гол., -24,7 тыс. гол.).

Динамика и структура поголовья коров в Российской Федерации



В конце марта 2017 года поголовье коров в хозяйствах всех категорий в сравнении с аналогичным уровнем 2016 года оставалось меньше на 1,3% (в конце марта 2016 года - на 1,7%) и составило 8,311 млн гол. В I квартале 2017 года сокращение поголовья произошло в хозяйствах всех категорий, кроме К(Ф)Х и ИП, где прирост поголовья коров составил 5,6% (или 64,5 тыс. гол.), до 1 217 тыс. гол. Наибольшее сокращение отмечено в хозяйствах населения (-3,7% или 144,6 тыс. гол., до 3 752 тыс. гол.), в сельхозорганизациях снижение поголовья произошло в меньшей степени (-0,9% или 30,9 тыс. гол., до 3 342 тыс. гол.).

4.3 Молочная продуктивность коров

Сокращение поголовья коров в сельхозорганизациях, К(Ф)Х и ИП в регионах-крупнейших производителях молока на фоне повышения общего объема производства молока в этих регионах свидетельствует об интенсификации производства и повышении молочной продуктивности коров. Планомерное увеличение молочной продуктивности коров в различных категориях хозяйств отмечается уже на протяжении нескольких лет, при этом СХО демонстрируют наибольшие темпы. За период с 2008 (начало реализации первой Государственной программы развития сельского хозяйства) по 2016 годы средняя продуктивность коров в СХО выросла на 38%, до 5 370 кг/год, в то время как в хозяйствах населения интенсификация производства практически не происходила (прирост продуктивности составил 0,8%). В среднем по РФ (хозяйства всех категорий) за тот же период рост составил 17,4%, с 3 595 до 4 221 кг/год. Однако сложное экономическое положение большинства сельхозтоваропроизводителей сдерживает модернизацию и интенсификацию производства в настоящее время. Повышение затрат на корма, ремонт и обслуживание импортного оборудования на фоне удорожания и недоступности кредитных средств приводят к необходимости снижения себестоимости производства всеми доступными способами. В результате качество кормов и условия содержания животных не улучшаются.

Молочная продуктивность коров в среднем по Российской Федерации, кг/год



В 2016 году тенденция увеличения средней молочной продуктивности 1 коровы (по всем категориям хозяйств, кроме хозяйств населения) сохранилась: молочная продуктивность 1 коровы в сельхозорганизациях увеличилась в сравнении с 2015 годом на 4,5%, с 5 140 кг/год до 5 370 кг/год. Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) в I квартале 2017 г. составили 1 399 кг против 1 332 кг в I квартале 2016 г

5 Ценовая ситуация на рынке молока и молокопродуктов

5.1 Ценовая конъюнктура внутреннего рынка

На внутреннем молочном рынке России ценовые уровни в течение 2016 года в целом оставались выше значений 2015 года, в первой половине 2017 года сохранялась та же тенденция.

В сырьевом сегменте традиционное влияние сезонного фактора на ценовую кривую в первой половине сезона «большого молока - 2016» проявлялось в меньшей степени, чем в 2015 году. Поддержку ценам оказывали конкурентный спрос на товарное молоко со стороны молокоперерабатывающих предприятий и ожидаемое рынком начало закупок молокоемкой продукции в интервенционный фонд.

Снижение темпов наращивания внутреннего производства большинства видов молочной продукции в 2016 году способствовали наращиванию импорта в I полугодии 2016 года, а более низкие цены на импорт усиливали ценовую конкуренцию. Таким образом, недостаток сырья и возможное появление интервенционного рынка сбыта сдерживали ценовой тренд от традиционного падения в сезон «большого молока», а ценовая конкуренция с импортными товарами давила на него сверху, лимитируя уровень рентабельности молочной отрасли.



В августе 2016 года ситуация коренным образом изменилась. Повышение мировых цен на молочную продукцию (результат восстанавливающегося спроса, применения Евросоюзом мер поддержки европейского молочного рынка и сокращения производства молока во многих ключевых странах-экспортерах) повлекло сокращение импортных поставок. Дефицит сырого молока на внутреннем рынке для производства молокоемкой продукции усилил конкуренцию за сырье, что привело к повышению цен на внутреннем рынке, которое продлилось до февраля 2017 года. В декабре 2016 года средняя цена сельхозпроизводителей на сырое молоко составила 23,89 руб./кг без НДС и оставалась на 10,1% выше, чем в декабре 2015. В феврале 2017 года цены на сырое молоко достигли исторического максимума, преодолев отметку в 25,5 руб./кг без учета НДС.

На рынке готовых молочных продуктов в 2016 году отмечалось общее повышение ценовых уровней как в промышленном сегменте, так и в рознице. В первом полугодии 2016 года повышение цен на готовую продукцию переработки молока было умеренным и в целом обуславливалось влиянием сезонного фактора и конкуренцией по цене с импортируемой продукцией. В отдельные месяцы (преимущественно в I квартале 2016 года) фактический уровень цен производителей на некоторые продукты был даже ниже соответствующего уровня в 2015 году (питьевое молоко, сырные продукты, плавленые и полутвердые сыры, творог), а в феврале-марте ниже прошлогоднего уровня опустились и потребительские цены на сыры. Однако последовавшее повышение мировых уровней цен (с апреля-мая), сокращение объемов сравнительно дешевого импорта, увеличение цен на сырое молоко на внутреннем рынке (с августа) повлекли повышение цен на готовую молочную продукцию.

Причины - те же. Нехватка сырого молока, снижение доступных объемов ресурсов сливочного масла (сокращалось как внутреннее производство, так и импортные поставки), повышение мировых цен на молочные продукты подталкивали ценовые индексы вверх. Лидером роста ценовых уровней в 2016 году стало сливочное масло. В то же время ограниченный платежеспособный спрос сдерживал темпы роста розничных цен.

В результате в декабре 2016 года в сегменте промышленного производства молоко питьевое пастеризованное реализовывалось в среднем по 36,8 руб./кг (+6,3% за год), ультрапастеризованное молоко -
по 37,3 руб./кг (+5,9% за год), масло сливочное - по 315,0 руб./кг (+24,8% за год), продукция маргариновая - по 49,1 руб./кг (-1,0% за год), сухое молоко, кроме обезжиренного, - по 236,0 руб./кг (+25,0% за год), сухое обезжиренное молоко - по 166,6 руб./кг (+12,9% за год), сыры твердые - по 326,1 руб./кг (+13,9% за год), продукты сырные - по 93,6 руб./кг (-2,2% за год).

Потребительские цены продолжили восходящий тренд по всем ключевым видам молочной продукции. В результате цена на цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирн. повысилась в 2016 году в среднем на 8,0% (до 51,4 руб./кг в декабре 2016 года в сравнении с декабрем 2015 года), на ультрапастеризованное - на 9,5% (до 70,6 руб./кг), сыры сычужные твердые и мягкие стали дороже для потребителей на 10,3% (до 461,7 руб./кг), сливочное масло - на 20,0% (до 477,1 руб./кг), маргарины - на 7,9% (до 124,7 руб./кг).

В I квартале 2017 года рост цен на сырое молоко на внутреннем рынке Российской Федерации, начавшийся в августе 2016 года, замедлился, а к концу февраля и в марте во многих регионах сменился сезонным снижением, продолжившимся в апреле. Ценовые уровни при этом оставались значительно выше прошлогодних. В апреле 2017 года средняя цена на сырое молоко снизилась на 1,1% (-29 коп.) в сравнении с мартом 2017 года и достигла 25,20 руб./кг (без учета НДС). При этом апрельские цены на сырое молоко были на 16,1% выше, чем в апреле 2016 года. В 2016 году средний уровень цен на сырое молоко в апреле составлял 21,71 руб./кг со снижением на 1,0% относительно марта 2016 года. В весенне-летний период влияние сезонного фактора традиционно меняет направление ценового тренда: увеличение валовых надоев (в сравнении с зимними месяцами), снижение затрат на содержание животных, снижение потребительского спроса на молочную продукцию в жаркое время года будет способствовать снижению ценовых уровней на сырое молоко, а присутствие на рынке более дешевой импортной молочной продукции (сухое молоко, сливочное масло) составит дополнительную ценовую
конкуренцию отечественным производителям.

Уровень цен на сырое молоко на территории России в краткосрочной перспективе продолжит формироваться под влиянием общей экономической ситуации в стране, а также конъюнктурных факторов, действующих на молочном рынке. В первой половине 2017 года на внутреннем рынке отмечаются первые признаки затоваривания: спрос на продукцию, произведенную из дорогого сырья, не подкрепляется ростом доходов населения, формируются невостребованные запасы готовой продукции (сухое молоко, сыры и сырные продукты, сливочное масло), поэтому производители вынуждены снижать стоимость готовой продукции и корректировать ценовые предложения на закупку сырья у сельхозтоваропроизводителей. Вместе с тем темпы наращивания производства товарного молока соответствуют уровню 2016 года и даже превышают их (прирост на уровне 2,5-3%). В результате цены на сырое молоко также не подкреплены платежеспособным спросом, что будет способствовать их снижению в краткосрочной перспективе в случае сохранении текущей ценовой конъюнктуры на мировом рынке. В осенне-зимний период рост цен в сырьевом секторе также будет ограничен не только
конкуренцией с импортными поставщиками готовой молочной продукции, но и платежеспособным спросом.

При этом производители вновь могут оказаться на грани рентабельности. В случае сохранения повышающегося ценового тренда на мировом рынке значительного снижения розничных цен в России в 2017 году ожидать не стоит, однако темпы роста цен снизятся, что будет обусловлено в том числе достаточно высокой ценовой базой и продолжением сокращения платежеспособного потребительского спроса.

Цены на сырое молоко в субъектах Российской Федерации в декабре 2016 года, руб./кг



5.2 Себестоимость производства сырого молока

Повышение цен на сырое молоко в августе 2016 года стало отложенным эффектом повышения себестоимости производства в 2014-2015 годах из-за девальвации национальной валюты, которое не подкреплялось соответствующим повышением доходов сельхозтоваропроизводителей от реализации молока. По оценкам АЦ MilkNews, за 2014-2016 годы себестоимость производства молока выросла более чем на 45%, при этом цены на молоко увеличились только на 21%.

Стабилизация курса валют, снижение цен на корма и электроэнергию способствовали снижению себестоимости производства молока в первом полугодии 2017 года относительно соответствующего периода 2016 года: по предварительным данным, значение индекса себестоимости производства молока (RMCI - Russian Milk Cost Index) в мае 2017 года составило 97,6% к маю 2016 года, то есть производственная себестоимость сырого молока в мае 2016 года была на 2,4% ниже, чем в мае 2016 года.

Динамика индекса RMCI (себестоимости производства молока) и индекса цен на сырое молоко (по отнощению к январю 2017 года)



5.3 Ценовая конъюнктура глобального молочного рынка

На глобальном молочном аукционе - специализированной торговой площадке GlobalDairyTrade (GDT), организованной новозеландской Fonterra - в конце 2016 года ценовой тренд на молочную продукцию планомерное повышался, однако темпы роста снижались после стремительного повышения в мае-ноябре. Достигнув минимального значения в 2016 году в марте, дальнейшая динамика ценовых индексов на GDT в целом имела положительно направленный тренд. Наиболее стремительное повышение цен началось в августе и достигло наибольших темпов в ноябре, когда индекс мировых цен вырос сразу на 11,4%, в том числе на сухое цельное молоко - на 19,8%. В начале декабря (торги 06.12.2016) средний индекс мировых цен на молочные продукты повысился на 36 пунктов, достигнув максимума с июня 2014 года - 1082 пункта, и третий раз подряд обновил годовой максимум (средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты при этом составила 3 622 USD/т).

На торгах GDT 20.12.2016 - заключительных торгах в 2016 году - средний индекс мировых цен на молочные продукты снизился на 6 пунктов (-0,5%), до 1076 пунктов.

В I квартале 2017 года результаты торгов в основном формировали нисходящий тренд на фоне высокой базы конца 2016 года и сохранения баланса спроса и предложения, однако высокий спрос на молочный жир способствовал продолжению роста цен на сливочное масло. Однако в начале II квартала ценовые уровни снова пошли вверх, в результате чего после очередного повышения цен в середине мая средний ценовой индекс GDT установил новый рекорд с июня 2014 года.

На торгах 16.05.2017 средний индекс мировых цен на молочные продукты повысился на 3,2% (+34 пункта) и составил 1089 пунктов. Значение индекса оказалось наибольшим с июня 2014 года, превысив годовой максимум 2016 года (1082 пункта), достигнутый на торгах 06.12.2016. Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты выросла и составила по итогам торгов 3 313 USD/т, оставаясь на 45,1% выше соответствующего уровня прошлого года (2 283 USD/т), когда на рынке началась стабилизация после долгосрочного снижения. Объем последних торгов немного сократился из-за очередного повышения цен. Всего на аукционе было продано 21,2 тыс. т молочной продукции (на 6,2% меньше объемов торгов в начале мая, но на 17,2% больше в сравнении с прошлым годом).

Ценовые индексы на торгах 16.05.2017 выросли по всем ключевым торгуемым товарным позициям, кроме сычужного казеина, цена на который снизилась на 3,7%, до 6 259 USD/т. Основной торгуемый товар - сухое цельное молоко - подорожало на 1,3% (до 3 312 USD/т), сухое обезжиренное молоко (СОМ) - на 1,0% (до 1 998 USD/т). Наибольший ценовой скачок на торгах произошел по сливочному маслу, цена на него выросла сразу на 11,2%, до 5 479 USD/т, что стало новым рекордом с начала торгов на GDT. Рост цен на сливочное масло в последнее время обусловлен сохраняющимся высоким внутренним спросом в Европе (на фоне сокращения объемов производства сырого молока, сливочного масла, сухого молока, сыров), а также сокращением экспорта из США, в результате чего доступные товарные ресурсы сливочного масла на мировом рынке сокращаются. Также значительно выросла цена на обезвоженный молочных жир (+8,2%, до 6 631 USD/т) и сухую пахту (+7,0%, до 1 980 USD/т). Сыр чеддер подорожал в меньшей степени, на 0,6% (до 3 726 USD/т), лактоза - на 2,0% (до 967 USD/т).

В сравнении с серединой мая 2016 года цены на СЦМ по результатам торгов 16.05.2017 оставались выше на 47,1%, на СОМ - на 20,5%, на сыр чеддер - на 38,4%, на сливочное масло - на более чем в 2 раза. Вслед за мировыми ценовыми уровнями в 2016 году повышались и рекомендуемые минимальные экспортные цены на молочную продукцию ключевым торговым партнером России - Республикой Беларусь. Последнее повышение в 2016 году произошло 01.12.2016 (после торгов на GDT), после чего в декабре 2016 г. - феврале 2017 г. повышений не происходило. Однако активизация на российском рынке поставщиков молочной продукции из стран дальнего зарубежья и их наращивание экспорта в Россию отвоевывало у белорусских экспортеров часть основного внешнего рынка сбыта, поэтому в марте 2017 года ценовые индикативы большинства видов экспортируемой молочной продукции (кроме сыров и сырных продуктов) из Белоруссии были снижены на 10 руб./кг - в отношении сухого молока, на 20 руб./кг - в отношении сливочного масла. Однако новые ценовые уровни все еще оставались выше предложений других поставщиков, поэтому в апреле снижение рекомендуемых экспортных цен продолжилось (13.04.2017, 26.04.2017), в результате чего цены на СОМ опустились до минимального с начала 2013 года уровня, значительно повысив конкурентоспособность белорусского
сухого молока, а сливочное масло опустилось до среднего ценового предложения на российском рынке. В последний день мая 2017 г. ценовые индикативы на СОМ и сливочное масло снова выросли (+10 руб./кг) на фоне продолжающегося повышения мировых цен на молочную продукцию.

Динамика цен на СОМ, СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS



После корректировок 31.05.2017 минимальные рекомендуемые экспортные цены на молочную продукцию составили (на условиях FCA - продавец доставляет прошедший таможенную очистку товар указанному покупателем перевозчику до названного места):

На сухое обезжиренное молоко сорта «Экстра» - 140 руб./кг,
сухое обезжиренное молоко сорта «Стандарт» - 135 руб./кг,
молоко сухое частично обезжиренное и цельное и сухие молочный продукты жирн. выше 1,5% - 200 руб./кг,
сливочное масло 82,5% жирности - 310 руб./кг,
сливочное масло 72,5% жирности - 280 руб./кг,
сыры и продукты сырные жирностью 45% и ниже - 285 руб./кг,
сыры и сырные продукты жирностью выше 45% - 290 руб./кг.

Таким образом, на российском рынке продолжается серьезная конкуренция крупнейших внешних поставщиков - Республики Беларусь и Новой Зеландии, а отечественные производители при этом значительно уступают им в этой борьбе.

В 2017 году ценовая конъюнктура мирового молочного рынка будет формироваться балансом спроса и предложения, но в целом на рынке сохранится сравнительно высокий уровень цен, подкрепленный повышающимся спросом при практически прежнем предложении. Однако дальнейший рост будет сдерживаться ограниченным спросом и конкуренцией за потребителя. Динамика торгов в первые месяцы 2017 года подтверждает некоторую стабилизацию рынка и достижение локального ценового максимума. Схожую ситуацию отмечают и аналитики FAO. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО в апреле 2017 года составило 183,6 пункта, что на 6,2 пункта (3,3%) ниже показателя марта. Это второе снижение в текущем году (первое было в марте, ставшее первым с апреля 2016 года). Снижение индекса обусловлено достаточным предложением сырого молока в
северном полушарии (растет производство в США), снижением опасений относительно недоступности сырья (в том числе из-за увеличения производства в Новой Зеландии в марте-апреле). Сочетание этих факторов привело к повышению прогнозов поставок сухого молока и сыров. Цены на сливочное масло, напротив, выросли на фоне снижения экспортного предложения в связи с сохранением активного внутреннего спроса в Европе и Северной Америке.

6 Государственная поддержка молочной отрасли

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2014 №1421), государственная поддержка молочной отрасли Российской Федерации осуществлялась в 2016 году в форме предоставления субсидий по следующим ключевым направлениям:

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства (направление выделено в качестве отдельного вида поддержки в соответствии с положениями проекта Программы развития молочной отрасли до 2020 года, разработанного Союзмолоко в 2014 году);
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства (направление выделено в качестве отдельного вида поддержки в соответствии с положениями проекта Программы развития молочной отрасли до 2020 года, разработанного Союзмолоко в 2014 году);
субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) (направление введено в соответствии с положениями проекта Программы развития молочной отрасли до 2020 года, разработанного Союзмолоко в 2014 году);
субсидии на поддержку племенного КРС молочного направления.

Помимо указанных направлений поддержки, производители молока имеют возможность получать государственную поддержку по другим направлениям при выполнении соответствующих требований (оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, поддержка малых форм хозяйствования - семейных животноводческих ферм, начинающих фермеров, грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы). Кроме того, в большинстве субъектов Российской Федерации действуют локальные направления поддержки сельхозтоваропроизводителей (в том числе производителей молока), финансируемые исключительно за счет средств бюджетов субъектов РФ.

В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год», на поддержку молочной отрасли в бюджете на 2016 год было заложено 29,2 млрд рублей (12,5% от общего объема средств, выделяемых в 2016 году в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы), в том числе в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» - 26,6 млрд руб., в рамках подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» - 2,6 млрд руб. Однако с учетом дефицита средств федерального бюджета в 2016 году фактически выделенные объемы финансирования молочной отрасли, оказались меньше и составили после корректировок федерального бюджета, 26,8 млрд руб., или на 72% больше, чем в 2015 году, что составило 12% от общего объема средств, выделяемых на реализацию Государственной программы в 2016 году. Наибольшее сокращение выделенных бюджетных ассигнований (в относительном выражении) произошло в отношении поддержки капитального строительства (-36% от заложенных изначально в федеральном бюджете объемов, с 6,0 млрд руб. до 3,8 млрд руб.). Подобная ситуация отмечалась и в 2015 году, когда на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов молочного животноводства (молочных ферм) вместо запланированных в соответствии с Государственной программой 4 млрд руб. было выделено только 403,9 млн руб., а до сельхозтоваропроизводителей из них было доведено 359,1 млн руб. (за счет средств федерального бюджета).

Структура государственной поддержки молочной отрасли по видам за счет федерального бюджета, млрд руб.



По состоянию на 01.01.2017, в соответствии с заключенными соглашениями между Минсельхозом России и субъектами РФ на молочное скотоводство из федерального бюджета предусмотрено выделение средств в объеме 26 766,06 млн руб. (на 8% меньше изначально предусмотренной федеральным бюджетом суммы, но на уровне объемов, предусмотренных в результате корректировок федерального бюджета от 21.11.2016). Из бюджетов субъектов РФ на условиях софинансирования в соответствии с заключенными соглашениями предусмотрено выделение 11 492,52 млн руб. на поддержку развития молочной подотрасли. Однако до сельхозтоваропроизводителей было доведено только 26 492,25 млн руб. средств федерального бюджета и 11 385,51 млрд руб. средств бюджетов субъектов РФ (на условиях софинансирования).

Таким образом, всего в 2016 году было освоено 98,9% средств федерального бюджета, направленных на развитие молочной отрасли (без учета поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм). С учетом средств субъектов РФ, выделяемых на условиях софинансирования, сельхотоваропроизводителям перечислено 37 850,77 млн руб. Наиболее эффективно освоены средства, выделяемые на поддержку производства товарного молока (освоено 99,9% средств федерального бюджета и 99,3% – региональных), инвестиционного кредитования (освоено 99,6% средств федерального бюджета и 99,0% – региональных) и развитие племенной базы молочного скотоводства (освоено 99,4% средств федерального бюджета и 98,4% – региональных). Бюджетные ассигнования, выделяемые на поддержку краткосрочного кредитования, освоены на 96,8% (федеральный бюджет) и 91,5% (бюджеты субъектов РФ), капитального строительства – на 95,2% (федеральный бюджет) и 97,3% (бюджеты субъектов РФ).

Государственная поддержка молочной отрасли на условиях софинансирования



Источник: АЦ MilkNews по данным Минсельхоза Россиии оценка Союзмолоко, по состоянию на 01.01.2017 г

В 2017 году механизмы государственной поддержки АПК, в том числе молочной отрасли, вновь претерпели изменения: проведена консолидация (объединение) субсидий, в результате чего количество направлений межбюджетных трансфертов сократится с действовавших в 2016 году 54 до 7. Это должно, по оценкам Минсельхоза России, повысить оперативность управления распределением бюджетных средств с учетом текущей ситуации в АПК субъектов РФ. Кроме того, с 2017 года вводится новый механизм льготного кредитования в АПК, в соответствии с которым кредитные организации должны будут выдавать сельхозтоваропроизводителям кредиты по льготным процентным ставкам (не более 5%), а государство компенсирует банкам недополученный процент.

В 2017 году на реализацию мероприятий Государственной программы, в соответствии с Федеральным законом № 415-ФЗ от 19.12.2016 «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции ФЗ от 01.07.2017 №157-ФЗ), всего предусмотрено выделение 224,9 млрд руб. (на 0,8% больше, чем было направлено на реализацию мероприятий Госпрограммы в 2016 году). Основные мероприятия при этом разнесены между 7 подпрограммами и 2 федеральными целевыми программами.

1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
2. Повышение продуктивности в молочном скотоводстве (аналог действующей в 2016 году поддержки производства товарного молока);
3. Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК (единая субсидия, включающая поддержку краткосрочного кредитования по принятым по состоянию на 01.01.2017 обязательствам, страхования, малых форм хозяйствования, селекции и племенного дела, экономически значимых региональных программ, а также отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, в том числе связанных с традиционными видами деятельности);
4. Поддержка инвестиционного кредитования в АПК (возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в АПК по принятым по состоянию на 01.01.2017 обязательствам, при этом механизм льготного кредитования будет применяться в отношении вновь отобранных проектов, а субсидии будут направляться не сельхозтоваропроизводителям, а отобранным к участию в льготном кредитовании российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке);
5. Возмещение части прямых понесенных затрат (CAPEX) на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования;
6. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»;
7. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы».

Таким образом, в 2017 году произошло кардинальное изменение механизмов государственной поддержки, в результате которого объем поддержки отдельных подотраслей, который в предыдущие годы был ориентировочно понятен исходя из соответствующих лимитов, станет неопределенным как для инвесторов, так и для сельхозтоваропроизводителей и других участников рынка. Это может привести к сокращению финансирования молочного скотоводства и еще большему снижению инвестиционной активности в секторе и его привлекательности для инвесторов. Вместе с тем, молочное скотоводство – единственная подотрасль животноводства, для которой в федеральном бюджете все же выделена отдельной строкой одна из мер поддержки - субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Однако соответствующий лимит средств на 2017 год (7 964,4 млн руб.) составляет только 30% от выделенных в 2016 году на поддержку молочной отрасли бюджетных ассигнований, которые были закреплены отдельными строками в федеральном бюджете, а также он на 37% меньше лимита по соответствующему направлению 2016 года (12,7 млрд руб.). Более того, в 2018 году предусмотрено сокращение лимита на 3,3%, до 7,7 млрд руб., а в 2019 году - еще на 2,4%, до 7,5 млрд руб.

Таким образом, за 2 года сокращение может составить 5,7%. Лимиты остальных мер поддержки молочной подотрасли будут определяться региональными органами управления АПК на основании общих доведенных до регионов лимитов средств и сформированных приоритетов развития АПК каждого субъекта РФ.

В соответствии с планом льготного кредитования заемщиков на 2017 год, утвержденном Министром сельского хозяйства (по состоянию на 10.07.2017), из 15,4 млрд руб., предусмотренных на субсидирование краткосрочного кредитования, 1,1 млрд руб. предполагается направить в молочную отрасль. Это на 13,3% меньше, чем было предусмотрено в 2016 году. При этом на поддержку инвестиционного кредитования АПК в целом предполагается направить 5,9 млрд руб., что на 11,5% меньше средств, выделенных на поддержку инвестиционного кредитования только молочного скотоводства в 2016 году. Однако помимо льготного кредитования в 2017 году сохраняется предоставление субсидий на возмещение части затрат на компенсацию процентной ставки по кредитам и займам, полученным до 01.01.2017. Вместе с тем, в соответствии с ФЗ от 01.07.2017 №157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрено увеличение средств поддержки льготного кредитования (краткосрочного и инвестиционного) с 21,3 млрд руб. до 25,4 млрд руб.

7 Мировой рынок молока и молокопродуктов

2016 году на мировом молочном рынке начался процесс восстановления после продолжительного падения. Растущая неопределенность участников мирового молочного рынка в отношении доступных объемов молока в 2016 году меняла направление ценовых трендов на восходящие. Ожидаемое снижение объемов производства молока в Новой Зеландии, Австралии и Аргентине, снижение темпов роста производства в странах Евросоюза способствовали повышению спроса на молочную продукцию. Низкие цены на молоко и, соответственно, низкая рентабельность в 2015 - первой половине 2016 гг. негативно сказывались на молочных фермерах во всем мире, и повышение цен, наблюдаемое на молочном рынке с начала мая, стало первым признаком перестройки рынка, который медленно начал входить в балансовое равновесие.

По предварительным данным, объем производства молока в 2016 году в ключевых (топ-5) странах-экспортерах составил около 290,6 млн т (на уровне объемов 2015 года). При этом во втором полугодии объемы производства молока были ниже соответствующих прошлогодних из-за сокращения производства в странах Евросоюза, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии. По итогам года прирост производства в США и в странах ЕС (в меньшей степени) компенсировал сокращение в Аргентине, Австралии и Новой Зеландии. При этом если в США ежемесячные объемы производства оставались выше соответствующих прошлогодних уровней в течение всего 2016 года, то в ЕС-28 (в целом) положительные приросты зафиксированы только в январе – мае, после чего ежемесячные объемы производства оставались ниже уровня 2015 года.

По оценкам FAO, среднедушевое потребление молочной продукции в мире в 2016 году сократилось, по предварительным оценкам, на 0,1%, до 109,9 кг/чел./год (2014 год – 109,2 кг/чел./год, 2015 год – 110,0 кг/чел./год).

Таблица 3. Производство молока в основных странах-экспортерах, млн т



В 2017 году ожидается увеличение производства молока в крупнейших странах-экспортерах, однако темпы роста окажутся умеренными по сравнению с прошлогодними. Всего, по оценкам USDA, в 2017 году может быть произведено 503 млн т коровьего молока (+1,6% к уровню 2016 года - 495 млн т), в том числе топ-5 стран-экспортеров могут обеспечить прирост на уровне 1,1% и произвести около 293,8 млн т.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. Производство молока в США, по оценкам USDA, увеличилось в 2016 году на 1,8%, до 96,4 млн т, а в 2017 году прирост может составить еще 2%, до 98,3 млн т. Увеличению производства молока в США способствует повышение молочной продуктивности коров (+1,7%, до 10 331 кг/год в среднем в 2016 году) и увеличение поголовья (+0,4% на конец декабря 2016 года, до 9,354 млн гол.). В результате ежемесячные объемы производства молока в 2016 году в США превосходили прошлогодние на 1-2% (в феврале - на 4,5%, в сентябре - на 2,3%, в октябре - на 2,6%, в ноябре - на 2,5%, в декабре - на 2,4%). По оценкам USDA, поголовье коров к концу 2017 года достигнет 9,37 млн гол. (+0,5% к уровню начала 2016 года). Молочная продуктивность коров при этом увеличится в 2017 году до 10 505 кг/год. Наращивание валовых объемов производства продолжится в 2017 году (+2,0% к объему 2016 года, до 98,3 млн т). В I квартале 2017 года производство молока в США составило 24,3 млн т, что на 1,0% выше, чем в I квартале 2016 года, при этом продолжилось увеличение стада (на конец марта поголовье коров составляло 9 380 голов, на 0,6% больше, чем в конце марта 2016 года) и интенсификация производства (молочная продуктивность коров по итогам I квартала 2017 года выросла на 0,4%, произведено 2 592 кг/гол. против 2 581 кг/гол. в I квартале 2016 года).

АРГЕНТИНА . Производство молока в Аргентине в 2016 году оказалось минимальным с 2009 года. По оценкам аналитиков USDEC, по итогам года объем производства товарного молока составил 9,4 млн т, что оказалось на 12,7% меньше, чем в 2015 году и на 9,6% меньше 7 летнего среднего уровня (10 422,4 в среднем за 2009-2015 годы). Валовой объем производства молока при этом, по декабрьским оценкам USDA, составил около 10,4 млн т (-10%). Снижение производства стало следствием наводнений в крупных регионах молочного производства, вызванных течением Эль-Ниньо в апреле, и низкой прибыльности производства молока из-за низких цен. Дополнительным фактором стали высокие темпы инфляции (по оценкам, около 30%) в сочетании с низкими ценами на молоко и увеличением затрат на производство. Цены на молоко в начале 2016 года составляли в среднем 0,1 USD/кг (почти на 50% ниже, чем в начале 2015 года). Вместе с тем цена кукурузы, по оценкам USDA, увеличилась почти на 80% с декабря 2015 года в связи с исчезновением экспортного контроля и девальвацией песо. Снижение прибыльности спровоцировало переход многих ферм на менее качественные корма, что снизило надои. Это сказывается особенно на небольших, малопродуктивных фермах, которые арендуют землю. Из-за этого, как ожидается, консолидация молочной отрасли ускорится. Соответственно, стадо, сократилось, по оценкам USDA, на 4%, до 1,715 млн гол. коров. По оценкам USDA, в августе 2016 года 80% молочных ферм находились в критическом финансовом положении, а около 400 ферм прекратили деятельность.

Прогноз USDA на 2017 год в целом достаточно благоприятный, так как внутренние цены на молоко (вслед за повышением мировых цен во втором полугодии 2016 года) демонстрировали положительный тренд в конце 2016 года и повысились почти до 0,13 USD/кг. Поэтому несмотря на ожидаемое сокращение стада в 2017 году на 5%, консолидация эффективных ферм может позволить повысить валовое производство молока до 10,6 млн т (производство товарного молока при этом может вырасти до 9,8 млн т - оценка АЦ MilkNews). Однако такой прогноз хотя и является положительным, все еще остается ниже максимальных значений за последние 7 лет (10,9 млн т в 2012 году, по данным USDEC), поэтому молочная отрасль Аргентины все еще имеет значительный потенциал роста по мере восстановления мирового уровня цен на молочную продукцию. По предварительным итогам января-февраля 2017 года, производство молока в Аргентине составило около 1,3 млн т, что на 17,4% меньше, чем в 2016 году.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. В экспортноориентированной Новой Зеландии низкий уровень мировых цен в I полугодии 2016 года вызвал сокращение выплат фермерам крупнейшими кооперативами, поэтому производство в 2016 году, по предварительным данным, сократилось на 1,7%, до 21,2 млн т, так как фермеры оказались вынуждены выбраковывать наименее продуктивных коров. В Австралии производство также сократилось (-6,7%, до 9,3 млн т). В 2017 году восстановление ценовых уровней повлечет наращивание производства в Новой Зеландии, однако сохранение сложного экономического положения фермеров в Австралии может ограничить ожидаемый прирост производства. Зависимость Новой Зеландии от экспортного рынка усилила влияние низких мировых цен на молочную продукцию в I полугодии 2016 года. Это стало сдерживающим фактором для расширения фермерами объемов производства. В результате на фермах продолжилась выбраковка коров и сокращение использования пищевых добавок для оптимизации расходов. В производственном сезоне 2015/16 (июнь-май) из-за выбраковки менее продуктивных коров валовой надой сократился на 1,6%, до 21,6 млн т. Сокращение молочного стада наблюдается уже второй год подряд, а по итогам 2016 года составило 2%, до 5,0 млн гол. (декабрьская оценка USDA). Валовое производство молока в 2016 году при этом снизилось на
1,7% и составило 21,2 млн т.

Повышение цен во втором полугодии 2016 года может способствовать восстановлению производства во второй половине завершающегося сезона 2016/17, в результате чего валовой объем может сохраниться на уровне сезона 2015/16, однако по итогам марта 2017 года производство молока в сезоне 2016/17 оставалось на 1,6% ниже объемов, произведенных за тот же период прошлого сезона, и составило за 10 месяцев 19,1 млн т (в прошлом сезоне - 19,4млн т). Однако мартовские объемы производства впервые в 2017 году оказались выше соответствующих объемов 2016 года (+9,2%, до 1,9 млн т против 1,7 млн т в марте 2016 года). Снижению объемов производства в текущем сезоне способствуют неблагоприятные природно-климатические условия: проливные дожди в сентябре-октябре нанесли ущерб сельскому хозяйству Новой Зеландии, землетрясения в ноябре осложнило логистику и ухудшило состояние части сельскохозяйственных угодий, в том числе пастбищ.

Вместе с тем новозеландская группа Fonterra в сентябре и ноябре дважды повысила прогноз отпускных цен на молоко в сезоне 2016/17 сначала (23.09.2016) до 5,25 NZD (или около 3,77 доллара США) за килограмм (в пересчете на сухое вещество), а затем (18.11.2016) еще на 75 центов, до 6,00 NZD за кг сухого вещества (около 4,24 USD). Согласно комментариям представителя компании, повышение прогноза отпускной цены связано с повышением цен в сентябре-ноябре и восстанавливающимся балансом спроса и предложения.

Прогноз объемов производства молока на 2017 год остается достаточно оптимистичным. Несмотря на ожидаемое сокращение стада на 1%, повышение молочной продуктивности коров за счет более качественных кормов может привести к увеличению объемов производства до 21,6 млн т. Производители при этом будут сконцентрированы на погашении долговых обязательств после двухлетнего кризиса, а не на наращивании производства.

АВСТРАЛИЯ. Из-за неблагоприятных засушливых погодных условий производство молока в Австралии в 2016 году снизилось на 6,7% относительно уровня 2015 года и составило, по предварительным данным, 9,3 млн т. В производственном сезоне 2015/16 (июль/июнь) производство молока оказалось ниже на 2% и составило 9,8 млн т. В новом сезоне 2016/17 объемы также отстают от прошлогодних: за 9 месяца нового сезоне (июль-март) произведено 7 195 тыс. т молока, что на 8,1% меньше, чем в сезоне 2015/16. Недостаточное количество осадков в феврале-апреле 2016 года в ключевых молокопроизводящих районах (юго-восток и Тасмания) привели к необходимости закупки кормов и воды фермерами, а низкие цены на молоко в I полугодии 2016 года в сочетании с высокими затратами на корма, дополненные уже понесенными затратами из-за засухи, способствовали увеличению выбраковки. В результате поголовье молочного стада к концу 2016 года, по декабрьским оценкам USDA, сократилось на 4%, что повлекло и сокращение валовых надоев.

Начало восстановления ценовых уровней на мировом молочном рынке будет способствовать повышению прибыли фермеров в 2017 году. Более того, молочная подотрасль в Австралии остается достаточно эффективной. В то время как среднее поголовье на ферме составляет около 260 коров, около 10% молочных ферм имеют более 600 коров, а 20% молочных ферм обеспечивают 80% производства молока в стране. Если в 2017 году будут благоприятные погодные условия, то производство молока, по оценкам USDA, может увеличиться до 9,5 млн т в 2017 году, однако по итогам текущего сезона валовой объем производства, вероятно, окажется ниже результата пошлого сезона, и может опуститься до 8,9 млн т. Дальнейшему повышению производства в новом сезоне 2017/18 будут способствовать привлекательные цены на корма и воду, восстановление баланса спроса и предложения на мировом рынке и сохранение высоких ценовых уровней. Повышение цен на молоко и молочную продукцию позволит сократить дефицит наличных средств у фермеров, оказавшихся в тяжелом финансовом положении из-за низких цен в прошлом сезоне. Вместе с тем перед австралийскими фермерами стоит задача восстановления доверия во взаимоотношениях с потребителями, поэтому в некоторых районах сохраняется сравнительно низкий уровень закупочных цен, постепенное восстановление которого позволит планомерно нарастить производство.

ЕВРОСОЮЗ. После всплеска производства молока в апреле 2015 г. - мае 2016 г. далее последовало снижение объемов производства молока в странах ЕС на фоне сокращения доходов фермеров из-за низких цен. Производство молока во II полугодии 2016 года в странах Евросоюза оставалось ниже соответствующих объемов 2015 года (но в целом выше объемов 2014 года), однако высокие валовые надои в январе-мае способствовали сохранению более высоких валовых объемов производства молока по предварительным итогам 2016 года, а снижение производства в IV квартале практически полностью нивелировало рост в I квартале. Общий объем производства молока за январь-декабрь оказался на 0,5% выше, чем в 2015 году, и составил, по данным Еврокомиссии, около 163,8 млн т (в том числе товарного - 153,3 млн т, на 0,4% больше), по данным USDEC - 152,4 млн т. В любом случае, фактический объем превысил декабрьскую оценку USDA (152,0 млн т), а с учетом ожидаемого прироста производства в 2017 году на 0,3%, по итогам 2017 года производство молока в ЕС-28 может достигнуть 153,8 млн т. Аналитики Eurostat прогнозируют более значительный прирост производства – на 0,6%, до 154,2 млн т товарного молока.

Несмотря на снижение цен сельхозтоваропроизводителей на молоко в 2016 году, производители молока в большинстве стран ЕС, освобожденные от ограничений по квотам, продолжили наращивать производство, но более медленными темпами, а восстановление ценовых уровней к концу года способствовало сокращению разрыва в объемах в декабре 2016 года в сравнении с декабрем 2015 года до 2,9% при разнице более чем на 3,5% в октябре-ноябре. Из-за низких уровней закупочных цен в первой половине 2016 многие фермеры для сокращения издержек предпочли декапитализации снижение затрат на корма, что отразилось на молочной продуктивности коров. Во втором полугодии уровень цен на сырое молоко вырос на 29% (до 0,33 €/кг в декабре 2016 года). При этом рост цен оказался более значительным в странах, где предшествующее снижение было максимальным (Бельгия, страны Балтии), в то время как в странах с меньшим снижением цен в 2016 году (Франция, Испания, Италия) последующий рост также оказался умеренным.

Рост цен на молоко в ЕС во II полугодии 2016 года был обусловлен:

Сезонным снижением производства молока в странах Евросоюза,
сокращением производства молока на 3,7% в последнем квартале 2016 года по сравнению с 2015 годом из-за более низких цен, менее благоприятных погодных условий, более низкой доступности фуража и действия схемы добровольного сокращения производства молока,
более низким производством молока в Южной Америке, Новой Зеландии и Австралии;
устойчивым ростом спроса на сырое молоко в ЕС, в частности для производства сыра, сливочного масла и сухого цельного молока (СЦМ);
высокими мировыми ценами на сливочное масло;
высоким мировым спросом на импорт сыров.

Повышение спроса на продукцию с высоким содержанием молочного жира способствовало резкому росту цен на сливочное масло в 2016 году (достигнутые значения сохраняются и в I квартале 2017 года), при этом сохранение высоких запасов СОМ и умеренный мировой спрос на него способствовали умеренному повышению цен на СОМ.

Ожидается, что в 2017 году производство товарного молока вырастет на 0,6%, до 154,2 млн т. Однако в первом квартале, вероятно, продолжится снижение производств относительно 2016 года, особенно потому, что в феврале 2017 года на один день меньше. Дальнейшее весеннее наращивание производства позволит сократить разрыв с прошлым годом, и если цены на сырое молоко останутся стабильными, то во втором полугодии наращивание производства продолжится. Повышению валового надоя будет способствовать и рост молочной продуктивности на 2%, до 7 065 кг/гол., однако поголовье коров, по оценкам Eurostat, может снизиться на 1,6%.

Результатом более высоких объемов производства сырого молока стало наращивание производства большинства видов молочной продукции в 2016 году. Наибольший прирост производства отмечен по СОМ - на 3,7% выше объемов 2015 года (произведено 1 560,7 тыс. т), СЦМ - на 3,2% (произведено 661,5 тыс. т), сливочному маслу - на 2,6% больше (произведено 2 154,4 тыс. т) и кисломолочной продукции - на 2,7% (произведено 8 096,7 тыс. т). В меньшей степени, но все-таки в большую сторону, отмечено изменение объемов производства сыров (+1,3%, до 8 992,3 тыс. т). При этом производство питьевого молока снизилось на 0,2%, до 30 176,9 тыс. т.

Снижению темпов наращивания производства сырого молока во II полугодии 2016 года, несмотря на начавшийся процесс восстановления ценовых уровней, способствовали дополнительные меры государственной поддержки, которые в некоторой степени стабилизировали негативные последствия низких закупочных цен. По предварительным данным FAO, фермеры во многих странах ЕС ускорили выбраковку коров для снижения объемов производства, стимулом для этого стали меры государственной поддержки.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ. Производство молока в Белоруссии в 2016 году увеличилось на 1,3%, до 7,14 млн т. В 2017 году, по оценкам USDA, производство может вырасти до 7,25 млн т, поскольку повышение молочной продуктивности коров будет компенсировать незначительное сокращение поголовья. Однако несмотря на повышение молочной продуктивности, сокращение поголовья, начавшееся в 2014 году, продолжилось и в 2015-2016 годах в ответ на повышенный спрос на говядину со стороны России. Таким образом, дальнейший прирост производства молока ограничен поголовьем коров. В 2016 году поголовье коров сократилось на 0,6% и составило к концу года 1 503 тыс. гол. Увеличение производства сырого молока отмечено в 2016 году во всех областях Республики Беларусь, кроме Гомельской и Могилевской, где производство незначительно сократилось (совокупно на 35 тыс. т).

Вместе с тем высокий внешний спрос на молочную продукцию (основной потребитель - Россия) остается движущей силой на внутреннем рынке: значительная часть сыров (две трети), сухого молока (цельного и обезжиренного) и около половины произведенного сливочного масла направляется на экспорт, в основном в Россию. Тем не менее спрос со стороны России вряд ли будет повышаться теми же темпами, что и в 2015-2016 годах, а внутренний спрос остается стабильным.

АЗИЯ. Значительный прирост производства, по предварительным оценкам USDA, произошел в 2016 году в Индии: +4,8% (или 7,3 млн т), до 160,4 млн т молока от всех типов животных (около половины всего молока -буйволиное). При этом производство коровьего молока, по оценкам USDA, выросло на 6,3%, с 64,0 до 68,0 тыс. т. Урбанизация и повышение доходов стимулируют спрос на молоко в Индии. Увеличение объемов производства произошло также в Пакистане и Турции. Незначительные приросты - в Иране и Саудовской Аравии. В Японии, Корее и Китае низкая рентабельность, вероятнее всего, приведет к продолжению стагнации, сокращения производства и ликвидации ферм. В 2016 году снизился импорт Японией СОМ, сыров и масла из-за увеличения внутреннего производства и снижения спроса со стороны кондитерской отрасли.

КИТАЙ. В 2016 году фермеры в Китае, как и во всем мире, столкнулись с низкими ценами на молоко: по оценкам USDA, около 50% всех молочных ферм оказались убыточными. Это стало причиной ухода с рынка многих мелких фермеров. При этом размер стада мог сократиться, по оценкам USDA, в 2016 году до 8,0 млн гол., а концентрация производства в крупных эффективных фермах усилится. Декабрьская оценка USDA в отношении объемов производства сырого коровьего молока в Китае - около 35,0 млн т (-5% в сравнении с 2015 годом).

В 2017 году, по оценкам USDA, спрос на молоко собственного производства останется стабильным, при этом вырастет спрос на импортное питьевое молоко. Поголовье коров в 2017 году как ожидается, сократится еще на 6%, до 7,5 млн гол., а объемы производства сырого молока снизятся на 2%, до 35,0 млн т. Вместе с тем продуктивность коров вырастет на 5% и составит 4 700 кг/год, чему будет способствовать возобновление инвестиций в молочную отрасль, однако прирост производства станет отложенным эффектом.

Китай остается крупнейшим импортером большинства видов молочной продукции, в том числе жидкого молока, главным образом, ультрапастеризованного. По данным отчета Министерства сельского хозяйства Китая, импорт молочной продукции в Китай будет продолжать расти в течение следующих 10 лет, хотя и более медленными темпами. Предполагается, что Китай в 2017 году импортирует 14,2 млн тонн молочной продукции, а к 2026 году из-за роста спроса и повышения внутренних расходов молочный импорт превысит 19 млн тонн. Внутреннее производство в 2026 году, как прогнозируется, достигнет уровня 44,7 млн тонн.

В 2015 году, импорт питьевого молока (в том числе ультрапастеризованного) и сливок (ТН ВЭД 0401) увеличился на 44% и составил 459,6 тыс. т. Импорт питьевого молока (прежде всего ультрапастеризованного) продолжил расширяться и в 2016 году, увеличившись, по оценкам USDA, еще на 51% (за 10 месяцев), до 524 тыс. т, а по итогам года - до 650 тыс. т (предварительная оценка). Ключевыми поставщиками являются ЕС (66% поставок) и Новая Зеландия (20%). В 2017 году импорт питьевого молока может вырасти еще на 38%, до 0,8 млн т. Наращиванию импорта будут способствовать три фактора: цены на импортированное ультрапастеризованное молоко являются конкурентоспособными в сравнении с ценами китайских производителей, неудовлетворенность качеством молока китайских производителей способствовала переориентации спроса на качественную импортную продукцию при одновременном усилении контроля качества импортной продукции, продолжительный период и простые условия хранения ультрапастеризованного молока делают его удобным напитком для городских жителей.

В 2016 году импорт Китаем всех остальных ключевых видов молочной продукции (кроме СОМ и лактозы) оказался выше в сравнении с тем же периодом 2015 года. По данным Еврокомиссии, импорт сливочного масла, молочных жиров и паст увеличился на 15%, до 82 тыс. т, сыра - на 29%, до 97 тыс. т, СЦМ - на 21%, до 420 тыс. т, сухой сыворотки - на 14%, до 495 тыс. т, казеина - сохранился на уровне 2015 года (21 тыс. т), сгущенки - на 83%, до 20 тыс. т. Импорт СОМ сократился на 8%, до 184 тыс. т, лактозы - на 3%, до 87 тыс. т.

АФРИКА. Засуха в Африке, возникшая из-за влияния Эль-Ниньо в 2016 году, повлияла как на стадо, так и на состояние пастбищ на северо-востоке и юге материка. По оценкам аналитиков FAO, это будет способствовало снижению объемов производства в Эфиопии и Южной Африке. Вместе с тем обильные дожди в северных странах Африки (Египет, Тунис) привело к увеличению производства молока. По итогам 2016 года производство молока в Африке составило, по предварительным оценкам, 46,1 млн т

Центральный федеральный округ



Производство товарного молока, тыс. т



Переработка молока и производство молочной продукции







Белгородская область



Производство товарного молока, тыс. т



Переработка молока и производство молочной продукции







Брянская область



Производство товарного молока, тыс. т



Переработка молока и производство молочной продукции







Владимирская область



Производство товарного молока, тыс. т



Переработка молока и производство молочной продукции







Воронежская область



Производство товарного молока, тыс. т



Переработка молока и производство молочной продукции







Ивановская область



Производство товарного молока, тыс. т



Переработка молока и производство молочной продукции



Объем средств государственной поддержки молочной отрасли, млн руб





Калужская область



Производство товарного молока, тыс. т



Переработка молока и производство молочной продукции







Костромская область



Производство товарного молока, тыс. т



Переработка молока и производство молочной продукции







Курская область



Производство товарного молока, тыс. т



Переработка молока и производство молочной продукции







Липецкая область



Производство товарного молока, тыс. т



Переработка молока и производство молочной продукции







Московская область



Производство товарного молока, тыс. т



Переработка молока и производство молочной продукции







Орловская область



Производство товарного молока, тыс. т



Переработка молока и производство молочной продукции







Рязанская область



Производство товарного молока, тыс. т



Переработка молока и производство молочной продукции



Объем средств государственной поддержки молочной отрасли, млн руб.





Смоленская область



Производство товарного молока, тыс. т



Переработка молока и производство молочной продукции