Широко известен факт, что без здоровой конкуренции бизнес не может развиваться, те предприниматели, которые считают ненужным присматриваться к конкурентам и совершенствовать свои идеи, зачастую остаются позади.
Само слово «конкуренция » предполагает борьбу (соперничество) между субъектами рынка, как за лучшие условия деятельности, так и за результаты.
Конкурентная разведка представляет собой законный сбор, обработку и анализ данных о конкурентах и конкурентной среде. Цели конкурентной разведки заключаются в выявлении и достижении конкурентных преимуществ, задачами конкурентной разведки являются анализ товаров с конкурентными преимуществами, их ценообразование, продвижение таких товаров на рынок.
Конкурентная разведка особо эффективна, когда результатом будет опережение своего конкурента, а не просто копирование его преимуществ.
Конкурентная разведка использует законные данные с соблюдением этических норм (этим и отличается от шпионажа), а источники, из которых поступает информация, являются общедоступными. Информация может быть получена из интернета, статей газет и иных публикаций, от работников организации, клиентов или покупателей.
1. Выявить стратегические планы конкурентов. Это необходимо для внесения изменений и совершенствования стратегии своего бизнеса. В виду мобильности некоторых видов деятельности стоит периодически возвращаться к миссии своего бизнеса и чётко понимать, можно ли ещё придерживаться ранее поставленных стратегий.
2. Выявить сильные и слабые стороны конкурентов. Здесь нужна больше информация о преимуществах конкурентов. Понимание того, что в данной области или направлении соревноваться с конкурентом бесполезно, даст вам возможность направить свой потенциал на новые идеи.
3. Выявить способы обеспечения конкурентных преимуществ. Конкурентная разведка выявляет способы , для улучшения собственного бизнеса, исходя из преимуществ конкурентов: это могут быть технические преимущества, организационные или иные. Например, купив оборудование, как у конкурента, вы смогли производить больше товаров в день, повысили продажи и за счёт этого понизили стоимость. Таким образом, вы нейтрализовали своего конкурента.
4. Оценить ёмкость рынка в определённой области, исходя из количества конкурентов. Для этого складываются объёмы продаж всех участников рынка в данной отрасли. Информация о ёмкости рынка даст вам понять, всё ли вы делаете верно: если объем рынка вырос, а объем продаж остался на месте, значит, конкуренты урвали у вас долю; если объем рынка вырос, а ваша доля не изменилась, значит, ваш бизнес в правильном направлении.
5. Оценить необходимость сотрудничества с поставщиками, покупателями конкурентов или её отсутствие. Может оказаться, что низкая цена товара ваших конкурентов такова, в виду низких затрат на транспортные услуги или закупку более дешёвого сырья. Знания о таких поставщиках понадобятся и вам.
6. Создать благоприятные условия для данного развития бизнеса. Когда завершена, необходимо грамотно воспользоваться полученной информацией, поставить перед собой конкретные задачи для достижения преимуществ.
В конкурентной разведке есть понятие «кабинетного исследования». Это исследование – такой метод конкурентной разведки, при котором работа основывается на изучении информации, полученной из официальных опубликованных источников:
Анализ публикаций, статей, полученных через Интернет и СМИ о конкурентах,
- анализ маркетинговых исследований в данной отрасли (покупка прошлых маркетинговых исследований конкурентов), опрос конкурентов под видом маркетингового исследования,
- анализ полученных финансовых документов конкурентов,
- анализ структуры компании конкурентов,
- анализ уставных документов конкурентов,
- анализ аффилированности структур и хозяйственных взаимосвязей.
Существует такой метод конкурентной разведки , как «мертвые вакансии»: когда на собеседование приглашают сотрудника из фирмы конкурента для работы на более выгодных условиях. На этом собеседовании у работника выясняют подробности его деятельности. Никаких, естественно, после этого собеседования предложений о работе не поступает, а конкурентная разведка обладает нужной информацией.
Конкурентная разведка действует: наблюдая (на расстоянии) и (или) проникая в организацию (когда в фирму конкурента вводится свой (или специальный) сотрудник).
Методами конкурентной разведки также являются:
Опрос общих конкурентов, поставщиков, клиентов, бывших сотрудников;
- закупка товара у конкурента;
- посещение конференций, семинаров и выставок с участием конкурентов.
Задачи конкурентной разведки:
Выявить конкретные недостатки в работе конкурентов,
- выявить товары с конкурентными преимуществами, определить их ценовую политику,
- выявить способы продвижения таких товаров на рынок,
- выявить условия сотрудничества с поставщиками (чтобы создать для себя условия не хуже, чем у конкурента),
- определить постоянную клиентскую базу конкурента и условия взаимодействия,
- определить уровень рентабельности товаров,
- выявить планы конкурентов по техническому развитию, расширению границ рынка.
Конкурентная разведка, как грамотное применение полученной информацией, никогда не даст бизнесу стоять на месте.
УДК 339.137.22
Адашкевич Ю.Н., к. ю. н, ЗАО «Специальная информационная служба»
КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА (БИЗНЕС-РАЗВЕДКА)
Сегодня можно сказать, что конкурентная разведка эволюционировала, как гибридный процесс деятельности по стратегическому планированию и маркетинговым исследованиям. На одном из этапов развития бизнеса компании начали широко применять стратегическое планирование в своей деятельности. Важными составляющими всего этого процесса были анализ конкурента, потребителя и поставщика. Однако большинство компаний не было готово к тому, чтобы собирать и анализировать информацию на систематической, рутинной, повседневной основе. Кроме того, деятельность по исследованиям и деятельность по планированию оставались отдельными процессами, без какого-либо тесного взаимодействия.
Сама концепция конкурентной разведки существовала уже давно, но воплотилась в жизнь и оформилась только в середине 90-х годов. Подобно многим инновационным и свежим деловым идеям, общее принятие конкурентной разведки деловым миром было достаточно медленным. И сама конкурентная разведка эволюционировала медленно, но сделала резкий рывок в последние несколько лет.
Многие иностранные компании организовали и эффективно сконцентрировали свои ресурсы для выполнения работы в сфере конкурентной разведки. Россия, для того, чтобы ее экономика была конкурентоспособной не должна оставаться в стороне от этого процесса.
Рыночная экономика, построенная на конкуренции, чрезвычайно динамична и рискованна. В условиях риска и неопределенности существенно возрастает роль полной, своевременной и достоверной информации как основы для принятия управленческих решений.
Речь, прежде всего, идет о конкурентной среде. Если перед компанией стоит задача занять какую-то рыночную нишу или удержать ее, без информационно-аналитических данных не обойтись. Любой участник рынка должен иметь полное представление о том, с кем ему придется конкурировать, в
чем суть угроз его экономическому благополучию. Достижение превосходства в конкурентной борьбе, да и вообще экономическое выживание невозможно без знания намерений конкурентов, основных тенденций деловой и политической жизни, анализа рисков и других факторов, влияющих на предпринимательскую деятельность.
Конкурентная разведка - важнейший инструмент минимизации рисков и обеспечения прибылей, поскольку в определенном смысле это система «раннего предупреждения» о намерениях конкурентов, возможных поворотах и изменениях на рынке, возможных результатах воздействия политических технологий на предпринимательскую деятельность.
вые веяния в бизнесе, отслеживает появляющиеся возможности и предупреждают о надвигающихся опасностях».
Конкурентная разведка решает задачу, которую обычно ставят инвесторы перед менеджментом: избегать нерационального использования капитала и других ресурсов, не допускать промахов и ошибок, ведущих к банкротству. Такие ошибки чаще всего случаются тогда, когда топ менеджеры принимают решения, основываясь на неверных представлениях и предположениях, не имея под рукой достоверной информации.
Таким образом, жизнеспособность предприятия во многом обеспечивается хорошо организованной системой сбора деловой информации, ее своевременным анализом и распределением. Такая система и получила название конкурентной (деловой) разведки, предназначенной для выявления угроз, уменьшения предпринимательских рисков, выработки оптимальных управленческих решений.
Не удивительно, что конкурентная разведка активно укрепляет свои позиции в структуре современных компаний по всему миру, как больших, так и маленьких. Независимо от спадов на мировом рынке сектор деловой разведки растет. IBM, Xerox, Motorola, Merck, Intel, Microsoft - это лишь несколько из немалого числа транснациональных корпораций, сделавших конкурентную разведку одним из видов своей базовой деятельности. Ежегодно компании с мировым именем тратят, под теми или иными предлогами, до $ 10 млрд на конкурентную разведку.
Можно встретить словосочетания «деловая разведка», «бизнес-разведка», «экономическая разведка» и некоторые другие, эквивалентные или близкие конкурентной разведке. Термин «конкурентная разведка» (competitive intelligence) прочно прижился в Соединенных Штатах. В Западной Европе чаще встречается «деловая разведка» (business intelligence). И все же, наиболее полно и емко суть этого процесса
отражает именно термин «конкурентная разведка».
Возрастание роли конкурентной разведки определяют следующие факторы:
Быстрый рост темпов деловой жизни;
Информационная перегрузка;
Возрастающая глобальная конкуренция;
Увеличение агрессивности конкурентов;
Сильное влияние политических изменений и др.
В России конкурентная разведка иногда воспринимают как что-то вроде «промышленного шпионажа». В развитых рыночных экономиках конкурентная разведка еще два десятилетия назад приобрела легальный статус и к настоящему времени превратилась в необходимый компонент рыночной стратегии и тактики. Пониманию необходимости конкурентной разведки способствует созданное более полутора десятка лет назад международное «Общество профессионалов конкурентной разведки» со штаб-квартирой в США (SCIP www.scip.org), которое насчитывает сейчас несколько тысяч членов: руководителей и менеджеров компаний, специализирующихся в этой области, независимых экспертов, специалистов информационного менеджмента.
Идентифицировать конкурентную разведку с корпоративным, промышленным шпионажем - большое и распространенное заблуждение. Если «промышленный шпионаж» - близкий родственник военной и политической разведкам, поскольку «отдает предпочтение» противозаконным способам сбора информации, то конкурентная разведка не имеет отношения к рыцарям «плаща и кинжала».
Конкурентная разведка это прежде всего использование современных информационных технологий для легального сбора и анализа данных о конкурентной среде и конкурентах. Она осуществляется исключительно в рамках нормативно-правового поля, и результатов добивается благодаря
аналитической обработке огромного количества самых разнообразных открытых информационных материалов.
В российском бизнесе наступает период перехода именно на этот, цивилизованный способ конкуренции. Реальная конкуренция (цивилизованная) - главное превосходство рыночной экономики перед административной. Это тот рычаг, который делает экономику эффективной.
Вот здесь и выдвигается на первый план информационная составляющая о конкуренте. Что бы превзойти соперника в организации производства, качестве товаров и услуг, производительности, эффективности, прежде всего надо знать, как минимум конкретные показатели этих составляющих, а также формы и методы их воплощения в практику.
Изучая конкурентов, выявляя причины, секреты (да, секреты) их эффективности, сильные и слабые стороны, цивилизованный производитель активно использует полученные знания, внедряет передовые идеи у себя, совершенствует их, идет дальше. Это управленческие знания, технические, технологические, научные, маркетинговые. Догоняя и опережая соперника, предприниматель побуждает его к ответному совершенствованию.
Изолированный от такой информации предприниматель - слепой котенок. Отсутствие информации о деятельности конкурентов, отказ от их изучения или хотя бы недооценка важности этого - прямая дорога к регрессу, отставанию, а, значит, и гибели.
Таким образом, мы не погрешим против истины, если скажем, что конкурентная разведка - двигатель экономического и технологического прогресса.
Иногда можно услышать, что повышенное внимание к организации и проведению конкурентной разведки ложится дополнительным бременем на бюджет, отвлекает ресурсы от главных задач менеджмента. Это заблуждение. Конкурентная раз-
ведка не требует огромных материальных затрат и уж точно не означает потери времени. Ведь, как мы уже определились, по большому счету, это правильная организация и систематизация сбора и анализа информации. Опыт давно убедил в многократной окупаемости затрат на информацию и аналитические исследования. Это не прямая прибыль, а уход от финансовых и моральных потерь.
Многие наши руководители порой даже и не подозревают, что они сами или их сотрудники (служба безопасности, коммерческий отдел, подразделение маркетинга) так или иначе, в той или иной форме ведут конкурентную разведку, даже, если никогда и не слышали об этом термине, ибо такая работа нужна и неизбежна.
Пройдемся коротко по основным постулатам, характеризующим суть конкурентной разведки.
Итак, конкурентная разведка - не просто инструмент исследования конкурентной среды. Это актуальный бизнес-процесс, возникший на стыке экономики, юриспруденции и специальных разведывательных дисциплин и приемов.
Объекты исследования конкурентной разведки - юридическое лицо, например негосударственная организация в виде частной фирмы, коммерческого банка, акционерного общества; физическое лицо, например руководитель фирмы-конкурента; ситуация, тенденция в том или ином сегменте рынка.
Основная область применения конкурентной разведки - конкурентная среда.
Цель конкурентной разведки - информационно-аналитическая поддержка принятия оптимального управленческого решения, обеспечивающего достижение конкурентного превосходства над другими участниками рынка.
Главные задачи конкурентной разведки:
Непрерывный мониторинг и сбор открытой информации о конкурентной среде;
Аналитическая обработка полученных из всех возможных информационных источников данных;
Представление результатов руководству для принятия управленческих решений;
Хранение и распространение результатов.
В современной «концепции конкурентной разведки» как инструмента достижения конкурентных преимуществ используется модель «пяти сил» М. Портера, которые управляют конкуренцией в отрасли и характеризуют состояние конкурентной среды. Эта модель также используется для выявления потенциальных угроз в отношении фирмы и планирования собственных действий с их учетом.
Вот эти «пять сил:
Угроза со стороны существующих конкурентов;
Угроза появления товаров-заменителей или услуг-заменителей, конкурентно-способных с точки зрения цены;
Угроза появления новых или потенциальных конкурентов;
Угроза со стороны поставщиков сырья и комплектующих;
Угроза со стороны потребителей товаров и услуг.
Выводы конкурентной разведки используются как для принятия тактических решений, так и для выработки стратегических направлений развития предприятия. В своей работе конкурентная разведка широко использует приемы и методы стратегического планирования, что позволяет получать комплексное представление о ситуации на рынке и уточнять позиции, на которые компания может претендовать. Немало конкурентная разведка черпает и из арсенала средств маркетологов, чьи усилия направлены главным образом на выявление и анализ потребительского спроса в том или ином сегменте рынка.
Основные информационные потребности конкурентной разведки
Анализ практики свидетельствует о том, что предприятия, осознающие ценность и необходимость конкурентной разведки, проявляют наибольший интерес к следующим сведениям о своих конкурентах:
Компрометирующей информации;
Информации о заключении контрактов;
Перепродаже коммерческих секретов;
Информации, способствующей захвату рынков сбыта и сырья.
Их интересуют также финансовое положение конкурентов и партнеров, финансовые отчеты и прогнозы, возможности доступа к информационным сетям, маркетинг и стратегия цен, условия продажи фирм и возможность их слияния, техническая спецификация продукции, перспективы развития фирмы, система безопасности фирмы, организационная структура фирмы, ведущие специалисты, финансовые операции конкурентов и партнеров, заказчики и поставщики, отчеты о реализации продукции и их цены, ввод в действие новых производственных мощностей, модернизация и расширение действующих, объединение с другими фирмами, стратегия и тактика ведения бизнеса конкурентами.
Сюда входят юридический и финансово-экономический анализ планируемой коммерческой операции, анализ объективных возможностей партнеров и участников сделки (платежеспособность, правоспособность и т. п.), субъективные характеристики партнеров и участников (вероятность обмана, профессиональная грамотность и т. п.), выявление связей с криминальными структурами, степень контролируемости ими партнеров и участников сделки, определение форм и способов защиты используемых средств и имущества (технология перемещения средств и товаров, возможность и оформление залога и т. п.), а также
методов контроля за отдельными сторонами сделки на всех ее этапах, противодействие попыткам нанесения ущерба от сторонних юридических и физических лиц.
Основные информационные потоки и источники сведений
Как правило, информационные потоки о внешней среде структурированы следующим образом:
1. Законодательство и его планируемые изменения в сферах, регионах, странах деятельности компании.
2. Теория и практика работы госадми-нистративных органов, включая правоприменительных и контролирующих структур.
3. Текущее состояние секторов рынка предпринимательской активности компании, прогноз их развития.
4. Конкуренты и партнеры: состояние и прогноз.
5. Состояние и прогноз криминогенной обстановки.
6. Инвестиционный климат в регионах и секторах рынка предполагаемых капиталовложений.
Среднестатистический набор источников выглядит так:
1. Материалы СМИ, в том числе базы данных архивов прессы.
2. Интернет (при условии применения профессиональных методов поиска, селекции и обработки).
3. Базы данных по субъектам экономической деятельности разных стран с характеристиками их экономического положения (СИнС имеет возможность работать в режиме on-line приблизительно с 10 тыс. таких баз данных, дислоцированных в разных странах);
4. Базы данных аналитических отчетов по политическому и экономическому положению различных регионов и секторов рынка; в том числе профессиональные издания, включая специализированную пе-
риодику (книги, журналы, газеты, монографии, обзоры, доклады, тезисы выступлений).
5. Адресно-справочные базы данных.
6. Детективы и их объединения.
7. Эксперты, практики, консультанты в различных отраслях, направлениях, сегментах (в том числе в правоохранительной среде); активные игроки тех или иных секторах рынка (одним словом - эксперты).
8. Аналитические подразделения, специализированные, отраслевые ВНИИ и т. п. генерирующие выводную информацию и другие.
9. Маркетинговые агентства, маркетологи.
Рассматривая проблему источников информации через призму технологии ее добычи, мы получим следующий перечень: люди; документация; открытые публикации; технические и электронные носители; технические средства управления; продукция; производственные отходы.
На первый взгляд, схема выглядит просто. Сложность - в создании и настройке комплекса надежных и достоверных источников-каналов, а также в их профессиональной обработке (анализе исходного сырья). Изолированный канал или даже их совокупность серьезной ценности не представляет.
Качественный продукт создается на базе системной работы специализированной инфраструктуры. Именно тогда возможен качественный переход от предварительных, сырых сведений (information) к выводной действенной аналитике (intelligence).
Не всегда экономически оправданно содержать полный комплекс конкурентной разведки, опираться только на собственные силы и средства (особенно субъектам малого и среднего бизнеса). В первую очередь это касается системы информационных потоков. Нередко «авральный» характер работы требует высококвалифицированных и в известной ме-
ре универсальных (а значит, высокооплачиваемых) специалистов. Нужна современная аппаратура. Непросто обеспечить поддержание действительно актуальных баз данных (а это нечто совсем иное, чем примитивные диски, приобретенные на серых рынках). И даже при наличии всего этого вероятность качественного и своевременного выполнения работы собственными силами все равно в значительной мере - элемент удачи. Чтобы правильно ориентироваться в сфере угроз бизнесу, необходимо заниматься этими проблемами постоянно.
Распространение получает аутсорсинг: для построения системы безопасности или отдельных ее блоков (особенно информационных, КР) часто выгодней обратиться к специализированным компаниям, производящим продукт в совершенно ином режиме. Назовем этот режим «производственным». Для него характерен большой регулярный поток входной и выходной информации.
В таком ритме работают крупные информационные и консалтинговые агентства, в том числе и СИнС (обрабатывается от 800 до 1500 информационных поводов ежемесячно). Это позволяет обеспечить специализацию исполнителей (прежде всего аналитиков) и подразделений, сформировать единую мощную информационную базу, систему учета и контроля производственного процесса, максимально автоматизировать процессы обработки и хранения
информации на основе современных технологий, обеспечить телекоммуникационные возможности доступа в крупнейшие информационные центры, партнерские организации. От такой компании требуется вхождение в развитую информационную инфраструктуру, эффективный алгоритм привлечения профильных внешних экспертов.
Мы пошли по пути организации информационного конвейера, когда все этапы выполняются различными службами. Численность и специализация каждой определяется задачами обработки соответствующих информационных потоков.
Литература:
1. Адашкевич Ю. Бизнес в России: риски//Бизнес Матч. Август 2000.
3. Джон Прескотт, Стивен Миллер. Конкурентная разведка: Уроки из окопов. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
3. Ромачев Н. Р., Нежданов И. Ю. Конкурентная разведка. - М.: Издательство Ось-89, 2007.
4. Ярочкин В. И., Бузанова Я.В. Корпоративная разведка. - М.: Издательство Ось-89.
5. Доронин А. И. Бизнес-разведка. - М.: Издательство Ось-89, 2003.
6. Ющук Е. Л. Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей. - М.: Вершина, 2006.
7. Херринг Я. Сколько стоит ваша конкурентная
Статья поступила в редакцию 22.08.2007
Yu. Adashkevich, PhD (Law),
ZAO Spetsialnaya Informatsyonnaya Sluzhba
SURVEILLANCE IN BUSINESS COMPETITION
The concept of business surveillance was invented long ago but the practical implementation process began in the mid-90-s only. Like many other innovations and fresh business ideas, the concept was treated with skepticism and much time passed before the idea was widely accepted by the business community. The very surveillance system developed slowly. It has made a breakthrough only recently. In order to become competitive, the Russian economy should become part of the above processes.
В результате изучения главы студент должен:
знать
основные понятия, роль и место деловой (конкурентной) разведки в сфере экономической активности предприятия;
уметь
Дифференцировать основные принципы сбора, накопления, обработки и анализа разведывательной информации;
владеть
В литературе о предпринимательской деятельности часто встречаются такие термины, как «маркетинговые разведывательные данные», «промышленный шпионаж», «деловая, конкурентная и бизнес-разведка». Что это - перенос военных методов в бизнес, синонимы одного и того же понятия или разные виды деятельности? В действительности, однозначного подхода к этим вопросам до настоящего времени не выработано. Скорее всего, подходы к данному вопросу в большинстве случаев связаны с профессией исследователя, его позиционированием внутри бизнеса. Системы маркетинговой и деловой (конкурентной) разведки, как правило, предлагаются специалистами по маркетингу, риск-менеджменту и безопасности. И это естественно, ведь представители этих профессий призваны изучать внешнюю среду бизнеса во всем ее многообразии.
К примеру, известным специалистом по маркетингу Филипом Котле- ром в деловой обиход введено понятие «маркетинговые разведывательные данные» - повседневная информация об изысканиях в маркетинговой среде, которая помогает менеджерам создавать и совершенствовать маркетинговые планы. При этом многие понимают под маркетингом рекламу и продажу, а другие - комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей клиентов. В любом случае, для успешной продажи своих товаров, работ и услуг компания должна понимать предпочтения своих потенциальных клиентов, знать конъюнктуру рынка и владеть информацией о формах и методах рыночного поведения своих конкурентов .
На рынке такой информации работают крупные и небольшие исследовательские компании, они предоставляют необходимые для маркетинговых исследований данные по широкому кругу вопросов. К примеру, Dun & Bradstreet, одна из крупнейших на этом рынке компаний, продает сведения о доле марочных товаров на рынках, розничных ценах и магазинах, предлагающих товары различных торговых марок. Система Info Act Workstation предоставляет возможность на рабочем месте получать электронные данные из трех источников: Retail Index (продажи потребительских товаров и условия их хранения), Key Account Scantrack (еженедельный анализ продаж, эластичности цен и эффективности продвижения товаров), Homescan (перечень новых потребительских товаров). Услуги названных и других международных агентств в настоящее время предоставляют рынку более 500 легитимных баз данных. В нашей стране существуют государственные базы данных, которые открыты для доступа пользователей. Уже несколько лет существует институт кредитных историй, позволяющий подтверждать репутацию заемщиков и аккумулирующий в отдельных бюро обширную информацию о физических и юридических лицах.
Специалист по проблемам риск-менеджмента Бенджамин Джилад считает, что в условиях неопределенности среды бизнеса и динамичности отраслевых рынков некоторые из ежедневных событий могут существенно повлиять на состояние бизнеса, размер доходов и объем непрогнозируемых потерь . Некоторые корпорации, уделяя существенное внимание финансовой уязвимости бизнеса, упускали из виду серьезные проблемы нарас тающего отраслевого диссонанса. Подобные ситуации реально обусловили необходимость мониторинга отраслевых рынков по ключевым параметрам с целью формирования корпоративной системы раннего предупреждения .
Следует также учитывать, что маркетинг в различных сферах деятельности имеет свои отраслевые особенности, собственную расстановку приоритетов, свою специфику исследования маркетинговой среды. При этом в микросреде предприятия, наиболее важной для него в силу нахождения в ней потребителей, конкурентов, поставщиков и других контактных групп, проводятся исследования по известным методикам.
Так, методика М. Портера (рис. 11.1) позволяет рассчитывать конкурентоспособность фирмы на основе ряда нижеследующих факторов:
1) внешнее конкурентное преимущество - основано на отличительных качествах, дифференциации товара, которые образуют ценность для покупателя и могут увеличить рыночную силу;
2) внутреннее конкурентное преимущество - базируется на превосходстве фирмы в области издержек производства, что создаст ценность для изготовителя, т.е. позволяет добиться себестоимости товара, меньшей, чем у другого производителя (конкурента).
Рис . 11.1.
Олигополия - это рыночная ситуация, характеризующаяся малым числом конкурентов или наличием нескольких доминирующих фирм, что создает сильную взаимозависимость. В этом случае взаимосвязь между конкурентами тем сильнее, чем ниже дифференциация товара.
Монополистическая конкуренция характеризуется большим количеством конкурентов, силы которых уравновешены, а товары - дифференцированы. На таком рынке компания может создать конкурентное преимущество на основе одной из двух альтернативных стратегий, как указывалось выше: дифференцирования и преимущества по издержкам.
На особенности конкуренции также влияют особенности каждого отраслевого рынка. Особое место занимают такие виды маркетинга, как маркетинг на потребительском рынке, промышленный маркетинг, маркетинг услуг, страховой и банковский маркетинг, маркетинг информационно-справочных ресурсов. При этом, как показывают исследования, на любых известных рынках на их участников действуют пять конкурентных сил - конкурентное давление: 1) рыночной власти; 2) других отраслей в борьбе за лучшую позицию; 3) потенциальных конкурентов, которые могут выйти на данный рынок и оказать воздействие на его участников; 4) покупателей; 5) поставщиков .
Деловая (конкурентная) разведка, хотя и схожа с маркетингом в части поиска и анализа рыночной информации, представляет собой иную сферу деловой активности, а именно - наблюдение за конкурентами, сбор, доставку, обработку, оценку и распространение актуарной информации о сильных и слабых сторонах конкурентов; обнаружение, выявление, анализ и прогнозирование их истинных намерений; предупреждение об опасных точках во взаимном столкновении соперников, вплоть до получения упреждающей информации о возможных попытках совершения агрессивных действий.
Маркетинговая разведка предназначена для изучения маркетинговой среды с целью выработки инструментов продвижения предприятием собственных работ, товаров и услуг на конкурентных рынках. Деловая (конкурентная) разведка предназначена для сбора и анализа информации, позволяющей защитить интересы предприятия от рисков и угроз внешней среды. Деловая разведка не всегда является конкурентной, поскольку ее формы и методы деятельности применяются не только в смысле конкуренции во внешней среде предприятия. В ряде случаев инструменты деловой разведки применяются для поиска и изучения потенциальных партнеров, с которыми предполагаются различные альянсы, долговременные деловые отношения. Спектр изучения возможных партнеров существенно шире и глубже, чем в случае осуществления стандартных процедур изучения потенциальных контрагентов.
Конкурентная разведка (CI) - систематическая и этическая программа для сбора, анализа и управления информацией о внешней среде, которая может повлиять на планы компании, решения и операций .
Как известно, наиболее эффективная система экономической безопасности сегодня функционирует в США как на государственном, так и на корпоративном уровне. Поэтому представляет несомненный интерес система конкурентной разведки в частном бизнесе США .
Разведывательную деятельность осуществляет специально созданное подразделение, работающее в соответствии с требованиями, предъявляемыми к разведке .
Группы CI чаще всего встречаются в крупных фирмах, например, в фирмах Fortune 500 (рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, критерием составления которого служит выручка компании). Для некоторых небольших фирм, на одного человека может быть возложена задача CI. Существуют оценки, что CI выполняют на определенном уровне от 80-и % до 90 % фирм посредством внутренних групп, аутсорсинга, или консалтинговых фирм .
Затраты по проведению CI, как правило, ограничиваются ставками нанятых аналитиков - от $800 до $3 тыс. в месяц на каждого.
Роль специалистов по CI состоит в перегонке, анализе и представлении собранной информации для осуществления управления. Этот детальный осмотр показывает существующие продукты на рынке, новые технологии (в частности, передовые технологии) на горизонте, как конкуренты отреагировали на предыдущие инициативы, сильные и слабые стороны конкурентов, и многое другое. Цель CI - получить преимущество над конкурентами и защитить свою фирму от их усилий. Принцип действия - «предупрежден, значит вооружен».
Некоторые фирмы используют упрощенные внешние источники, такие как интуиция исполнительного органа, чтение отраслевых журналов, или сплетни продавцов.
Основные возможности фирмы в связи с применением CI :
Прогнозирование изменений на рынке и действий конкурентов и поставщиков;
Выявление новых или потенциальных конкурентов;
Возможность учиться на успехах и ошибках других компаний;
Отслеживание информации, связанной с патентами и лицензиями;
Оценка целесообразности приобретения нового бизнеса;
Изучение новых технологий, продуктов и процессов, которые могут повлиять на конкретный бизнес;
Изучение политических, законодательных или регуляторных изменений, которые могут повлиять на конкретный бизнес;
Использование слабостей конкурента в своей рекламе;
Сбор информации о партнерах и клиентах.
CI - двусторонняя игра, т.е. конкуренты также собирают и анализируют данные о фирме.
Вся проблема конкурентной разведки не в том, что информации нет, а в том, что ее слишком много. Компании используют веб-страницы, пресс-релизы, и любые другие средства рекламы, они могут позволить себе показать свою продукцию, таким образом, увеличивая цену своих акции. Другими словами, они хвастаются, болтают, часто, когда они не должны этого делать. Иногда они врут. Задача CI - собрать всю эту информацию и собрать ее в единое целое так, чтобы главные руководители в фирме могли понять, что делают конкуренты, и что они планируют делать.
Классификация методов сбора информации CI :
1. Прямые и косвенные. Прямыми называются методы получения непосредственно интересующей информации. Косвенным методом называется способ вычисления интересующего показателя по другим, связанным с ним. Большинство методов конкурентной разведки является косвенными, так как косвенные данные более доступны.
2. Наружное наблюдение и проникновение. Наружным называется наблюдение без контакта с представителями конкурента, что называется, на расстоянии. Проникновение лучше осуществлять не силами своего персонала, а силами привлеченными со стороны сотрудников консалтинговых компаний, осуществляющих такого рода услуги, или знакомых, друзей и родственников. При особо серьезных случаях - жителей из другого города.
Приемы конкурентной разведки:
1. Сбор сведений из открытых источников.
При проведении конкурентной разведки можно использовать все, что найдется в общественной сфере (открытые источники):
1) информация Правительства;
3) базы данных в Интернете;
4) журналы и газеты, интервью и обзоры;
5) сбор и анализ финансовых отчетов;
6) выставки, конференции, семинары;
7) речи начальства;
8) информация от конкурентов, поставщиков, дистрибьюторов и клиентов;
9) сбор и анализ отраслевых маркетинговых отчетов.
Чем крупнее объект конкурентной разведки, тем больше информации о нем в открытых источниках.
2. Сбор закрытых сведений.
Чем менее известен конкурент, тем меньше информации о нем в открытых источниках. Чаще всего приходится искать информацию в непосредственной близости от конкурента или непосредственно от него самого.
Здесь много зависит от артистизма «разведчика». Умение внушать доверие, провоцировать не самые лучшие чувства, тщеславие, в первую очередь, обеспечивает более половины успеха . Методами поиска информации здесь будут следующие:
1) опрос общих клиентов или общих поставщиков;
2) сбор сведений от бывших сотрудников, соискателей, конкурентов;
3) незавершенная или завершенная пробная покупка;
4) организация попытки сотрудничества или кооперации от своего имени, под видом потенциального поставщика или под видом сервисного поставщика;
5) опрос конкурента под видом маркетингового исследования;
6) провокация сотрудника конкурента адресным вопросом на форуме в Интернете;
7) сбор информации под видом соискателя;
8) организация и поддержание знакомства с сотрудником конкурента от третьего лица;
9) использование анонимного Интернет-знакомства с сотрудником конкурирующей организации;
Начиная с этого пункта, воплощение приемов в жизнь имеет смысл, если «на кону» очень и очень существенные суммы.
10) организация сотрудничества под видом сервисного поставщика от лица третьей компании;
11) организация попытки слияния от собственного лица;
12) организация попытки инвестиций (полной или частичной покупки бизнеса конкурента) от третьего лица;
13) скрытое наблюдение за офисом, складом, сотрудниками, руководителями компании-конкурента с целью выяснения схем работы, поставщиков, покупателей, объемов продаж, возможных проблем, возникающих в ходе выполнения ключевых бизнес-процессов конкурента и слабых мест в данных бизнес-процессах ;
Характер конкурентной разведки предоставляет CI аналитикам этические дилеммы, как в работе которую они делают, так и в возложенных на них задачах. Этический кодекс предусматривается их профессиональной организацией, Общество Конкурентной Разведки Профессионалов (www.scip.org). Аналитики должны, конечно, соблюдать действующие законы, например в США, такие как Закон о коммерческой тайне (утвержден в 46 штатах) и закон о Шпионаже США от 1996 года, и должны уважать правила их собственной фирмы по вопросу информации. Они должны говорить правду, использовать свои собственные имена и принадлежности при проведении опросов или интервью.
Все способы, начиная с 14 пункта, нарушают законы, поэтому их можно отнести к промышленному шпионажу.
14) незаконное снятие информации с каналов связи (электронная почта, внутренняя корпоративная компьютерная сеть, телефоны), а также скрытое прослушивание офисных помещений (использование технических средств аудио, видео наблюдения), установка GPS-слежения за транспортом субъекта;
15) использование связей в государственных органах власти, правоохранительных органах, криминальной среде, банковской сфере;
16) копирование данных информационной системы конкурентов;
17) проникновение в информационную систему конкурента;
18) вербовка персонала конкурента;
19) внедрение своего персонала в структуру конкурента;
20) наружное наблюдение за контактами ключевых лиц организации-конкурента;
21) использование существующего сексуального объекта сотрудника конкурента как источника информации;
22) организация сексуального контакта сотрудника конкурирующей организации с последующим использованием объекта как информатора;
23) подкуп или шантаж сотрудников фирмы для разведывания необходимой информации;
24) хищение документов или продукции;
25) диверсия - вывод из строя промышленных и других объектов.
Помимо законных и незаконных методов получения информации в арсенале разведки существуют так называемые серые (копание в мусоре, инициация притворных судебных процессов с целью получить доступ к документам конкурента, которые он обычно тщательно скрывает).
Как пример того, когда компания переходит грань законности в поиске информации можно привести следующую ситуацию. Корпорация «Боинг» потеряла один миллиард долларов, будучи уличенной в краже секретных документов у конкурента - корпорации «Локхид». Сотрудник «Боинга» признался, что стал обладателем очень большого количества конфиденциальных бумаг конкурирующей компании, включая совершенно секретные бумаги о ценовой политике «Локхида» .
В приложении отражены методы промышленного шпионажа и альтернативные им технологии конкурентной разведки, а также уголовная ответственность за промышленный шпионаж на примере российского законодательства.
В Интернете большое число сайтов посвящены конкурентной разведке. При этом на некоторых из них можно произвести определенное сравнение фирмы с ее конкурентами. В качестве примера мной будут описаны два наиболее интересных, эффективных и бесплатных направления (метода) :
1. Сравнение посещаемости веб-сайтов - Compete.com.
Каждая организация хочет знать какая посещаемость у ее конкурентов и сравнить ее со своей.
Наиболее удобный инструмент для сравнения веб-посещаемости - Compete.com, здесь наиболее интересным является - отзыв уникальных посетителей. Этот сайт хорошо демонстрирует растет ли посещаемость вашего сайта по сравнению с сайтом конкурентов, показывает годовые циклы на рынке, чтобы в дальнейшем помочь сделать собственную аналитику. Сайт не может быть эффективным при небольшой посещаемости (меньше чем 20.000 уникальных посетителей в месяц). Там просто не хватает данных, чтобы сделать точные тенденции.
На Compete.com можно сравнить до пяти участков за раз, и создать сохраняемые портфели до пяти сайтов каждый.
Пример сравнения посещаемости yandex.ru и google.ru с использованием данного сайта представлен на рис. 3.5 и рис. 3.6.
Рис. 3.5 Данные по посещаемости сайтов yandex.ru и google.ru за март 2011 года
Таким образом, из рис. 3.5 видно, что посещаемость yandex.ru в 3 раза превышает посещаемость сайта google.ru. А также видно месячное и годовое изменение посещаемости.
Рис. 3.6 Посещаемость сайтов yandex.ru и google.ru за год (с апреля 2010 г. по март 2011 г.
Также очень полезным можно назвать сайт AttentionMeter.com, который объединяет данные Compete, Quantcast, Google Trends, Alexa и Technorati в одном месте. Это удобно, но анализ не такой глубокий, как на отдельных сайтах.
2. Поиск уровня в поисковых системах MarketLeap.com
Чтобы добиться успеха в посещаемости сайта фирмы в Интернете, необходимо знать, как высока позиция сайта в поисковых системах. Данный показатель, используемый для измерения количества проиндексированных страниц в поисковых системах, называется насыщением поисковой системы. Его можно найти перейдя в любую из основных поисковых системах (Google, Yahoo, MSN, Yandex) и ввода специальных поисковых фраз для каждого сайта, в котором есть заинтересованность. Но есть более простой способ - MarketLeap.com. Его поисковая насыщенность может сравнивать до пяти сайтов. Пример работы данного сайта изображен на рис. 3.7.
Рис. 3.7
Таким образом, лидирующее место по положению в поисковых системах у mail.ru, второе место у yandex.ru и последнее у rambler.ru.
Так же, как фирма выполняет конкурентную разведку о других фирмах, они также будут выполнять конкурентную разведку. Необходимо не раскрыть то, что фирма делает и что она может сделать. Предприятие не должно раскрывать слишком много, а должно ограничить поток информации по мере возможности. У публичных компаний также есть минимум информации, которую она должны разглашать. И ненужно раскрывать больше. Реальные секреты фирмы - это ее намерения.
Изучение себя так же, как конкурентов поможет определить, что конкуренты будут искать и соответственно то, что нужно защищать.
Вопрос об отличиях контрразведки и разведки в бизнесе регулярно становится предметом дискуссий на различных площадках, где обсуждаются вопросы конкурентной разведки. Необходимо отметить, что в настоящее время очень часто происходит смешение понятий разведки и контрразведки, зачастую это происходит оттого, что многие отечественные и зарубежные специалисты вольно или невольно относят разведывательную деятельность в предпринимательстве исключительно к сфере безопасности, т.е. обороны от противоправной деятельности конкурентов, криминальных структур, проявления фактов промышленного (коммерческого) шпионажа, мошенничества и иных действующих рисков . По мнению многих авторов, конкурентная контрразведка бизнеса - прерогатива в основном служб безопасности.
Конкурентная контрразведка - комплекс физических, технических, организационных и оперативных мероприятий, направленных на эффективное предупреждение, выявление и пресечение разведывательно-подрывных действий со стороны конкурентов и иных агрессоров.
Если рассматривать сторону контрразведовательной деятельности, которой занимается служба безопасности организации, то можно перечислить следующие методы:
1. Контрразведывательные меры на физическом уровне:
Ограничение или прекращение возможностей несанкционированного (неконтролируемого) доступа в офисные помещения посторонних лиц;
Обеспечение надежной охраны и наблюдения за периметром и местами возможного доступа в помещения в нерабочее время.
2. Организационные контрразведывательные мероприятия:
Выработка четкой линии поведения сотрудников в общении с посетителями, общей организованности рабочих мест, мест хранения документации, расположения офисной техники, и т.п. ;
Ограничение оборота документации, информации, содержащей коммерческую тайну, вне офиса и в нерабочее время, а также допуск к корпоративным секретам только определенного круга лиц;
Введение и контроль режима соблюдения коммерческой тайны;
Ставить на бумаги гриф секретности, конфиденциальности;
Разграничить обязанности и функции отделов таким образом, чтобы каждое подразделение имело доступ к ограниченной части закрытой информации ;
Проверка и тестирование кандидатов на получение работы (индивидуальные тестирования, тщательные собеседования, проверке их прошлых мест работы, причин увольнения ;
Усовершенствование системы мотивации персонала, поддержание конкурентоспособной системы оплаты труда и бонусных начислений, в комплексе с четко определенными и практически эффективными мерами наказаний;
Поддержание трудовой дисциплины, субординации, состязательности и командного духа в компании, выработка корпоративной идеологии и внутренних морально-этических правил;
Регулярная проверка мусора, в котором могут быть спрятаны похищенные дискеты, распечатки и т.п. .
Практика показывает, что большая часть (более 75 %) утечек происходит не по злому умыслу, а из-за ошибок, невнимательности, безалаберности, небрежности работников.
3. Контрразведывательные мероприятия технического характера:
Организация и поддержание эффективной системы компьютерной безопасности, мониторинг входящих и исходящих электронных отправлений с корпоративных или Интернет-ресурсов (личная почта, ICQ, социальные сети) сотрудников;
Периодическая проверка офисных помещений на наличие подслушивающих устройств, других технических средств шпионажа.
4. Оперативные контрразведывательные мероприятия:
Внутренние - периодическое наблюдение за деятельностью отдельных сотрудников, мониторинг соединений абонента корпоративной мобильной связи, анализ отчетов сотрудника в комплексе с результатами наблюдения за ним;
Мероприятия по контрнаблюдению при проведении важных встреч, переговоров, сделок вне офиса и на чужой территории;
Оперативные контрразведывательные мероприятия внешнего характера (постоянная информированность о возможной разведывательно-подрывной деятельности конкурентов, выявлении угроз ).
Контрразведовательная деятельность не должна содержать только активные методы оборонительного характера на «своей территории». Организации необходимо осуществлять активные меры обороны на территории конкурента, например, внедряя разведчиков в фирмы-конкуренты не для того, чтобы искать информацию о них, а для того, чтобы узнать, что же конкуренты хотят узнать о нас и как они проводят конкурентную разведку относительно нашего предприятия.
Таким образом, можно сделать вывод, что конкурентная контрразведка не менее важна, чем конкурентная разведка.
В условиях рыночной экономики руководителю предприятия для эффективно управления необходима объективная и всесторонняя информация в занимаемом им сегменте рынка об изменениях в планах, стратегии и поведении конкурентов, и другими данными, в том числе о макроэкономических процессах, колебаниях спроса и предложений на рынке, о внедрении новых технологий и достижений науки в промышленное производство.
Развитие информационной среды в Российской Федерации, правовые аспекты доступности информации и использование ее в интересах предпринимательства предопределили актуальность выбранной темы: «Конкурентная разведка особенность ее проведения современными Российскими предприятиями».
Роль информации, ее своевременность и достоверность имеет важное значение для успешного ведения бизнеса. С развитием структуры предпринимательской среды появляются новые отделы и направления оказания преимущественно информационных услуг, которые обеспечивают успешную деятельность предприятия в целом.
Одним из направлений получения информации в интересах предприятия является деятельность конкурентной разведки. На мой взгляд, основные направления деятельности или задачи конкурентной разведки сводятся к следующему:
1. обеспечить руководителя, определяющего политику компании, объективной, своевременной и полной информацией о положении предприятия в конкурентной среде;
2. своевременное предупреждение руководителя о всех неблагоприятных возможных изменениях в предпринимательской среде с тем, чтобы на основании заслуживающей внимание любой информации руководитель мог принять единственно правильное управленческое решение;
3. поиск новых ниш, возможностей.
В своей деятельности сотрудники конкурентной разведки, сталкиваются с необходимостью обработки большого количества информации самого разнообразного характера. Умение ориентироваться в потоке новых сведений и данных с тем, чтобы правильно организовать свою деятельность, является чрезвычайно важным элементом в работе каждого структурного подразделения.
Профессионализм руководителя и его персональная ответственность за управленческие решения во многом зависит от осознания им внутренних сильных и слабых сторон компании и его готовности и умения оптимально использовать данные конкурентной разведки в контексте общей обстановки.
Одной из особенности деятельности конкурентной разведки является фидуциарный (лично-доверительный), индивидуальный характер между руководителем предприятия и исполнителем. Эти правоотношения могут быть основаны на трудовых обязательствах, если отдел конкурентной разведки находится в структуре предприятия, либо на ином договоре (обычно на договоре возмездного оказания услуг), если исполнителем является самостоятельное юридическое лицо (либо частное охранное предприятие).
Для обоюдного уяснения задачи необходимо представлять, какие именно факторы могут оказать наиболее существенное влияние на предмет, который изучается в настоящее время. Цикл сбора разведданных состоит из четырех базовых элементов:
1. выбрать (определить), что именно требуется знать;
2. собрать информацию и убедиться в ее достоверности;
3. преобразовать собранную информацию в конечный продукт (данные);
4. обеспечить своевременную доставку этого конечного продукта к тем, кто определяет политику предприятия.
Информация, предоставляемая подразделением конкурентной разведки, должна позволить прогнозировать действия предприятий конкурентов. Следует учитывать, что данная информация подлежит непрерывной перепроверке в динамике ее развития с учетом изменений конкурентной среды.
Конкурентная разведка является важной частью стратегического планирования. Деятельность подразделения конкурентной разведки можно отнести к механизму позволяющей компании составить хороший стратегический план и выполнить его, с учетом постоянных изменений в предпринимательской среде.
Ключевая роль аналитической составляющей менеджмента на основе предварительной и объективной информации явилось предпосылками для деятельности, связанной с получением, сбором и обработкой данной информации.
Цель исследования состоит в анализе определения места и роль конкурентной разведки в обеспечении интересов бизнеса в Российской Федерации. Для достижения данной цели, были поставлены следующие задачи:
– изучить принципы конкурентной разведки;
– определить способы сбора, анализа и обработки информации:
– отобразить легитимные, этические возможности сбора информации в современной России.
Практическая значимость работы состоит в исследовании вопросов о деятельности конкурентной разведки:
раскрытие принципов деятельности конкурентной разведки,
процессе деятельности конкурентной разведки (от постановки задачи до доведения информации руководителю предприятия)
особенности получения информации в условиях Российской Федерации,
Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
Получение информации, в том числе, связанной с предпринимательской средой относится к разведывательной деятельности.
Под термином «разведка» в широком смысле этого слова понимается, с одной стороны, деятельность субъекта (от человека, организованной группы людей до государства в целом) по добыванию сведений об имеющихся и потенциальных угрозах его существованию и интересам, то есть о действующем или вероятном противнике, а с другой – организационная структура, силы и средства для осуществления этой деятельности.
Существует много видов разведки, но нас интересует только:
· Конкурентная разведка.
· Бизнес-разведка.
· Шпионаж.
· Экономическая разведка.
· Бенчмаркинг.
· Деловая разведка.
Конкурентная разведка – стратегический инструмент управления, позволяющий высшему руководству определить основные тенденции ситуаций на рынке с помощью спланированных действий по систематическому и этичному сбору, анализу и управлению информацией о внешней среде, которая может повлиять на осуществление планов предприятия и его работу в целом.
Бизнес-разведка – инструмент управления, позволяющий получить информацию:
А) для успешного выживания и развития предприятия в сложной конкурентной борьбе
Б) для принятия оптимальных управленческих решений высшим звеном руководства компании
В) о намерениях партнеров, клиентов и контрагентов, о сильных и слабых сторонах конкурентов, имеющихся у них ноу-хау;
Г) о фактах, оказывающих влияние на позицию оппонентов в ходе деловых переговоров;
Д) о возможном возникновении кризисных ситуаций;
Е) о ходе реализации заключенных договоров и достигнутых ранее договоренностей и т.п.
По мнению Л.Д. Шарый бизнес-разведка включает в себя следующие направления: маркетинговая разведка, конкурентная разведка, шпионаж, бенчмаркинг.
Шпионаж – вид недобросовестной конкуренции, деятельность по незаконному добыванию и выведыванию сведений, представляющих производственные и деловые секреты конкурентов, их коммерческую тайну, из закрытых от широкого доступа (и посторонних лиц) источников в интересах достижения экономических выгод и преимуществ.
Бенчмаркинг – вид деятельности по поиску и получению информации для сопоставления организации бизнес-процессов в собственной компании с аналогичными процедурами в иных, более успешных предприятиях.
Отличием конкурентной разведки от промышленного шпионажа является то, что конкурентная разведка проводится в рамках действующих правовых норм, и свои результаты получает благодаря аналитической обработке огромного количества разнообразных открытых информационных материалов. Появление новых информационных технологий (сетевых структур типа Internet, коммерческих баз данных, систем поиска информации и т.д.) и относительная дешевизна доступа к информационным ресурсам позволяют аналитикам конкурентной разведки готовить качественные материалы, пригодные для принятия решений руководством компаний. Методы промышленного шпионажа ориентированы на использование всех доступных средств для получения искомой информации, включая как прямое нарушение законов, так и неэтичные методы (обман, распространение компрометирующих сведений, выпытывание и т.д.). Методы деловой разведки исключают использование уголовно наказуемых средств, и в большей степени ориентированы на цивилизованные способы ведения бизнеса. Однако грань между этичными и неэтичными методами ведения деловой разведки (хотя и при соблюдении в обоих случаев действующих законов) остается очень размытой.
В нынешней России промышленный шпионаж и бизнес-разведка существуют по преимуществу в нераздельном виде, представляя своеобразный симбиоз открытых, разрешенных законом и скрытых, нелегальных методов получения экономической информации.
Экономическая разведка – это совокупность согласованных действий по добыванию, интерпретации, распространению и защите информации, полезной для негосударственных субъектов экономики и добываемой легально и при наилучших условиях в смысле качества, сроках и издержек.
Экономическая разведка боле узкое направление по получению и использованию информации, так как не рассматривает конкурентную среду в целом. А конкурентная разведка напротив является стратегическим инструментом управления. В то же время экономическая разведка осуществляет защиту информации, что не свойственно для конкурентной разведки.
