) ответила на вызов своему господству на рынке процессоров.
На площадке Нью-Йоркской военно-морской верфи корпорация представила серверные процессоры Xeon следующего поколения. Intel много лет контролировала рынок серверных процессоров, но запуск новой линейки прошел в необычных условиях: недавно об обновлении микросхем для той же платформы объявил давний конкурент, Advanced Micro Devices (NASDAQ : AMD). Кроме того, серверные решения компании NVIDIA (NASDAQ : NVDA), которая исторически специализировалась на видеокартах, неожиданно начали набирать популярность. Стейси Расгон, аналитик из Bernstein Research, говорит:
«За последние десять лет мы не видели такой конкурентной ситуации. Intel пытается показать, что по-прежнему занимает лидерскую позицию и что это отличный бизнес. Отчасти это связано с шумихой вокруг конкурирующих продуктов - Intel хочет рассказать свою историю».
В 2016 году на долю Intel приходилось 99,7% рынка процессоров для рядовых, наиболее популярных серверов. По словам Дина Маккаррона, главного аналитика Mercury Research, в прошлом году доход от этой категории товаров составил около 16,5 млрд долларов. Единственным конкурентом в этой области была AMD, но за последние годы, не выпуская новых продуктов, она уступила большую часть своей доли рынка .
Инвесторы в основном не впечатлились новостями от Intel - курс акций слабо изменился, хотя компания рассказала, что полмиллиона новых процессоров уже проданы крупным корпоративным клиентам, дата-центрам, компаниям, специализирующимся на облачных вычислениях и телеком-провайдерам. И это при том, что за прошлый год акции Intel подешевели на 1,3%, NVIDIA подорожала почти в три раза, AMD - более чем на 177%, а индекс S&P 500 (INDEX : SPX) вырос на 13,5%.
Все компании нацелены на рынок облачных вычислений: AMD, представляя свои микросхемы Epyc, говорила об их использовании в облаке Microsoft Azure и в Baidu (NASDAQ : BIDU), а NVIDIA - о совместных планах с Google (NASDAQ : GOOGL), AWS и другими. Но, как замечает Роб Эндерле, главный аналитик Enderle Group, облачные сервисы - непостоянные клиенты. По крайней мере в течение квартала именно их непостоянство в закупках стало причиной медленного роста серверного бизнеса Intel. Их лояльность трудно завоевать, а потерять легко.
Аналитики также отмечают, что рынок серверов растет медленнее, чем потребительские рынки, и потребуется некоторое время, прежде чем продажи AMD укрепится и повлияют на долю рынка Intel. Маккаррон из Mercury Research говорит:
«Серверный рынок меняется медленно - здесь длинный цикл проектирования и тестирования, поэтому новый продукт внедряется постепенно. Конкретные доли прогнозировать трудно, но изменения в любом случае будут медленными - просто из-за особенностей рынка. Сегодняшние анонсы отразятся на рыночной доле лишь через полтора-два года».
Прежде бизнес Intel, связанный с поставками в дата-центры, рос быстрее, чем продажи процессоров для компьютеров, но в последние два года рост замедлился, что вызвало у инвесторов беспокойство. Кроме того, как говорит Расгон, доля рынка Intel настолько велика, что пространства для роста не остается - только для падения.
Кроме исходящей от AMD угрозы конкуренции на платформе x86, есть и другие проблемы. Считается, что компания отстает в разработках, связанных с искусственным интеллектом, при том что это одна из важнейших рабочих задач для серверов, поставляемых в корпоративные дата-центры. Кроме того, для таких задач все чаще используются графические процессоры производства компаний вроде NVIDIA - совместно с центральными процессорами, но в гораздо большем количестве.
Марк Липасис, аналитик Jefferies Inc., заявил, что облачные вычисления «постепенно уходят от платформы x86».
В дата-центрах вроде Big Basin, принадлежащего Facebook (NASDAQ : ), для задач, связанных с искусственным интеллектом, вроде распознавания лиц, используется гораздо больше графических процессоров, чем поставляемых Intel центральных процессоров. Кроме того, Липасис отмечает успехи, достигнутые производителями микросхем ARM (компания принадлежит SoftBank Group) - эти процессоры, построенные на не на архитектуре x86, активно используются в дата-центрах крупных компаний, в том числе Alibaba (NYSE : BABA). Расгон говорит:
«Задачи порождают спрос, но этот спрос удовлетворяется другими типами процессоров».
Таким образом, против Intel работает сразу несколько тенденций, но в компании полагают, что запуск новых чипов Xeon станет поворотным моментом. Впрочем, даже если эта мера не поможет компании сохранить доминирующее положение, мы узнаем об этом не сразу. Липасис, правда, ожидает непрерывного замедления в сфере снабжения бизнес-центров в течение следующих года-двух.
Intel не собирается сдаваться, но компании придется приложить все силы, чтобы ответить на этот вызов - самый серьезный за долгие годы.
Подготовила Тая Арянова
11 апреляПоследние годы на рынке ноутбуков можно было встретить лишь продукцию Intel и NVIDIA, однако, с выпуском процессоров Ryzen со встроенной графикой ситуация стала меняться в лучшую сторону.
Новые APU предлагают неплохую вычислительную часть и быструю графику, экономя деньги производителей, но при этом имеют хорошую энергоэффективность.
Всё это привело к заинтересованности производителей, и доля процессоров AMD на рынке ноутбуков за год выросла с 9,8% до 15,8%. К сожалению, главная причина успеха не в самих процессорах AMD. Они хоть и хороши, но производители используют давно отлаженную с Intel схему работы, которую им совсем не хочется менять. Однако, из-за производственных проблем у Intel, которая не может выпускать 14 нм CPU в достаточном объёме, многим брендам пришлось переориентироваться.
Аналитики прогнозируют, что по окончании второго квартала доля процессоров AMD поднимется до 18%, но эту же величину называют максимальной. Ожидается, что к лету Intel решит производственные проблемы и сможет увеличить производство на 25%. Это остановит рост распространения AMD на мобильном рынке.
Начиная со второй половины 2018 года популярность процессоров AMD в ноутбуках начала расти, что связано не только с успехами самой AMD, но и дефицитом производственных мощностей Intel.
Сайт DigiTimes сообщает, что четвёрка ведущих мировых производителей лэптопов: Hewlett-Packard (HP), Lenovo, Dell и Apple, практически не пострадала от дефицита Intel в связи с приоритетными условиями поставок. В то же время Acer и Asustek Computer столкнулись с нехваткой комплектующих. В результате, компании начали выпуск моделей с процессорами AMD, значительно расширив свой модельный ряд.
На выставке CES этого года, Acer представила свой первый 15,6” хромбук Chromebook 315, основанный на процессоре AMD: A6-9220C или A4-9120C.
В прошлые годы проникновение процессоров AMD на рынок ноутбуков не превышало 10-15%, однако теперь её доля возрастает, как возрастают и поставки. Тем не менее, аналитики считают, что компания вряд ли может рассчитывать на захват более 20% рынка. Поставки Intel восстановятся не раньше второго квартала, однако в связи со слабыми продажами на зимние праздники, производители уже оказались под меньшим давлением.
Что касается NVIDIA и Intel, то они доминируют среди компьютеров Steam, однако AMD понемногу отбивает себе место. К примеру, за два месяца доля GPU AMD выросла с 8,9% до 14,9%. На рынке CPU AMD также увеличила своё присутствие на 6,9%, а учитывая выпуск нового поколения Ryzen, этот рост должен как минимум сохраниться.
Steam 
Интересной также является статистика видеокарт с поддержкой DX12. Сейчас комбинация DX12GPU+Windows10 используется на 50,8% машин, что на 16% больше, чем месяц назад.
Ещё одной неожиданностью стала увеличения числа машин с двухъядерным процессором. Количество четырёхъядерных систем снизилось на 8,16%, в то время как число 6 и 8-ядерных систем выросло на 5,5% и 2% соответственно.
Что касается самой популярной видеокарты, то здесь лидер остаётся неизменным долгие месяцы. Плата NVIDIA GeForce GTX1060 установлена в 11,9% компьютеров со Steam. Самая популярная ОС - Windows 10 64-bit, которая работает на 53,10% игровых машин, показав месячный рост в 17,4%. Также можно отметить, что большинство машин имеют 8 ГБ ОЗУ, а 61,4% игроков используют мониторы разрешением 1920х1080 пикс. Широкоэкранные модели разрешением 3840х1080 пикс. предпочитают 34,9% пользователей. Из шлемов виртуальной реальности самым популярным оказался Oculus Rift, однако он есть лишь у 0,3% игроков Steam.
Общие поставки графических процессоров увеличились за последний квартал на 9,3%. При этом AMD увеличила свои поставки на 8%, а NVIDIA — на 30%. Intel подняла свои поставки на 5%. Таковы цифры, опубликованные Jon Peddie Research.
Рост продаж на рынке настольных ПК обусловлен, в первую очередь, спросом на игры и майнинг, что помогло AMD и NVIDIA нарастить поставки.
Третий квартал традиционно показывает самые крепкие продажи. В третьем квартале 2017 года поставки выросли на 9,3% по отношению ко второму, но ниже среднего за 10 лет роста в 9,52%.
Общий поквартальный прирост поставок видеокарт AMD составил 7,63%, а Intel добавила 5,01%. Лидером гонки оказалась NVIDIA. Её поквартальный рост составит 29,53%.
Прикладной рейтинг GPU , который включает интегрированные и дискретные GPU , для квартала составил 144%, что ниже на 1,28%, чем во второй четверти. Рейтинг же дискретных GPU составляет 39,55%, что на 4,18 выше, чем в прошлом квартале.
Всё это происходит на фоне общего роста рынка ПК на 10,31% в третьей четверти, однако за год спад составил 2,06%.
Поставки графических процессоров являются отличными индикаторами рынка, поскольку GPU оснащается каждый продаваемый компьютер. По результатам третьего квартала большинство поставщиков ПК дают тревожные прогнозы на IV квартал.
По информации PassMark, компания AMD смогла увеличить свою рыночную долю с 18% до 24% всего за один квартал. Таким образом, этот квартал стал самым успешным для AMD по увеличению своей рыночной доли за всю историю компании. Всё это благодаря Ryzen.
График построен на основе данных бенчмарка PerformanceTest. Он содержит результаты, показанные только на x86 процессорах. В первом квартале 2017 года график PassMark демонстрировал, что 81,90% систем работают на процессорах Intel, в то время как остальные 18,10% — AMD. По данным на второе июля, Intel занимает лишь 76% рынка, а 24% принадлежат AMD.
Конечно, PassMark не отражает полной статистики о популярности процессоров, и фанаты Intel обязательно найдут массу доказательств тому. Однако эти величины всё же демонстрируют высокую популярность решения AMD.
Данное ПО работает только под управлением Windows, а потому представленный график не учитывает другие программные платформы. Кроме того, тест также не учитывает игровые консоли.
Третий квартал 2014 года на рынке 3D ускорителей оказался полной противоположностью второму, когда AMD увеличила своё присутствие в ущерб NVIDIA.
По информации JPR, третий квартал ознаменовался для AMD падением присутствия на 7%, в то время как NVIDIA поднялась на 13%, по сравнению со вторым кварталом. Среди всех поставщиков графики Intel сохраняет своё преимущество, увеличив поставки на 11%. Примечательно, что общий рынок графики увеличился на 6,9%, что намного больше показателей рынке PC.
Что касается чистого рынка, то тут AMD и NVIDIA имеют равную долю по 14,1%, однако не стоит забывать, что AMD выпускает не только дискретную графику, но и APU . Лидером рынка является Intel, которая к этому времени выпустила 71,8% всех ускорителей. Это неудивительно, учитывая, что 99% не серверных процессоров сделаны Intel и имеют встроенную графику. В этот подсчёт также попали и x86 процессоры Atom для планшетов с Android и Windows, которые активно продвигаются компанией. В то же время в отчёт не попали SoC Tegra от NVIDIA, не являющимися x86 процессорами. Совершенно очевидно, что самым большим неудачником прошедшего года является AMD, которая потеряла 20% рынка.
Что касается будущего, то тут NVIDIA прогнозируют удачный четвёртый квартал, который компания должна показать благодаря выпуску ускорителей нового поколения. AMD также попытается противостоять, снизив цены на свои видеокарты. В целом же, по данным Jon Peddie Research, некоторый рост сегмента GPU будет наблюдаться до 2017 года.
Известная аналитическая компания Jon Peddie Research заявила о том, что за последний квартал AMD увеличила поставки графических чипов, и всё благодаря продажам консолей Xbox One и PS4.
По данным компании, поставки GPU от AMD выросли на 11%, в то время как поставки графики Intel выросли на 4%. Неудачником квартала стала NVIDIA, у которой поставки графики снизились на 8,3%. В целом же, по информации обозревателя, общий рынок графики вырос поквартально на 3,2%, однако это скорее обусловлено резким спадом продаж в первой четверти года, что привело к 4,5% спаду, по сравнению со вторым кварталом прошлого года.
Однако самой интересной цифрой, представленной в отчёте JPR, стал показатель 17,5% спада поставок дискретных видеокарт. Для AMD всё выглядит не так и плохо, поскольку компания продаёт как интегрированные, так и дискретные графические решения, что и дало ей возможность нарастить поставки. Для NVIDIA же дела обстоят хуже. Хотя NVIDIA и выпускает интегрированную в ARM графику, на рынке x86 систем у неё нет лицензии, поэтому фирма не может противостоять AMD в продажах GPU , встроенных в процессор.
Ни одна из компаний, названных в отчёте, не стала давать комментарии.
Аналитическая фирма Jon Peddie Research представила отчёт о рынке видеокарт за второй квартал 2013 года.
По сравнению с первой четвертью года компания AMD поставила на 10,9% больше графических чипов, Intel увеличила свои продажи на 6,2%, а NVIDIA сократила поставки на 8%. Эти цифры отражают все типы графических продуктов, включая как дискретные, так и интегрированные решения.
Сейчас AMD занимает 21,9% рынка, в то время как NVIDIA занимает 16,1%. Остальная часть рынка принадлежит Intel. Уровня 62% полупроводниковый гигант достиг благодаря продаже бесчисленного количества CPU с интегрированной графикой.
Примечательно, что если сравнить эти данные со вторым кварталом прошлого года, то окажется, что AMD потеряла позиции с 22,7% до 21,9%, а NVIDIA, в то же время, усилила позиции с 14,8 до 16,1 процента.
Ещё одна интересная деталь заключается в том, что, несмотря на 4,6% спад продаж ПК за квартал, рост продаж видеокарт составил 2,5%. По мнению аналитиков этот чистый 7,1% прирост объясняется установкой в один компьютер двух GPU , когда пользователи собирают свои игровые компьютеры с дискретной графикой и центральными процессорами, также содержащими GPU .
На годовом фоне общие продажи графики упали на 6,8%, при том, что продажи ПК упали ещё сильнее и составили 11,2%.
Продажи GPU являются очень хорошим индикатором рынка, поскольку каждый проданный компьютер оснащается графическим ядром. Что касается третьего квартала, то тут аналитики ожидают довольно ровные финансовые показатели, без значительных изменений в объёмах продаж и переделах рынка.
Аналитическая компания Jon Peddie Research опубликовала последний отчёт о рынке графических карт, который объединяет дискретные и интегрированные графические решения крупнейших игроков.
Согласно этому отчёту, в четвёртом квартале 2012 произошёл спад поставок GPU на 8,2% по сравнению с третьим кварталом и на 11,5% в сравнении с четвертым кварталом 2011 года. Такой разочаровывающий результат аналитики связывают с растущей популярностью планшетов и спадом поставок ПК и лэптопов. В результате также были пересмотрены и долгосрочные прогнозы рынка GPU . Исследователи изменили значение объединённого роста рынка графических систем в период с 2012 до 2016 годов до 3,2%. При этом в 2016 году будет продано 549 миллионов графических процессоров.
В последней четверти года все производители показали снижение продаж. Итак, за три месяца, поставки графики Intel упали на 2,8%, AMD — на 13,6%, а NVIDIA — на 16,7%. В общем же объёме Intel сохраняет лидерство, имея 63,4% рынка, AMD и NVIDIA занимают 19,7% и 16,9% продаж соответственно.
Общая динамика рынка видеокарт сведена в таблицу ниже:
Общемировая прибыль от продаж микропроцессоров в четвертом квартале 2011 года составила 10,9 млрд. долларов, что на 1,8% больше чем в третьем квартале и на 14,2% выше, чем в аналогичном периоде 2010 года. Такой отчёт опубликовала исследовательская компания International Data Corporation (IDC).
По их данным, в прошлом году средний рост прибыли от продаж процессоров вырос на 13,2% по сравнению с 2010 годом, что в натуральном эквиваленте равно 41 млрд. долларов.
«Средняя цена продажи, которую платят OEM за PC процессоры выросла на 9% в 2011 году, сделав, таким образом, 2011 год вторым годом последовательного роста цены продажи» ,— заявил Шейн Рау, директор подразделения Semiconductors: Personal Computing компании IDC.
Говоря о росте поставок CPU в 2011 стоит отметить, что по сравнению с 2010 г. они выросли на 3,6%. При этом поставки мобильных процессоров выросли на 3,9%, а серверных на 9,0%. Наименьшую динамику показали CPU для десктопов. Их объёмы поставок увеличились лишь на 2,7%.
Среди производителей х86 CPU в четвёртом квартале лидерство удерживала компания Intel, занимая 80,3% мирового рынка, усилив за 3 месяца свои позиции на 0,1%. AMD получили 19,6%, потеряв с третьего квартала 0,1% рынка. А вот VIA Technologies показали нулевую динамику, занимая 0,1% рынка.
Кроме анализа продаж за прошлый год, IDC подготовили прогноз и на нынешний. Согласно их ожиданиям, поставки микропроцессоров в 2012 году вырастут на 5,1%. Также компания считает, что в конце этого квартала произойдёт восстановление ранка жёстких дисков, что благоприятно скажется на продажах ПК и, следовательно, центральных процессоров для них. Если это произойдёт, а также в случае стабилизации ситуации с безработицей в США и экономикой в Европе, IDC может пересмотреть свой прогноз в сторону увеличения продаж.
Аналитическая компания Jon Peddie Research опубликовала новые данные по состоянию рынка графических чипов в последней четверти прошлого года.
В итоге можно сказать, что доля графики Intel по отношению к AMD и NVIDIA, несмотря на самую низкую из трёх компаний производительность, несмотря на плохие драйверы и ограниченную функциональность, продолжает неуклонно расти.
Результаты говорят о том, что всего за квартал доля Intel возросла на 1,6 %, AMD — упала на 0,2 %, а NVIDIA — снизилась на целый процент! Аналитик считает, что проблемы с 40-нм производством не позволили NVIDIA и AMD поставить достаточное количество ускорителей, в то время как продажи нетбуков на базе Atom помогли Intel увеличить своё присутствие.
Это немного шокирует, особенно на фоне того, что последняя четверть 2009 года была для AMD удачной: компания продала более 2 млн. видеокарт с поддержкой DirectX 11. Интересные цифры, однако, в 2011 году всего на рынке графике, по оценкам, будет продано более 600 млн. GPU .
Рост доли Intel был обеспечен отличными поставками нетбуков и хорошим ростом в сегменте настольных ПК. AMD расширила своё присутствие на рынке интегрированной графики для ноутбуков, но потеряла доли на рынке настольных и мобильных дискретных ускорителей. NVIDIA расширила свою долю на рынке дискретных настольных видеокарт, но доля её интегрированной графики снизилась.
После отсоединения производственных мощностей AMD в отдельную компанию Globalfoundries, последней, наконец, удалось выйти на прибыльный уровень — об этом свидетельствуют финансовые результаты деятельности Globalfoundries за третью четверть года. В то же время Intel показала самый большой за последние 30 лет квартальный рост дохода. IDC опубликовала данные, которые говорят о том, как это отразилось на рыночных долях AMD и Intel.
По данным IDC, в третьей четверти года Intel заняла 81,1 % мировых приставок микропроцессоров, а доля AMD уменьшилась до 18,7 %. Доля VIA неуклонно падет и ей остался лишь совсем незначительный кусочек пирога.
| Q3 2008 | Q2 2009 | Q3 2009 | |
| Intel | 80,8 % | 78,9 % | 81,1 % |
| AMD | 18,5 % | 20,6 % | 18,7 % |
| VIA | 0,6 % | 0,5 % | 0,2 % |
Интересны и другие данные IDC. Так, на настольном рынке Intel имеет 72,2 %, при этом AMD занимает немалые 27,4 %. На рынке мобильных ПК ситуация кардинально иная (во многом благодаря популярности Atom): Intel занимает 88 %, а AMD всего 11,9 %. На рынке серверов и рабочих станций доля Intel ещё выше — 90,4%, в то время как объём поставок AMD достигает 9,6 %. По сравнению со второй четвертью года, доля AMD уменьшилась на всех трёх рынках.
При этом стоит отметить, что общий рост объёмов поставок процессоров по сравнению со вторым кварталом года составил целых 23 %, что вдвое выше нормы. Наибольший рост объёмов поставок пришёлся на рынок мобильных ПК и составил более 37 %, хотя настольный и серверный сегменты также испытали двухзначный рост.
В прошедшем третьем квартале года рынок графических процессоров для ПК, по данным исследовательской компании Jon Peddie Research, находился в очень хорошем положении. Поставки по сравнению со второй четвертью года возросли на 21,3 %, что является самым большим приростом за последние 9 лет.
Всего за третью четверть было продано 119,45 млн. GPU (включая интегрированные решения), причём 63 млн. (52,7 %) из этого числа принадлежит Intel. На втором месте стоит NVIDIA с её 24,9 % долей ускорителей, упавшей с 29,2 % во втором квартале. Замыкает список AMD, доля которой возросла с 18,4 % до 19,8%, однако так и не достигла цифры прошлого года.
Как видно из этих данных, единственной компаний из трёх крупнейших поставщиков GPU , доля которой на рынке сократилась в прошедшем квартале, стала NVIDIA.
Стоит ожидать, что в последней четверти года NVIDIA ещё более сократит своё присутствие на рынке: скажется отсутствие конкурентов для видеокарт ATI Radeon серий 5700, 5800 и 5900. Рост, возможно, начнётся лишь с началом первого квартала 2010 года благодаря Fermi.
Благодаря некоторому восстановлению спроса на рынке компьютеров, наблюдавшемуся во второй четверти года, Intel смогла увеличить свое лидерство на мировом рынке микропроцессоров до наиболее высокого уровня за последние 4 года, как сообщает аналитический дом iSuppli. Во многом этот показатель достигнут благодаря популярности сверхдешевых Atom.
За второй квартал Intel смогла увеличить принадлежащую ей долю рынка на 1,4 % по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 1,5 % при сопоставлении с показателями первого квартала. Однако, по данным iSuppli, поставки на рынок ПК продолжают оставаться более низкими, чем в прошлом году и Intel испытывает в связи с этим большие затруднения, не говоря уже о ее главном конкуренте — Advanced Micro Devices.
Конечно, увеличение доли рынка одной компанией не может произойти без влияния на бизнес других участников рынка — AMD в рассматриваемый период столкнулась с сокращением своей доли рынка 0,4 % по сравнению с предыдущим годом и на 1,4 % — с результатами первой четверти. Причиной того, что AMD не удалось получить выгоды из улучшения финансового климата на рынке, можно считать увеличение средней стоимости её процессоров.
С выходом доступных по цене и хороших по производительности процессоров Athlon II стоит ожидать значительное привлечение внимания основной массы покупателей к решениям AMD. Особенно успешным достижением компании и индустрии в целом стал запуск Athlon II X4 620 с рекомендованной стоимостью 99 $, что открывает 4-ядерным процессорам путь на массовый рынок.
Графические ускорители от компании AMD используются лишь на 14,75% геймерами, зарегистрированными в Steam.
Согласно свежей статистике от компании Valve, в сервисе дистрибуции Steam доминирует компания NVIDIA, чьи видеокарты GeForce найдены на 75,33% компьютеров. Её главный конкурент - AMD работает у 14,75% пользователей. Интегрированная графика Intel выявлена у 9,58%.
Если говорить о самой популярной видеокарте в Steam, то это GeForce GTX 1060. Она работает у 16% игроков. За ней с 10,6% следуют GTX 1050 Ti и GTX 1050 с 6,22% популярности. Первая видеокарта AMD в Steam расположилась на 11 месте. Ей стала модель Radeon RX 580, которая установлена у 1,32% пользователей. В рейтинге с ней соседствуют GTX 960M с 1,41% и GTX 1070 Ti с 1,28%.
Данная статистика интересна прежде всего тем, что опубликована перед самым выпуском видеокарт семейства Navi, и через полтора-два года она позволит оценить динамику компании на рынке графических ускорителей.
Последние годы на рынке ноутбуков можно было встретить лишь продукцию Intel и NVIDIA, однако, с выпуском процессоров Ryzen со встроенной графикой ситуация стала меняться в лучшую сторону.
Новые APU предлагают неплохую вычислительную часть и быструю графику, экономя деньги производителей, но при этом имеют хорошую энергоэффективность.
Всё это привело к заинтересованности производителей, и доля процессоров AMD на рынке ноутбуков за год выросла с 9,8% до 15,8%. К сожалению, главная причина успеха не в самих процессорах AMD. Они хоть и хороши, но производители используют давно отлаженную с Intel схему работы, которую им совсем не хочется менять. Однако, из-за производственных проблем у Intel, которая не может выпускать 14 нм CPU в достаточном объёме, многим брендам пришлось переориентироваться.
Аналитики прогнозируют, что по окончании второго квартала доля процессоров AMD поднимется до 18%, но эту же величину называют максимальной. Ожидается, что к лету Intel решит производственные проблемы и сможет увеличить производство на 25%. Это остановит рост распространения AMD на мобильном рынке.
Статистическая компания Mercury Research сообщает, что компания AMD увеличила своё присутствие на рынке процессоров x86 во всех сегментах.
В IV квартале 2018 года компания подняла свою долю в настольном сегменте до 15,8% с 12,0% годом ранее. Доля процессоров для ноутбуков за тот же период выросла с 6,9% до 12,1% в том же временном промежутке. Также выросло присутствие AMD и на рынке серверных процессоров с 0,8% до 3,2%.
При этом отмечается, что резервов для дальнейшего роста у AMD предостаточно. Процессоры Ryzen, достаточно давно присутствующие на рынке, имеют сравнительно малое проникновение. Так что для возврата AMD на свой исторический уровень придётся подождать несколько лет, пока процессоры до периода Zen не отживут свой срок.
При этом аналитики отмечают, что распространение процессоров AMD ускоряется, чему способствовали отличные продажи в период зимних праздников. В 2017 году компания смогла утроить продажи в чёрную пятницу.
Начиная со второй половины 2018 года популярность процессоров AMD в ноутбуках начала расти, что связано не только с успехами самой AMD, но и дефицитом производственных мощностей Intel.
Сайт DigiTimes сообщает, что четвёрка ведущих мировых производителей лэптопов: Hewlett-Packard (HP), Lenovo, Dell и Apple, практически не пострадала от дефицита Intel в связи с приоритетными условиями поставок. В то же время Acer и Asustek Computer столкнулись с нехваткой комплектующих. В результате, компании начали выпуск моделей с процессорами AMD, значительно расширив свой модельный ряд.
На выставке CES этого года, Acer представила свой первый 15,6” хромбук Chromebook 315, основанный на процессоре AMD: A6-9220C или A4-9120C.
В прошлые годы проникновение процессоров AMD на рынок ноутбуков не превышало 10-15%, однако теперь её доля возрастает, как возрастают и поставки. Тем не менее, аналитики считают, что компания вряд ли может рассчитывать на захват более 20% рынка. Поставки Intel восстановятся не раньше второго квартала, однако в связи со слабыми продажами на зимние праздники, производители уже оказались под меньшим давлением.
Что касается NVIDIA и Intel, то они доминируют среди компьютеров Steam, однако AMD понемногу отбивает себе место. К примеру, за два месяца доля GPU AMD выросла с 8,9% до 14,9%. На рынке CPU AMD также увеличила своё присутствие на 6,9%, а учитывая выпуск нового поколения Ryzen, этот рост должен как минимум сохраниться.
Steam
Интересной также является статистика видеокарт с поддержкой DX12. Сейчас комбинация DX12GPU+Windows10 используется на 50,8% машин, что на 16% больше, чем месяц назад.
Ещё одной неожиданностью стала увеличения числа машин с двухъядерным процессором. Количество четырёхъядерных систем снизилось на 8,16%, в то время как число 6 и 8-ядерных систем выросло на 5,5% и 2% соответственно.
Что касается самой популярной видеокарты, то здесь лидер остаётся неизменным долгие месяцы. Плата NVIDIA GeForce GTX1060 установлена в 11,9% компьютеров со Steam. Самая популярная ОС - Windows 10 64-bit, которая работает на 53,10% игровых машин, показав месячный рост в 17,4%. Также можно отметить, что большинство машин имеют 8 ГБ ОЗУ, а 61,4% игроков используют мониторы разрешением 1920х1080 пикс. Широкоэкранные модели разрешением 3840х1080 пикс. предпочитают 34,9% пользователей. Из шлемов виртуальной реальности самым популярным оказался Oculus Rift, однако он есть лишь у 0,3% игроков Steam.
Общие поставки графических процессоров увеличились за последний квартал на 9,3%. При этом AMD увеличила свои поставки на 8%, а NVIDIA — на 30%. Intel подняла свои поставки на 5%. Таковы цифры, опубликованные Jon Peddie Research.
Рост продаж на рынке настольных ПК обусловлен, в первую очередь, спросом на игры и майнинг, что помогло AMD и NVIDIA нарастить поставки.
Третий квартал традиционно показывает самые крепкие продажи. В третьем квартале 2017 года поставки выросли на 9,3% по отношению ко второму, но ниже среднего за 10 лет роста в 9,52%.
Общий поквартальный прирост поставок видеокарт AMD составил 7,63%, а Intel добавила 5,01%. Лидером гонки оказалась NVIDIA. Её поквартальный рост составит 29,53%.
Прикладной рейтинг GPU , который включает интегрированные и дискретные GPU , для квартала составил 144%, что ниже на 1,28%, чем во второй четверти. Рейтинг же дискретных GPU составляет 39,55%, что на 4,18 выше, чем в прошлом квартале.
Всё это происходит на фоне общего роста рынка ПК на 10,31% в третьей четверти, однако за год спад составил 2,06%.
Поставки графических процессоров являются отличными индикаторами рынка, поскольку GPU оснащается каждый продаваемый компьютер. По результатам третьего квартала большинство поставщиков ПК дают тревожные прогнозы на IV квартал.
Аналитическая компания Jon Peddie Research опубликовала отчёт о поставках видеокарт во втором квартале этого года.
В статистике учтены все проданные дискретные видеокарты, и полученный результат удивительный. Так, за 3 месяца объём продаж видеокарт вырос на 30,9% по сравнению с 1 кварталом и на 34,9% по отношению аналогичному периоду прошлого года.
Обычно второй квартал самый плохой в плане продаж, но этот стал исключением. Впервые за 9 лет продажи GPU выросли во втором квартале.
Как отмечают исследователи, рынок PC и GPU показывает возвращение к нормальным сезонным ритмам. Обычно, в 1 квартале наблюдается небольшое снижение продаж, во втором — резкий спад, поскольку OEM и оптовые поставщики освобождают склады для свежих поставок. В третьем квартале проходит стремительный рост в преддверии зимних праздников, а в 4 квартале обычно наблюдается стагнация или небольшой прирост продаж. Такой уклад наблюдается с 2007 года, когда рынок PC начал вытесняться смартфонами и планшетами. В этом году второй квартал стал приятным исключением для поставщиков.
Говоря о рыночном распределении, JPR отмечает, что AMD заняла 29,4% рынка, что на 1,9% больше, чем в первой четверти года. Соответственно, NVIDIA столько же потеряла, однако компания по-прежнему может наслаждаться лидерством с 70,6%. Всего же за квартал было поставлено 3,6 миллиона видеокарт.
Исследователи также опубликовали интересные исторические факты. По её данным, с 1981 года, когда на рынке появились PC, всего до конца года будет продано порядка 2,1 миллиарда дискретных карт, а их стоимость достигла внушительных 1,02 триллиона долларов США.
По информации PassMark, компания AMD смогла увеличить свою рыночную долю с 18% до 24% всего за один квартал. Таким образом, этот квартал стал самым успешным для AMD по увеличению своей рыночной доли за всю историю компании. Всё это благодаря Ryzen.
График построен на основе данных бенчмарка PerformanceTest. Он содержит результаты, показанные только на x86 процессорах. В первом квартале 2017 года график PassMark демонстрировал, что 81,90% систем работают на процессорах Intel, в то время как остальные 18,10% — AMD. По данным на второе июля, Intel занимает лишь 76% рынка, а 24% принадлежат AMD.
Конечно, PassMark не отражает полной статистики о популярности процессоров, и фанаты Intel обязательно найдут массу доказательств тому. Однако эти величины всё же демонстрируют высокую популярность решения AMD.
Данное ПО работает только под управлением Windows, а потому представленный график не учитывает другие программные платформы. Кроме того, тест также не учитывает игровые консоли.
и стратегический аспект переформатирования структуры компании под меняющийся рынок
Компания Intel уведомляет рынок о двух важных событиях: во-первых, отражающая объединение подразделений по производству микросхем для персональных компьютеров и для мобильных устройств, а во-вторых, за первый квартал 2015 г.
Для начала кратко пробежимся по цифрам: «выручка в I кв. составила $12,8 млрд, операционная прибыль - $2,6 млрд, чистая прибыль - $2 млрд и прибыль на акцию - 41 цент. В результате операций корпорация сформировала доход $4,4 млрд…» . В цифрах выручка компании находится на том же уровне, что и в I кв. 2014 года, и на 13% ниже, чем в IV квартале 2014 г. (там выручка составила 14,7 млрд.).
Сама компания отмечает, что общий объем выручки не изменился: рынок ПК падает, но это падение компенсируется ростом других рынков: «подразделения по производству продукции для центров обработки данных, Интернета вещей и памяти продемонстрировали двузначный рост выручки, компенсируя более низкий, чем ожидалось, спрос на корпоративные ПК» . Таким образом, отчетность Intel вполне соответствует основным тенденциям развития рынка: стагнация или плавное падение рынка вычислительных устройств, бурный рост на рынках оборудования для дата-центров и бытовых устройств/умного дома.
Структура компании после объединения двух подразделений выглядит так:
Сразу после объявления о слиянии двух подразделений, отвечающих за производство микросхем для вычислительных устройств для ПК и мобильных устройств соответственно, многочисленные аналитики отметили, что его основной причиной, скорее всего, стало желание скрыть постоянные убытки подразделения мобильных устройств и устройств связи (Mobile and Communications Group), которые после объединения с подразделением потребительских ПК, дающим хорошую прибыль, можно полностью убрать из отчетности. После объединения на рынке будет доступна только общая отчетность подразделения, что позволит обеспечить привлекательные цифры. К этой теме мы уже обращались в большом материале , так что не будем повторяться.
Аналитиков можно понять: они пекутся об инвесторах и их прибыли. Но можно понять и Intel: есть убытки или нет - Intel считает для себя стратегически важным активное присутствие на этом рынке, и со стратегической точки зрения это вполне обоснованная позиция. Таким образом, объединение - это не попытка скрыть убытки, а защита не приносящего денег, но стратегически важного подразделения от давления инвесторов, которые наверняка будут требовать избавиться от убыточного актива.
Почему создание объединенного подразделения - разумный шаг? Если раньше рынки «ПК+ноутбуки» и «Мобильные устройства (планшеты+смартфоны)» выглядели как два совершенно разных мира (активно воюющие между собой), то сейчас они выстраиваются в единый интегрированный рынок с плавным переходом между категориями устройств. Intel и Microsoft активно работают над тем, чтобы размыть и уничтожить границу между ними вообще, предлагая универсальные «планшето-ноутбуки», которые хорошо смотрятся и как домашние развлекательные планшеты, и как рабочие ноутбуки.
В результате сегодня одним из трендов рынка стала интеграция всех имеющихся у пользователя категорий устройств в единую экосистему на уровне ПО и сервисов, что позволит ему в любой момент легко переходить с одного устройства на другое. С технологической точки зрения Intel и Microsoft оказались немного впереди: у них есть единая платформа x86, единая программная платформа и единые приложения для «нового интерфейса» Windows. Однако они настолько отстали из-за недооценки перспектив мобильного рынка в середине 2000-х (этой темы мы касались, например, ), что до сих пор находятся в положении догоняющих. Apple идет по тому же пути: основным нововведением OSX 10.10 Yosemite и iOS 8 стала очень тесная интеграция между яблочными устройствами, включая, например, возможность ответить на телефонный звонок с любого устройства. Но нужно учитывать, что это просто интеграция пары системных функций, а iOS и OSX - по-прежнему разные, чужие друг другу платформы с разной моделью приложений. Google, которая имеет отличные позиции на мобильном рынке, предлагает просто доступ к интернет-сервисам через браузер, оформленный как якобы отдельная ОС. Правда, компания обещает, что Chome OS сможет «запускать приложения для Android», но все предыдущие попытки проваливались с треском: такие приложения оптимизируются под тач и небольшие устройства, работать с ними на десктопе неудобно.
В этих условиях Intel, которая всегда стремится к лидирующему положению на рынке (поскольку это позволяет диктовать цены и увеличивать прибыль), просто не может отказаться от рынка мобильных устройств, так как это грозит компании потерей лидерства на всем большом рынке ПК. Создав единое подразделение по разработке процессоров и других микросхем для всех вычислительных устройств, которые сейчас складываются в единый большой рынок, компания получает возможность сформировать единую долгосрочную стратегию действий на всех сегментах рынка, включая разработки и вывод на рынок новых технологий и продуктов, стимулирование развития рынка в том или ином направлении и пр.
Кроме того Intel может более эффективно (то есть без лишних отчетов перед акционерами) направлять средства с уже завоеванных и дающих хорошую прибыль (кто сказал «монопольную»?) направлений на те направления, которые еще только предстоит завоевать - занимаясь маркетингом, поддерживая производителей, даже субсидируя продукты. В краткосрочном плане эта деятельность может являться сильно убыточной, но в перспективе, после завоевания лидирующего положения на рынке, сможет принести серьезные дивиденды - как это произошло в свое время с процессорами для ПК.
Впрочем, тут нужно учитывать, что период бурного роста и нормальной прибыльности для этих рынков уже позади (разве что рынок смартфонов еще шевелится), и продажи может поддерживать лишь обновление, смена поколений устройств. А с этим тоже не все гладко, учитывая падение доходов потребителей практически во всем мире и жесткую ценовую конкуренцию со стороны «чисто китайских» устройств и брендов. Ожидать нормальной рентабельности здесь вряд ли стоит, а производителям придется заниматься жесткой оптимизацией, сокращая издержки. Что в перспективе может привести к новым «уходам с рынка» (как ушли с рынка ноутбуков Sony и Samsung). У Intel вряд ли будут большие проблемы с рентабельностью как раз в силу положения компании на рынке компонентов (она контролирует львиную долю поставок), но компания кровно заинтересована в поддержании объема рынка в целом.
Два наиболее активно развивающиеся направления в сфере ИТ - это облака и облачные сервисы, а также «интернет вещей», включающий в себя бытовую технику, управление домашними функциями и пр. Причем, оценивая потенциальный объем этих рынков, бурный рост вряд ли прекратится в ближайшие годы. Поэтому вполне логично, что Intel уделяет работе на них приоритетное внимание.
В результате у нас получается триада: облачные сервисы - персональные вычислительные устройства (уже любые, от ПК до смартфона) - умная домашняя бытовая электроника (и управление домом с помощью электроники). Intel активно работает на всех направлениях, и после образования единого подразделения, отвечающего за персональные бытовые устройства, структура компании соответствует конфигурации рынка. Эти три направления станут основными в развитии Intel, остальные (включая ПО) следует рассматривать как вспомогательные: они способны значительно помочь компании в развитии основных направлений, но не имеют отдельной стратегической ценности.
Процессоры Ryzen оказались весьма успешными и позволили AMD вновь на равных соперничать с Intel почти во всех сегментах компьютерного рынка. Неудивительно, что последние прогнозы были довольно оптимистичны относительно перспектив компании AMD, особенно на фоне трудностей Intel, связанных с нехваткой 14-нм процессоров. На этом фоне наши коллеги из Tom’s Hardware решили изучить, насколько AMD продвинулась в вопросе возвращения себе доли рынка, и на поверку ситуация оказалась не такой радужной.
Последние комментарии аналитиков рисуют совершенно различные перспективы относительно доли AMD на процессорном рынке: от роста «в пределах разумного» до рывка в невероятно оптимистичных масштабах. Например, в недавнем отчёте DigiTimes, который создавался на основе данных, полученных из отраслевых источников, говорится, будто бы AMD может занять к концу четвёртого квартала 2018 года до 30 % процессорного рынка. При этом в отчёте отмечено, что прирост доли рынка обеспечат также и 7-нм процессоры, но их компания AMD должна выпустить только в следующем году. И это значит, что к столь смелому прогнозу стоит относиться с недоверием.
Куда информативнее выглядят фактические оценки компании Mercury Research, которая хорошо зарекомендовала себя в сборе и обработке различных статистических данных в полупроводниковой отрасли. Приведённые ниже числа отражают последовательное изменение доли процессоров AMD в поставках, без учёта устройств IoT (интернета вещей).
Согласно данным Mercury Research, во втором квартале текущего года процессоры компании AMD были установлены в 12,3 % новых настольных ПК по всему миру. Это означает, что за Intel остаётся 87,7 % рынка десктопов. Для AMD это выглядит не слишком впечатляюще, однако нужно понимать, что значительная часть успеха AMD отражается не столько в росте поставок, сколько в увеличении средней отпускной цены её процессоров. Клиенты, как новые, так и старые, стали покупать более дорогие чипы, поэтому несмотря на небольшое увеличение доли рынка, доходы AMD выросли значительно.
К сожалению, финальный отчёт Mercury Research за третий квартал текущего года будут опубликован примерно через месяц, и достоверно оценить, насколько удачно складываются дела у AMD в настоящее время, мы не можем. Но аналитик Mercury Research, Дин Маккарон (Dean McCarron) пояснил, что для того, чтобы обеспечить себе 30 % рынка ПК в четвёртом квартале, AMD необходимо увеличить продажи на 250 % по сравнению с тем же периодом 2017 года. Или же поставки процессоров Intel должны упасть в годовом исчислении на 65 %. И то, и другое — совершенно фантастические события: с 2000 года максимальное снижение поставок процессоров Intel за квартал составляло лишь 24 %, а максимальный прирост поставок процессоров AMD — 57 %. Поэтому даже если обе компании повторят эти экстремальные результаты, то доля AMD сможет достичь лишь величины в 20 %.
Иными словами, если каким-то невероятным образом доля процессоров AMD действительно достигнет 30 % в четвёртом квартале 2018 года, это будет беспрецедентное потрясение в истории всего компьютерного рынка. И оно приведёт к далеко идущим последствиям, оценить которые не представляется возможным. Да и вряд ли нужно, так как вероятность таких событий крайне невысока.
Хотя сейчас наблюдается дефицит 14-нм процессоров Intel, микропроцессорный гигант вряд ли сможет потерять значительную долю рынка. По словам самого производителя, нехватка 14-нм процессоров связана не со снижением поставок, а с ростом спроса. Да, задержка 10-нм процессоров играет отнюдь не на руку компании, но серьёзно навредить ей она сможет лишь в следующем году.
Вполне логично было бы ожидать, что AMD удастся забрать некоторую долю рынка у Intel из-за её производственных ошибок. Особенно в сезон новогодних праздников. Однако эксперты другой аналитической компании, IDC, по этому поводу высказываются довольно скептически, и считают, что нехватка процессоров Intel вряд ли значительно повлияет на продажи AMD в ближайшей перспективе. На данный момент серьёзного увеличения поставок процессоров AMD не наблюдается, что объясняется отсутствием повышенного спроса со стороны OEM-производителей ПК, которые могли бы искать альтернативу процессорам Intel.
IDC конкретизирует, что OEM-производители на самом деле не испытывают недостатка в процессорах Intel семейства Core. Существует лишь нехватка процессоров начального уровня, относящихся к семействам Pentium, Celeron и Atom. Так что недавно представленный процессор AMD Athlon 200GE сейчас может прийтись весьма кстати.
Тем не менее, на розничном рынке процессоров Intel Core действительно не хватает, из-за чего в течение нескольких недель наблюдается рост цен, особенно на Intel Core К-серии. Это означает, что розничные продажи процессоров AMD в итоге могут действительно заметно увеличиться. Тем более, что уже совсем скоро начнётся традиционно «жаркий» предпраздничный сезон, который в прошлом году стал для AMD очень успешным, и в этом году ситуация может повториться.
Наконец, вполне логично ожидать увеличения темпов роста доли AMD в следующем году, после выхода 7-нм процессоров для настольных ПК. Ведь это должно произойти до того, как Intel выпустит свои 10-нм настольные процессоры. Которые, по последним слухам, могут задержаться и вовсе до 2020 года.
